Norjan pörssinoteeratut rahastot tai ETF: t tarjoavat sijoittajille altistumisen Norjan suhteellisen vakaalle taloudelle suhteessa hitaasti kasvavaan Euroopan talouteen. Norjan reaalinen bruttokansantuote tai BKT kasvaa vuodesta 2014 lähtien 1,8 prosenttia, mikä on suurempi kuin Euroopan unionin, Saksan, Ranskan, Espanjan ja Sveitsin BKT: n kasvu. Norja on maailman 28. sijalla, ja työttömyysaste on 3,5 prosenttia, joka on maailman alhaisimpia.

Yhdysvaltain energia-alan tietohallinnon toimittamien tietojen mukaan Norja oli maailman kolmanneksi suurin maakaasun viejä, 108,2 miljardia kuutiometriä ja 12: nnen suurimman nettoviejä öljyä. Norjan osakemarkkinoiden seurantaan liittyvät ETF: t painottuvat voimakkaasti energia-alaan ja voivat toimia monipuolisena, taktisena investointina energia-alalla.

iShares MSCI Norway Capped ETF

iShares MSCI Norway Capped ETF (BATS: ENOR ENORiSh MSCI NR Cap26 59 + 0 83% Luotu Highstockilla 4. 2. 6 ) 23. tammikuuta 2012 BlackRock iSharesin BATS-vaihtoon. ENOR pyrkii tarjoamaan sijoituksia, jotka vastaavat MSCI Norway Investable Market Index 25/50, rahaston taustalla olevaa indeksiä. ENORin taustalla oleva indeksi mittaa Norjan laajapohjaisten osakemarkkinoiden toimintaa ja käyttää rajoitusmenetelmää valittaakseen sen osatekijät. Tämä indeksi rajoittaa yksittäisen tietoturvan painon enintään 25 prosenttiin. Lisäksi arvopaperien yhteenlaskettu summa, joka on yli 5 prosenttia perusindeksin painosta, rajoitetaan enintään 50 prosenttiin indeksin painosta.

ENOR käyttää passiivista sijoitustoimintaa eikä pyrki parantamaan sen taustalla olevaa indeksiä. Tämä auttaa vähentämään tapahtumakustannuksia ja seurantavirheitä. ENOR veloittaa kilpailukykyisen kulusuhteen 0,35%, kun taas sekalaisten alueellisten ETF: iden keskimääräinen kulusuhde on 0, 58%. ENORin sijoitusneuvonantaja, BlackRock Fund Advisors, toteuttaa edustavan näytteenottostrategian, eikä sen tarvitse sijoittaa kaikkiin kohdeindekseihin sisältyviin arvopapereihin. BlackRock Fund Advisors voi pitää arvopaperit perustana olevassa indeksissä ja valitsee arvopaperit, joiden odotetaan olevan yhteisesti samanlaisia ​​kuin ENORin perustavan indeksin. ENOR sijoittaa arvopapereihin tai arvopapereiden talletustodistuksiin vähintään 90% sen kokonaisvastaavasta.

ENOR on painottunut voimakkaasti energia- ja rahoitusalaa kohtaan, sillä 30 11 prosenttia sen salkusta on kohdistettu energia-alaan ja 20,8 prosenttia on kohdistettu rahoitusalalle. Siksi rahastolla on suuri sektorirahasto. Kolmen vuoden tietojen perusteella ENOR: n keskihajonta on 18.11% ja oman pääoman beta, S & P 500 -indeksiä kohti 0. 49.

Nykyaikaisen salkun teorian tai MPT: n mukaan ENOR soveltuu parhaiten pitkäaikaisiin, erittäin riskialttiisiin sijoittajiin, joka on voimakkaasti painottunut Norjassa energia- ja rahoitusyhtiöihin. Rahasto soveltuu myös sijoittajalle, joka haluaa monipuolistaa omistuksiaan U. S. ENOR: n erikoisaltistuksesta, on paras satelliittiosuus monipuolisessa salkussa.

Global X MSCI Norway ETF

Julkaistu 9. marraskuuta 2010 Global X, Global X MSCI Norway ETF (NYSEARCA: NORW NORWGlbl X MSCI Nor13 81 + 0 88% Created with Highstock 4. 2. 6 ) seuraa MSCI Norway IMI 25/50 -indeksiä, samaa perustekstiä kuin sen yksinostunut kilpailija ENOR. Normaaleissa olosuhteissa NORW sijoittaa arvopapereihin ja arvopapereiden talletustodistuksiin vähintään 80% sen kokonaisarvostaan ​​perustana olevassa indeksissä. NORW käyttää replikointiindeksiä koskevaa strategiaa, mikä osoittaa, että rahasto sijoittaa kohdeindeksin osatekijöihin suunnilleen samoilla painotuksilla kuin indeksi. NORW voi myös käyttää uudelleen edustavaa näytteenottoa tai indeksointistrategiaa, kuten ENOR. Rahaston neuvonantaja, Global X Management Company LLC, odottaa, että NORW ja sen taustalla oleva indeksi korreloivat ennen maksuja ja kuluja yli 95%.

NORW: n standardipoikkeama on 31.8.2015 jäljessä olevan kolmen vuoden tietojen perusteella 20,8%; 30 päivän SEC-saanto 3,77%; ja beta, suhteessa S & P 500 -indeksiin 1. 54. NORW: n kilpailija on painottanut voimakkaasti energia- ja rahoitusalaa. MPT: n osalta NORW sopii parhaiten erittäin riskialttiisiin sijoittajiin, jotka haluavat päästä Norjan osakemarkkinoille alttiiksi ollessaan ollessaan voimakkaasti ylipainoisia energia- ja rahoitusyhtiöissä ja saattavat mahdollisesti saada osingon.