Morningstar, Inc. lisää 300 arvopaperipörssin (ETF) rahastoon 650 nykyiselle ETF: lle. Morningstar-analyytikko-luokitus on laadullinen luku, joka antaa analyytikoille tulevaisuuden näkymät suhteessa vertaisarvioihimme. Morningstar-analyytikko arvioi Gold, Silver, Bronze, Neutral tai Negative luokitukset. Tutkimukseen ja analyysiin sisältyvät tekijät ovat Morningstarin verkkosivujen mukaan "vanhemmat, ihmiset, suorituskyky, hinta ja prosessi".

Morningstar Analyst Ratingin 300 uuden globaalin ETF: n lisääminen korostaa näiden uusien sijoitusvälineiden jatkuvan suosion ja hyväksynnän. Nämä Morningstar-tutkimushakemukset yhdistyvät Australian ETF-luokituksiin, jotka Morningstar on luokitellut vuodesta 2014 lähtien.

Uudet ETF: t ovat monimuotoisia maantieteellisiä, ja niissä on:

• 100 US-merkittyä ETF: tä
• 30 Kanadan kotipaikkaa ETF: t
• 100 kotimaista ETF: tä
• 40 Aasiassa sijaitsevaa tai ristikkäistä ETF: tä

Morningstar-tutkimustyöt ovat saatavilla kaikilla sen alustoilla Morningstar-sijoittajille. com, globaali sijoitusanalyysialusta Morningstar DirectSM ja maailmanlaajuiset käytäntö- ja portfoliohallintaratkaisut Morningstar Advisor WorkstationSM ja Morningstar OfficeAM. Viime kädessä Morningstarin analyytikkotutkimuksella ja arvosanoilla autetaan asiantuntijoita ja yksittäisiä sijoittajia arvioimaan erityisiä ETF: itä, joita ei ole aiemmin tutkittu, uuden luottamusmääräyksen ja lisävalvonnan avulla, jotka on asetettu neuvonantajille ja eläkejärjestelyille. (Lisätietoja lukemisesta on: Millennial Banking: Katso Chime ja Simple. )

Uusia kehityksiä ETF: n sijoituksissa

ETF: t katsottiin alunperin erikseen rahastoluokaksi. Nämä investointituotteet ovat hinnoiteltuja ja niitä voidaan kaupata koko päivän pörssien merkittävimmille pörsseille, toisin kuin perinteiset sijoitusrahastoja. Alussa ETF: n ostajat ja myyjät maksivat jokaisesta kaupasta provisiota, vaikka maksuton ETF-kaupankäynti on yleistynyt. Sitä vastoin perinteisiä sijoitusrahastoja hinnoitellaan kerran päivän lopulla ja ne voidaan yleensä ostaa ja myydä maksamatta palkkiota.

ETF: t ja sijoitusrahastojen väliset raidat ovat hämärtyneet. Tämän kehityksen vuoksi Morningstar yhdistää samankaltaisia ​​sijoitusrahastoja ja ETF: itä samaan vertailuryhmään. Esimerkiksi S & P 500 -indeksi ETF luokitellaan nyt vertailukelpoisiin S & P 500 -indeksirahastoihin. Tämä uusi Morningstar-luokitusmenetelmä auttaa kuluttajia etsimään tietyn luokan tai rahaston tyyppiä vertaamaan sijoitusrahastoja ja ETF: itä samojen tavoitteiden rinnalla. Morningstar sijoittaa ETF: itä ja avoimia sijoitusrahastoja yhteen käyttäen kvantitatiivista algoritmiaan, jossa tarkastellaan historiallisia tietoja varojen menneisyyden ja riskiasettelun mukaan.Lisäksi sekä Yhdysvalloissa että Australiassa yritys odottaa antavan rahastolle Morningstar-luokituksen, prosenttiosuudet, luokkien keskiarvot ja muut tilastotiedot. (Lisätietoja: Morningstar: sijoitusrahasto ETF: lle "Flowmageddon." )

Nämä tiedot eivät eroa tiettyjen rahastojen tuoterakenteen välillä. Kustannusanalyysi sisälsi aiemmin ETF: n provisiot ja sijoitusrahastojen kuormitusmaksut. Koska laajamittainen tilaisuus ostaa etukäteispäästöjä ilman palkkioita ja laaja-alaisten rahastojen saatavuus, yhtiö on nyt poistamassa Morningstar-luokituksen mukaiset kuormitus- ja palkkioperusteet.

Morningstarin tutkimukset ja tavoitteet ovat lopulta pääosin kaksijakoisia:

• Sijoittajille tarjotaan tutkimusta, joka kertoo sekä raportoi varojen menneisyyden ja tiedotuksen.
• Tutkimuksen tekeminen sijoittajien auttamiseksi tekemään viisaita investointeja tulevaisuuden kannalta.

Bottom Line

Morningstar pyrkii jatkuvasti mukauttamaan tutkimustyötä parhaalla mahdollisella tavalla sijoittajien tekemään terveitä sijoituspäätöksiä. Laadullisten tutkimuskertomusten lisääminen noin 300: een ETF: hen antaa analyysin noin 950 ETF: ssä. Lopuksi Morningstar aikoo jatkaa kattavuutensa jatkamista. (Lisätietoja lukemisesta: 401 (k): Automaattiohjaus: Robo-Advisor Blooom. )