Morningstar, Inc. lisää 300 arvopaperipörssin (ETF) rahastoon 650 nykyiselle ETF: lle. Morningstar-analyytikko-luokitus on laadullinen luku, joka antaa analyytikoille tulevaisuuden näkymät suhteessa vertaisarvioihimme. Morningstar-analyytikko arvioi Gold, Silver, Bronze, Neutral tai Negative luokitukset. Tutkimukseen ja analyysiin sisältyvät tekijät ovat Morningstarin verkkosivujen mukaan "vanhemmat, ihmiset, suorituskyky, hinta ja prosessi".

AD:

Morningstar Analyst Ratingin 300 uuden globaalin ETF: n lisääminen korostaa näiden uusien sijoitusvälineiden jatkuvan suosion ja hyväksynnän. Nämä Morningstar-tutkimushakemukset yhdistyvät Australian ETF-luokituksiin, jotka Morningstar on luokitellut vuodesta 2014 lähtien.

Uudet ETF: t ovat monimuotoisia maantieteellisiä, ja niissä on:

• 100 US-merkittyä ETF: tä
• 30 Kanadan kotipaikkaa ETF: t
• 100 kotimaista ETF: tä
• 40 Aasiassa sijaitsevaa tai ristikkäistä ETF: tä

AD:

Morningstar-tutkimustyöt ovat saatavilla kaikilla sen alustoilla Morningstar-sijoittajille. com, globaali sijoitusanalyysialusta Morningstar DirectSM ja maailmanlaajuiset käytäntö- ja portfoliohallintaratkaisut Morningstar Advisor WorkstationSM ja Morningstar OfficeAM. Viime kädessä Morningstarin analyytikkotutkimuksella ja arvosanoilla autetaan asiantuntijoita ja yksittäisiä sijoittajia arvioimaan erityisiä ETF: itä, joita ei ole aiemmin tutkittu, uuden luottamusmääräyksen ja lisävalvonnan avulla, jotka on asetettu neuvonantajille ja eläkejärjestelyille. (Lisätietoja lukemisesta on: Millennial Banking: Katso Chime ja Simple. )

AD:

Uusia kehityksiä ETF: n sijoituksissa

ETF: t katsottiin alunperin erikseen rahastoluokaksi. Nämä investointituotteet ovat hinnoiteltuja ja niitä voidaan kaupata koko päivän pörssien merkittävimmille pörsseille, toisin kuin perinteiset sijoitusrahastoja. Alussa ETF: n ostajat ja myyjät maksivat jokaisesta kaupasta provisiota, vaikka maksuton ETF-kaupankäynti on yleistynyt. Sitä vastoin perinteisiä sijoitusrahastoja hinnoitellaan kerran päivän lopulla ja ne voidaan yleensä ostaa ja myydä maksamatta palkkiota.

ETF: t ja sijoitusrahastojen väliset raidat ovat hämärtyneet. Tämän kehityksen vuoksi Morningstar yhdistää samankaltaisia ​​sijoitusrahastoja ja ETF: itä samaan vertailuryhmään. Esimerkiksi S & P 500 -indeksi ETF luokitellaan nyt vertailukelpoisiin S & P 500 -indeksirahastoihin. Tämä uusi Morningstar-luokitusmenetelmä auttaa kuluttajia etsimään tietyn luokan tai rahaston tyyppiä vertaamaan sijoitusrahastoja ja ETF: itä samojen tavoitteiden rinnalla. Morningstar sijoittaa ETF: itä ja avoimia sijoitusrahastoja yhteen käyttäen kvantitatiivista algoritmiaan, jossa tarkastellaan historiallisia tietoja varojen menneisyyden ja riskiasettelun mukaan.Lisäksi sekä Yhdysvalloissa että Australiassa yritys odottaa antavan rahastolle Morningstar-luokituksen, prosenttiosuudet, luokkien keskiarvot ja muut tilastotiedot. (Lisätietoja: Morningstar: sijoitusrahasto ETF: lle "Flowmageddon." )

Nämä tiedot eivät eroa tiettyjen rahastojen tuoterakenteen välillä. Kustannusanalyysi sisälsi aiemmin ETF: n provisiot ja sijoitusrahastojen kuormitusmaksut. Koska laajamittainen tilaisuus ostaa etukäteispäästöjä ilman palkkioita ja laaja-alaisten rahastojen saatavuus, yhtiö on nyt poistamassa Morningstar-luokituksen mukaiset kuormitus- ja palkkioperusteet.

Morningstarin tutkimukset ja tavoitteet ovat lopulta pääosin kaksijakoisia:

• Sijoittajille tarjotaan tutkimusta, joka kertoo sekä raportoi varojen menneisyyden ja tiedotuksen.
• Tutkimuksen tekeminen sijoittajien auttamiseksi tekemään viisaita investointeja tulevaisuuden kannalta.

Bottom Line

Morningstar pyrkii jatkuvasti mukauttamaan tutkimustyötä parhaalla mahdollisella tavalla sijoittajien tekemään terveitä sijoituspäätöksiä. Laadullisten tutkimuskertomusten lisääminen noin 300: een ETF: hen antaa analyysin noin 950 ETF: ssä. Lopuksi Morningstar aikoo jatkaa kattavuutensa jatkamista. (Lisätietoja lukemisesta: 401 (k): Automaattiohjaus: Robo-Advisor Blooom. )