Sisäisen neuvonantajan konsultit työskentelevät rahoituspalveluyrityksissä ja luodaan suhteita rahoitusalan neuvonantajiin. Työn tarkoituksena on myydä neuvonantajia siitä, mitä hyötyä yrityksen tuotteiden myynnistä asiakkailleen. Tyypillisesti sisäisen neuvonantajan konsultit työskentelevät yhdessä muiden konsulttien kanssa tunnettujen yrityksen työntekijöiden kanssa. Sisäinen konsultti ottaa ensimmäiset yhteydet uusiin näkymiin lähtevien puheluiden ja sähköpostiviestien, messujen ja messujen osallistumisen sekä suoramarkkinoinnin kautta. Advisor-konsultti ottaa yhteyden heti, kun sisäinen neuvonantaja on eräänlainen yhteyshenkilö.

Tämä työ on ennen kaikkea myyntiketju. Tarvitset lähtevän persoonallisuuden, paksun ihon, erinomaiset viestintätaidot ja väsymätön työetiikka. Ei ole harvinaista tehdä 80 tai enemmän puhelua päivässä yrityksen perustamiseksi. Odottakaa haastattelukysymyksiä keskittymään enemmän myyntikykyynne ja vähemmän monimutkaiseen taloudelliseen tietoon. Valmistele seuraavat kysymykset erityisesti ennen sijoitusneuvonantajan työhaastattelua.

Mikä on suurin myyty olet koskaan suljettu?

Yritys haluaa, että joku ei pelkää soittamaan neuvonantajia miljoonilla dollarilla hallinnoitavissaan omaisuuserillä (AUM). Saatat olla ylimmän myyntimies nykyisessä työssäsi, mutta on suurta eroa sulkemalla miljoonan dollarin kauppoja ja myymällä suihkun verhonrenkaita. Molemmat vaativat, että pääset ulos ja puhut ihmisille, mutta prosessien vivahteet ja dynamiikka ovat toisistaan ​​eroja.

Tule valmistautumaan keskustelemaan suurimmista myynnin onnistumisista, paitsi tulojen tai marginaalien vähenemisestä, myös prosessien kuvaamisesta, siitä, kuinka voitit vastustajasi ja miten teet sopimuksen tekemisen loppuun. Sinun on luotava rapportti ja siirrettävä myyntiprosessi eteenpäin kiireisten neuvonantajien kanssa, jotka saavat lukuisia pyyntöjä, ja saatat odottaa sulkevan myynnin sisäisenä neuvonantajana. Kokemus suuren myynnin sulkemisesta osoittaa tämän kyvyn.

Myynnin soittaminen minulle

Kun korostat myyntikokemustasi, haastattelija haluaa nähdä sen toiminnassa. Roolipeliin kuuluu tyypillisesti haastattelija, joka toimii taloudellisena neuvonantajana ja jonka "kutsut" hänelle esitellä itsesi ja yrityksen.

Jotkut yritykset harjoittavat tätä osaa haastattelusta vieläkin realistisemmassa tilanteessa. Haastateltava käveli huoneeseen, jossa on puhelin, jossa hän sijoittaa todellisen puhelun kolmannen osapuolen näyttelijään, joka tekee itsensä taloudelliseksi neuvonantajaksi.

Riippumatta siitä, miten roolipeli on perustettu, avain on rentoutua ja keskittyä enemmän myyntiin kuin yksittäisten tuotetietojen osoittamiseen. Kyselyjen esitteleminen ja näkymän löytäminen on avain ensimmäiseen puheluun.Voit pitch tiettyjä tuotteita myöhemmin, kun sinulla on selkeä kuva mahdollisuuksista. Osoita haastattelijalle, että olet empaattinen ja hyvä kuuntelija, joka on kaksi tärkeintä ominaisuutta myynnissä oleville.

Kuvaile investointifilosofia

Vaikka työn myynnin näkökulma on elintärkeä ja sitä käsitellään laajasti haastattelussa, tämä on työtä rahoitusyrityksessä. Haastattelija haluaa keskustella rahoitustaloudellisesta taustasta ja alan näkemyksestä.

Useimmat rahoitusalan ammattilaiset nojautuvat tiettyyn sijoitusfilosofiaan, kuten useimmat rahoituspalveluyritykset. Haastattelija haluaa varmistaa, että sinun erityinen filosofia ei ole yhteensopimaton yrityksen kanssa. Filosofioiden välillä voi olla eroja, mutta haluat tutkia yritystä perusteellisesti, jotta voit puhua sen kieltä ja muodostaa yhteyden haastattelijan kanssa tähän aiheeseen. Kouluta itseäsi yrityksen tuotteista ja selitä, miksi suosittelisit heitä monipuolisesta salkusta. Ole innostuneita yrityksen tehtävistä. Jos innostuksesi on helppokäyttöinen haastattelijalle, hän voi luottaa siihen, että se tuntuu neuvonantajille, joille puhut.