J. P. Morgan tarjoaa sijoitusrahastoja, jotka ovat erikoistuneet laajaan sijoitusstrategiaan, mukaan lukien osakkeet, joilla on pääomarakennetta, ulkomaisia ​​osakkeita, kiinteäkorkoisia arvopapereita ja hyödykkeitä. Jotkut J. P. Morganin varat perustettiin yli 20 vuotta sitten, ja he ovat luoneet vahvan tulosraportin.

JPMorgan U.S. -osakkeen rahastoluokka A (JUEAX)

Hallinnoitavat varat (AUM): 12 dollaria. 5 miljardia

- 01 ->

2010-2015 keskimääräinen vuotuinen substanssiarvo (NAV): 14. 08%

Nettokustannussuhde: 0,94%

Vuonna 2001 aloitettu JPMorgan US Equity Fund Class A pyrkii maksimoimaan myyntivoitot sijoittamalla suuria ja keskikokoisia amerikkalaisia ​​yrityksiä koskeviin varoihin. Rahasto käyttää kolmivaiheista valintaprosessia, jossa yhdistyvät tutkimus, arvostus ja osakevalinta. Rahasto pyrkii keskittymään yrityksen pitkän aikavälin kasvunäkymiin, joissa on keskittynyt viisi vuotta. Tietotekniikan varastot ovat suurimmillaan 23 prosenttia rahaston salkussa, kun taas rahoitusosakkeilla on 18 prosenttia. Rahaston 10 suurinta osaketta on 22% varoistaan, ja ne sisältävät Applen, Microsoftin, Wells Fargon, Lowen ja Aakkoset.

Rahastojen johtajat Thomas Luddy ja Susan Bao ovat yli 20 vuoden kokemus alalta, ja molemmat ovat olleet rahaston kanssa yli 10 vuoden ajan. JPMorgan U.S. Equity Fund -luokka A on saanut neljän tähden yleisen luottoluokituksen ja hopea-analyytikkoluokituksen suuresta riskikäyttäytymisestä suuressa sekoitusluokassa. Rahasto kannustaa sijoittajiin sijoittamaan pitkäaikaisesti rahasto-osuuksiin 5. 25%: n kuormamaksua, joka voidaan luopua tietyin ehdoin. Rahasto vaatii vähintään 1 000 dollarin investoinnin.

JPMorgan Equity Income Fund -luokka A (OIEIX)

AUM: 12 dollaria. 8,9 miljardia

2010-2015 keskimääräinen vuosittainen NAV-tuotto: 13. 92%

Nettokustannussuhde: 1. 04%

Vuonna 1992 perustettu JPMorgan Equity Income Fund -luokka A sijoittaa sellaisten yhtiöiden osakkeisiin, osingot, mukaan lukien yhteiset varat ja velkapaperit, sekä suosituin osakkeiksi vaihdettava tavara. Vaikka rahasto keskittyy suurten korkojen varoihin, se voi sijoittaa erilaisiin markkina-arvoihin. Rahaston omistusosuus on jonkin verran keskittynyt rahoitusalaan, jonka osuus on 29 prosenttia. Mitään muuta sektoria ei ole yli 11 prosenttia rahaston varoista. Rahasto ei useinkaan käytä kauppaa ja sillä on kohtuullinen liikevaihto noin 22%. Top 10 omistusosuus on 24%, ja ne ovat Wells Fargo, Exxon Mobil, Johnson & Johnson, Apple ja PNC Financial Services Group. Rahastolla on 30 päivän SEC-tuotto 1,73%.

Pitkäaikaisessa johdossa Clare Hartin, joka on hoitanut rahastoa vuodesta 2003 lähtien, on ansainnut neljän tähden yleisen luokituksen ja hopean analysaattorin luokituksen Morningstarilta suurta arvokategoriaa varten.Rahasto perii kuormamaksun 5. 25% ja pyytää sijoittajiltaan vähintään 1 000 dollaria.

JPMorgan Small Cap Equity Fund -luokka C (JSECX)

AUM: 4 dollaria. 1 miljardia

2010-2015 keskimääräinen vuotuinen tuotto: 13. 32%

Nettokustannussuhde: 1. 79%

JPMorgan Small Cap Equity Fund -luokka C perustettiin vuonna 1994 ja etsii pääoman kasvua pitkällä Pitkäaikaisesti sijoittamalla Russell 2000 -indeksiin tyypillisesti kuuluviin yrityksiin, joiden markkinaosuus on alle 4 miljardia dollaria. Rahasto keskittyy aliedustettuihin yrityksiin, joilla on vahvat kilpailuasemat ja kestävät liiketoimintamallit. Rahasto kiinnittää erityistä huomiota myös yritysten johtamisen laatuun. Rahoitussektorin osuus on 22 prosenttia, kun taas teollisuusvarastot ovat 20 prosenttia rahaston varoista. Rahaston salkku on hyvin hajautettu, eikä yksittäisen kannan osuus ole yli 3 prosenttia rahaston varoista.

Small-blend -luokassaan JPMorgan Small Cap Equity Fund -luokka C on saanut Morningstarilta viiden tähden luokituksen, koska se on pitkään seurannut riskitasoitettuja tuottoja Dan San Jose: n johdolla vuodesta 2006. Rahasto vaatii vähintään 1 000 dollarin investoinnin ja veloittaa 1%: n kuormamaksun.

JPMorgan Investor Growth Fund -luokka C (OGGCX)

AUM: 2 dollaria.

2010-2015 keskimäärin vuosittainen NAV-tuotto: 9. 94%

Nettokustannussuhde: 1. 76%

Vuonna 1997 perustettu JPMorgan Investor Growth Fund -luokka C on rahasto ja sillä on monipuolinen ryhmä muita JPMorganin sijoitusrahastoja, jotka ovat erikoistuneet lähinnä osakesijoittamiseen. Rahasto tarjoaa laajaa monipuolistamista eri omaisuuslajeilla, sijoitusrahastoilla, teollisuudenaloilla ja arvopapereilla. Rahasto sijoittaa kohde-etuutena olevien rahastojen omistukseen, mikä vastaa 66%: n osuuksia U.S.-osakkeista, ulkomaisista varoista, joihin liittyy 21% ja kiinteäkorkoisia arvopapereita, joiden osuus on noin 7%. Rahaston salkku on hyvin hajautettu eri sektoreilla, eikä yhdenkään sektorin osuus ole yli 18 prosenttia rahaston varoista.

JPMorgan Investor Growth Fund -luokka C on saanut neljän tähden yleisen luokituksen aggressiivisen jakautumaluokan mukaan. Rahastolla on kuormitusmaksu, joka on 1% ja vaatii vähintään 500 dollarin osuuden.