Sijoittajat tarvitsevat säännöllisesti tuottoja investoinneista. Joukkovelkakirjalainoilla tällaiset tulot ovat kupongimaksujen muodossa ennalta määritellyn maksutaajuuden mukaan. Varastojen ja sijoitusrahastojen osalta tulot ovat osinkoja.

Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskijoiden velvollisuutena on tehdä joukkovelkakirjalainan maksuja, joten yhtiön johto voi maksaa tai ei tarvitse maksaa osinkoja liiketoiminnan kehityksen ja olosuhteiden mukaan. Vaikka yritykset eivät ole velvollisia tekemään osinkoja, monet tekevät monista eri syistä: sijoittajien luottamuksen säilyttäminen, ylijäämän jakaminen osakkeenomistajien kanssa, ei ole sopivia projekteja kyseisen ylijäämän sijoittamiseen tuolloin. (Katso lisätietoja kohdasta Miten osingot vaikuttavat osakekursseihin. )

Osinkotulot maksavat lähinnä yrityksen käyttöpääomaa. Jos yrityksen tulisi pitää ja sijoittaa rahat uudelleen liiketoimintahankkeisiin, se voisi ansaita korkeampia tuottoja. Joten kun osingot maksetaan, varastossa alkaa kaupankäynti alennettuun hintaan.

On kuitenkin olemassa muutamia varastoja, jotka eivät ainoastaan ​​maksa säännöllisiä osinkoja, vaan ylläpitää myös korkeita arvostus- ja kasvupotentiaalia säännöllisestä osingotuksesta huolimatta.

Korkoerot ja korkeatasoiset varat

Osinkotuotto on osinkosuhde, joka ilmaistaan ​​prosentteina nykyisestä osakekurssista. Suurten osinkojen (eli neljännesvuosittaisten maksujen) lisäksi osinkotuotot yli 2,5% ovat toivottavia ja osoittavat korkeita osinkoja maksavia osakkeita.

Useiden tekijöiden kuten hinta-voittosuhteen (P / E-suhde), osakekohtaisen tuloksen (EPS) ja hinnan / kirjan suhde (P / B-suhde) voivat vaikuttaa osakkeiden arvostukseen. Muuttunut versio laajasta PE-suhdeluvusta on hinta / voitto-kasvu -suhde (tai PEG-suhde), joka on P / E-suhde jaettuna ennustetulla kasvuvauhdilla.

Sijoittajana haluat sijoittaa yrityksiin, joiden osakekurssi on pienempi ja jolla on korkea tulotaso ja korkea kasvupotentiaali. Alhaisempi PEG-arvo osoittaa alituottaneen yrityksen, joka on saatavilla alhaiselle osakekurssille ja jolla on suuri kasvupotentiaali. Etsi myös yrityksiä, joiden PEG-suhde on alle kolme.

Pennysvarastojen ja muiden epäjohdonmukaisten tapausten poissulkemiseksi varastot kerätään muilla kriteereillä, kuten sellaisilla, joilla on yli kymmenen dollarin osakekurssit ja joiden markkinakorkki on yli miljardi dollaria.

Suurten osinkojen maksimiarvot

Tämä luettelo ei ole kattava vaan suuntaa-antava ja esitetty satunnaisjärjestyksessä monilta toimialoilta.

1. Abercrombie & Fitch Co. (ANF ANFAbercrombie & Fitch Co11. 90 + 0. 68% Luotu Highstockilla 4. 2. 6 ). ANF ​​on globaali vaatetusalan vähittäiskauppias, joka toimii useiden tytäryhtiöiden kautta.Se hoitaa liiketoimintaansa kolmen segmentin kautta: U.S. ja kansainväliset myymälät sekä suoraan kuluttajille. Se toimii yli 780 vähittäiskaupassa Yhdysvalloissa ja yli 170 Kanadassa, Euroopassa, Aasiassa ja Lähi-idässä. ANF: llä on säännöllinen historia neljännesvuosittaisen osingonmaksun suorittamisesta, jonka osinkotuotto on 3. 98%. Sen alhainen PEG-suhde 1,11 osoittaa voimakasta kasvupotentiaalia sen nykyiseen arvostukseen verrattuna sen nykyisen osakekurssin (noin 20,4 dollarin 4 dollarin) ja 1 dollarin markkinaosuuden mukaan. 41 miljardia.

2. Energy Transfer Equity (ETE ETEEnergy Transfer Equity LP18. 07 + 1. 57% Luotu Highstockilla 4. 2. 6 ). ETE on listattu NYSE: ssä ja toimii energia- ja kuljetusalalla. Se omistaa ja toimii yli 12 800 meripeninkulman valtakunnallisia maakaasuputkia Amerikassa, kolme maakaasun varastointitilaa Teksasissa ja muita hoitopalveluita, kuten puristusta, jäähdytystä, kuivumista ja lämpöyksikön hallintaa. Se on maksanut säännöllisesti neljännesvuosittaiset osingot, joiden osinkotuotto on korkein 2. 87%. Lisäksi viimeisten 20 kuukauden aikana se on läpäissyt kahta osakekannustinta. Sen PEG-suhde on 1,5, mikä osoittaa suuren kasvupotentiaalin.

3. Maiden Holdings Ltd. (MHLD MHLDMaiden Holdings Ltd.8 75 + 2. 94% Luotu Highstockilla 4. 2. 6 ). NASDAQin listattu MHLD toimii jälleenvakuutusratkaisuina ja toimii Yhdysvalloissa ja Euroopassa; sillä on rajoitettu läsnäolo muilla globaaleilla paikoilla. MHLD toimii kahden segmentin kautta: monipuolinen jälleenvakuutus (DR) ja AmTrust jälleenvakuutus (AR). DR kattaa omaisuuden ja tapaturman jälleenvakuutuksen, kun taas AR kattaa pienet kaupalliset jälleenvakuutukset, erikoisriski, pakatut tuotteet sekä auto- ja luottovakuutukset. MHLD on maksanut osinkoja joka neljäs vuodesta 2008. Yli 22 miljardin dollarin markkinaosuudellaan PEG-suhde on vain 0. 82, mikä osoittaa tulevaisuudessa suuria kasvupotentiaaleja.

4. Eaton Vance Corp. (EV EVEaton Vance Corp50. 97-0. 20% Created with Highstock 4. 2. 6 ). Eaton Vance on listattu NYSE: ssä ja hallinnoi, markkinoi ja luo sijoitusrahastoja Yhdysvalloissa. Se tarjoaa myös sijoitus- ja neuvontapalveluja yksityisille ja instituutioille. Yli 4 miljardin dollarin markkinaosuudellaan EV maksaa neljännesvuosittaiset osingot, joiden osinkotuotto on 2. 87%. Sen PEG-suhde on 1,5, joten se on hyvä arvo, jolla on suuri kasvupotentiaali.

5. Compass Minerals International Inc. (CMP CMPCompass Minerals International Inc66. 00 + 0. 38% Luotu Highstockilla 4. 2. 6 ). NYSE-luettelossa Compass Minerals on monipuolisten kemikaalien, metallien ja mineraalien liiketoimintaa. Se toimii Pohjois-Amerikassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Se kaivaa, tuottaa, jalostaa, jakelee ja markkinoi erilaisia ​​kemikaaleja, suoloja ja mineraaleja teolliseen, kaupalliseen ja maatalouteen. Kun PEG-suhde on alhainen 0,92, se on tavanomainen osinko maksaa neljännesvuosittaisella maksutaajuudella. Sen markkinaosuus on vakaa 2 dollaria.87 miljardia euroa ja korkea osinkotuotto 3,8%.

6. GATX Corp. (GMT GMTGATX Corp58 44-0 46% Created with Highstock 4. 2. 6 ). NYSE: n listattu GATX Corp on toiminut leasing-, käyttö-, hallinnointi-, markkinointi- ja uudelleenmarkkinoinnissa välttämättöminä varoina rautateiden ja merenkulun markkinoilla Yhdysvalloissa ja maailmanlaajuisesti. Vuonna 1898 perustetulla on 17 alusta ja nykyään yli 126 000 autoa. Se on säännöllinen neljännesvuosittainen osingonmaksajayhtiö, jolla on korkea osinkotuotto 3, 15%. Sen PEG-arvo on vain 0. 77, mikä osoittaa sen suuren kasvupotentiaalin suhteessa nykyiseen osakekurssiin.

Bottom Line

Korkeat osinkotulot eivät välttämättä ole paras osoitus yrityksen terveydestä. Se voi myös osoittaa, että yrityksellä ei ole riittävästi yrityksiä tai hankkeita käytettävissä olevan rahan käyttämiseen, joten se maksaa sen osakkeenomistajille. Osinkotuloja olisi tarkasteltava säännöllisin väliajoin suoritettavien johdonmukaisten määrien sijasta satunnaisten suurien summien sijasta. Säännöllisten ja johdonmukaisten osinkotulojen opiskelu korkeilla arvostusindikaattoreilla (kuten PEG) voi tuottaa kummankin maailman parhaat puolet: vakaa tulo ja arvonnousu. Sijoittajien tulee seurata säännöllisesti tarvittavat indikaattorit sijoituksilleen. Koska ne perustuvat kasvutekijöiden ennusteisiin, ne voivat muuttua voimakkaasti. (Katso lisätietoja kohdasta Arvon sijoittaminen: Löydettyjen alikuntoisten varojen löytäminen .)