EUGIX: 3 parasta osinkoa maksaavat eurooppalaiset pääomasijoitusrahasit

Jesse & Joy - Si Te Vas (Acústico Acceso Total) (Marraskuu 2024)

Jesse & Joy - Si Te Vas (Acústico Acceso Total) (Marraskuu 2024)
EUGIX: 3 parasta osinkoa maksaavat eurooppalaiset pääomasijoitusrahasit

Sisällysluettelo:

Anonim

Monet pörssirahastot (ETF) ja sijoitusrahasto tarjoavat sijoittajille laajaa altistumista maailmanlaajuisille osakemarkkinoille. Usein nämä globaalit ja kansainväliset rahastot sijoittavat laajasti ympäri maailmaa Aasiaan, Eurooppaan, Pohjois- ja Etelä-Amerikkaan, kehittyviin markkinoihin ja raja-alueisiin. Kuitenkin voi olla aikoja, jolloin yksittäinen sijoittaja haluaa vain altistua eurooppalaisille yrityksille ilman, että pääomaa levisi muualle maailmaan. Onneksi on paljon vaihtoehtoja sijoittajille, jotka huolehtivat ongelmasta sijoittamalla eurooppalaisten yritysten varastoihin. Alla on kolme korkean osingonmaksun rahastoa, jotka panostavat Eurooppaan ja joilla ei ole myyntikuormia maaliskuulta 2016 alkaen.

Shelton Euroopan kasvu- ja tulorahasto (EUGIX)

Shelton European Growth and Income Fund -rahasto (EUGIX) pyrkii tarjoamaan pitkän aikavälin pääoman arvonnousua ja tuloja sijoittamalla suuria eurooppalaisia ​​yrityksiä. Rahaston vertailuindeksi on EURO STOXX 50 -indeksi. Rahaston perustamispäivä oli 18.1.2016. Nykyinen salkunhoitaja on toiminut yrityksen kanssa vuodesta 1993 ja on ollut rahaston vastuulla vuodesta 2003.

Maaliskuusta 2016 lähtien rahasto sijoitettiin 100-prosenttisesti suur- ja jättikansantuottajiin, ja kallistui hieman. Yhdistyneessä kuningaskunnassa sijaitsevat yritykset edustavat 19. 78% salkusta, kun taas muissa kehittyneissä yrityksissä Euroopassa on 79,77 prosenttia salkusta. Australasiaan on pieni 0,55 prosentin osuus. Salkun kolme suurinta painotettua aluetta ovat kuluttajien ei-suhdanteet, taloudet ja energia, jotka muodostavat yhteensä noin 77 prosenttia koko varallisuudesta. Kaksi alinta painotettua sektoria ovat teknologia 3,1% ja teollisuus 3,8%. Rahasto on 8 dollaria. 9 miljoonaa hallinnoitavaa varallisuutta (AUM), 1 prosentin kulusuhde ja vähintään 1 000 Yhdysvaltain dollarin investointi. Jäljellä oleva 12 kuukauden tuotto on 3 04%.

Fidelity Europe Fund (FIEUX)

Fidelity Europe Fund ("FIEUX") pyrkii kasvattamaan pääomaa pitkällä aikavälillä. Normaalioloissa rahasto sijoittaa vähintään 80% varoistaan ​​eurooppalaisiin liikkeeseenlaskijoihin ja muihin sijoituksiin, jotka ovat taloudellisesti sidoksissa Eurooppaan. Rahasto sijoittaa ensisijaisesti yhteisiin kantoihin. Rahasto alkoi lokakuussa 1986 ja on $ 1. 2 miljardia AUM: ta, mikä on yksi markkinoiden suurimmista eurooppalaisista sijoitusrahastoista.

Maaliskuusta 2016 lähtien portfolio sijoitti pääasiassa kehittyneisiin maihin Euroopassa, mutta sillä oli pieniä investointeja kehittyvillä markkinoilla, FX-hyvityksiä ja rahaa. Viisi maata yhteensä 81. 75% salkusta. He ovat Yhdistynyt kuningaskunta, Ruotsi, Saksa, Ranska ja Tanska. Lisäksi kymmenen yhtiömuotoa on yhteensä 24,6% koko salkusta. Sen kolme parasta sektoria ovat taloushallinto 26.50%, teollisuus 18,7% ja kuluttajien harkinnan mukaan 17,75%. Fidelity Europe -rahaston kustannussuhde on 1. 03% ja investointien vähimmäismäärä on 2 500. Jäljellä oleva 12 kuukauden tuotto on 1. 28%.

T. Rowe Price European Stock Fund (PRESX)

T. Rowe Price Euroopan rahasto (PRESX) pyrkii pitkällä aikavälillä kasvattamaan pääomaa investoinneilla, pääasiassa sekä suurissa että pienissä eurooppalaisissa yrityksissä. Nykyinen tulo on toissijainen tavoite. Tavallisissa olosuhteissa vähintään viisi maata on edustettuna salkussa. Rahaston perustaja oli helmikuu 1990, ja se on $ 1. 28 miljardia AUM: ssa.

Maaliskuusta 2016 alkaen rahasto oli 93. 4% sijoitettiin Eurooppaan. Salkun viisi painotettua maata ovat 73,7 prosenttia koko varallisuudesta. He ovat Yhdistynyt kuningaskunta, Sveitsi, Ranska, Saksa ja Italia. Kolme sektoria, joissa rahasto sijoittaa eniten, ovat kuluttajien harkinnanvaraiset, taloudelliset, teolliset ja yrityspalvelut. S & P 500 -indeksiin verrattuna rahaston pääomaosuus on 0,89 ja sen keskihajonta on 12,92%. Rahaston kuluraportti on 0, 95% ja investointien vähimmäismäärä on 2 500. Jäljelle jäävä 12 kuukauden tuotto on 1,81%.