Useimmat sijoittajat arvioivat sijoitusrahastoja käyttäen periaatteellisia eikä teknisiä analyysejä. Sijoitusrahastot ovat yleensä pitkäaikaisia, buy-and-hold-sijoituksia ja tekninen analyysi sopii paremmin lyhytaikaiseen kauppaan. Tämän vuoksi sijoittajien ei pidä jättää huomiotta joidenkin yhteisten teknisten indikaattoreiden arvoa, jotta kaupankäynnin näkemykset olisivat lähes kaikenlaisia ​​investointeja tai rahoitusvälineitä, myös sijoitusrahastoja. Tässä on viisi yhteistä teknistä indikaattoria, joita voidaan soveltaa sijoitusrahastoihin:

Trendlines : Useimmat tekniset analyysit alkavat trendilinjoilla, jotka yhdistävät useita hintatasoja ja laajentavat tulevaisuuteen hintatrendien ja tuki- Sijoitusrahastojen osalta tarkastellaan pitkän aikavälin hintataulukkoa sen kehityksen määrittämiseksi. Suuntaviivaa voidaan piirtää piirtämällä viiva, joka yhdistää useita alarahastoja ajan myötä. Rahasto on voinut testata tätä suuntauslinjaa useaan otteeseen vuosien varrella. Jos rahastojen hinta rikkoo lopullisesti vakiintuneen pitkän aikavälin trendilinjaa, se on laskeva signaali. Tällaisen rahastoyhtiön sijoittajan olisi harkittava sijoitusrahastojensa myyntiä, jos tämä tapahtuu . Sitä vastoin hyvin määritetyn trendilinjan yläpuolella oleva purkaus voi olla nouseva signaali, mikä viittaa siihen, että sijoittajan on pysyttävä rahastossa.

Liikkuvat keskiarvot : Keskimääräiset liikkeet ovat aikasarjan datan, kuten hintojen, keskiarvoja. Sijoittajat voivat käyttää niitä tunnistamaan sijoitusrahastojen hintatrendit. Kasvava liukuva keskiarvo viittaa siihen, että rahasto on nousussa, kun taas liukuvan keskiarvon lasku viittaa siihen, että se on laskusuhdanteessa. Toinen suuri sovellus syntyy kahden liukuvan keskiarvon, esimerkiksi lyhyen aikavälin 20 päivän liukuvan keskiarvon ja pitkän aikavälin 200 päivän liukuvan keskiarvon, välisestä risteytyksestä. Jos 20 päivän liukuva keskiarvo katkeaa 200 päivän liukuva keskiarvon yläpuolella, tätä pidettäisiin nouseva merkkinä sijoitusrahastoon. Toisaalta, jos 20 päivän liukuva keskiarvo katkeaa 200 päivän liukuva keskiarvon alapuolella, tämä olisi laskeva signaali. 200 päivän liukuvaa keskiarvoa pidetään tärkeänä teknisenä indikaattorina, jonka ylä- tai alapuolella olevat tauot ovat tärkeitä kaupankäyntisignaaleja. Se soveltuu erityisen hyvin rahastojen tekniseen analyysiin sen pitkäaikaisen luonteen vuoksi.

Suhteellinen voimaindeksi (RSI) : RSI on vauhti-indikaattori, joka vertaa viimeaikaisten voittojen suuruutta viimeaikaisiin tappioihin sen arvioimiseksi, onko rahasto yliviljelty tai ylimitoitettu. Yli 70-vuotiaiden suhteellinen voimaindeksi viittaisi siihen, että rahasto on yliostettu ja sen arvo on ylihinnoiteltu ja valmis vetäytymään; Pienempi kuin 30: ssä oleva suhteellinen voimaindeksi osoittaa ylimäräistä tilannetta, joka voi aiheuttaa palautuksen, mikä voi vahvistaa arvopaperin sijoittajan tekemää ostopäätöstä.

Tuki ja vastus : Tukiasema muodostuu, kun rahasto kaupankäynnin alas tietylle tasolle ja sitten palaa takaisin. Ajan myötä tämä taso tulee vahvaan rahastoasemaan. Vastaavasti muodostuu vastusalue, kun rahasto ei pysty rikkomaan tietyn hintatason yläpuolella. Mitä enemmän nämä tuki- ja vastustustestit ovat, ja mitä useammin rahasto laskee alas tai jopa tuen tai vastustuksen tasolle, sitä pahempi niistä tulee. Pitkäaikaisen tuen tauko on hyvin laskusuunnassa ja saattaa merkitä huomattavaa huonoa sijoitusrahastolle. Siirtyminen pitkäaikaisen vastustuksen yläpuolelle on hyvin nouseva ja merkitsee merkittävää nousua.

Kaavionmuodostus : Teknisessä analyysissä käytetään useita erilaisia ​​kaaviotyyppejä, joista yleisimmät ovat viivakaaviot ja pylväskaaviot. Kehittyneet käyttäjät voivat mieluummin käyttää kynttilänkaavioita piste- ja kuvataulukoihin. Rahasto-osuuden perusmuotoja voidaan tulkita samalla tavoin kuin osakkeet. Esimerkiksi pään ja olkapäiden kuvioa tulkitaan rahaston olevan varsin laskusuuntainen, kun taas käänteisen pään ja olkapään kuvio katsotaan nousevaksi signaaliksi. Kaaviokuva, joka on helppo tunnistaa ja jolla on korkea luotettavuus, on kaksois- tai kolminkertainen ylä- tai alaosa. Kaksinkertainen ylä- tai kolminkertainen yläosa muodostuu tyypillisesti pitkän ajan kuluttua ja ilmoittaa välittömän trendin kääntämisen; jos rahasto, joka on noussut korkeammalle, ei pysty murtamaan tätä muodostumista, se voi olla alhaisempi. Sitä vastoin rahasto, joka on muodostanut kaksinkertaisen tai kolminkertaisen pohjan, voi olla valmis siirtymään korkeammalle.

Bottom Line

Vaikka sijoitusrahasto ei helposti tyydy tekniseen analyysiin, sijoittajat voivat hyödyntää hyödyllisiä yhteisiä teknisiä indikaattoreita sijoitusrahastoliiketoiminnan ennustamiseksi. Teknisiä indikaattoreita, kuten trendiviivoja, liikkuvia keskiarvoja, RSI: ää ja kaaviomuotoja käytetään laajalti rahastojen analyysiin, koska ne tarjoavat luotettavia signaaleja, jotka on helppo tulkita.