JPMorgan Chase & Company (NYSE: JPM JPMJPMorgan Chase & Co100. 78-0. 62% Luotu Highstock 4. 2. 6 ) on erittäin tunnustettu varallisuudenhoitoon ja pankkiyhteyksiin, joilla on maailmanlaajuinen ulottuvuus, ja sillä on tuhansia analyytikoita ja asiantuntijoita, jotka jakavat ja hallinnoivat asiakkaidensa omaisuutta. Se hallinnoi useita sijoitusrahastoja, joilla on erilaisia ​​sijoitusratkaisuja, jotka pystyvät täyttämään sijoittajien tarpeet kohtuullisin kustannuksin. Yhtiön varat on tunnustettu Morningstarin neljällä ja viiden tähden luokituksella niiden ylivoimainen riskiasennetuista suorituksista, suhteellisen alhaisista maksuista ja pitkäaikaisesta johdosta.

JPMorgan Small Cap Equity Fund -luokka C (JSECX)

JPMorgan Small Cap Equity Fund -luokka C: n tavoitteena on pitkäaikaisen pääoman arvonnousu sijoittamalla pienikorkorisiksi tavallisiin osakkeisiin, joilla on tyypillisesti markkina-arvo 4 miljardia dollaria. Rahasto keskittyy aliedustettuihin yrityksiin, joilla on vahva kilpailuasema, kestävät liiketoimintamallit ja osaavat johtoryhmät. Rahasto sijoittaa tyypillisesti noin 50% varoistaan ​​pienyrityksiin, kun taas suurin osa loput kohdennetaan keskikorkoihin. Suhdanteita harjoittavat yritykset muodostavat noin 25% rahaston varoista, kun taas teollisuusosakkeilla on 21% määrärahoja. Rahasto on tyypillisesti noin 90 varastoa ja sillä on suhteellisen pieni 20 prosentin liikevaihto. Rahaston yksittäinen omistusosuus ei ylitä 3% rahaston varoista.

Vuosina 2005-2015 JPMorgan Small Cap Equity Fund -luokka C on osoittanut 9,26 prosentin keskimääräisen vuotuisen tuoton ja 16,45 prosentin keskihajonnan, mikä johtaa 0,75 Sharpe-suhteeseen. Tämä on tyypillistä, kun sijoitetaan pienyrityksiin sijoittaviin rahastoihin, joilla on suuri volatiliteetti, koska kyseisiin yhtiöihin liittyy suuria riskejä. Rahasto on ansainnut viisi tähteä kaiken kaikkiaan viiden vuoden ja kymmenen vuoden luokituksiltaan Morningstarin pienestä sekoitusluokasta sekä neljän tähden luokituksesta kolmen vuoden ajan. Sen palkkiot ovat huomattavasti alhaisemmat kuin vertaisarvioinnit, ja se maksaa 1,79 prosentin nettokustannussuhdetta. Rahasto perii 1 prosentin kuormitusmaksun pitkäaikaisten sijoitusten kannustamiseksi.

JPMorgan Equity Income Fund -luokka C (OINCX)

12 dollaria. 5 miljardia hallinnoitavaa omaisuutta (AUM), JPMorgan Equity Income Fund -luokka C etsii pääoman kasvua ja nykyistä tuottoa sijoittamalla sellaisten yhtiöiden yhteisiin osakkeisiin, joilla on johdonmukaiset osinkopolitiikat. Rahasto keskittyy tyypillisesti aliarvioituihin yrityksiin, joilla on suuret markkina-arvot, korkeat tuotot ja matalapalkkatasot, mikä todennäköisesti mahdollistaa yhtiön tulevaisuudessa lisäävän osinkojen määrää. Rahoituspalveluiden kannoilla on suurin paino rahaston salkussa, noin 26%, kun taas terveydenhuollon osakkeilla on noin 12% määrärahoja.Rahastolla on 30 päivän SEC-tuotto 1,31% 31.12.2015.

Rahasto hyötyi Clare Hartin ja Jonathan Simonin johdolla. Se on osoittanut keskimääräisen 12,7 prosentin vuotuisen tuoton ja 10,33 prosentin keskihajonnan vuosina 2005-2015, mikä on 1,21-kymmenen vuoden Sharpe-suhdeluku. Morningstar on saanut hopeisen analyytikkoluokan ja viiden tähden kokonais- ja 10-vuotisen luokituksen suuresta arvoluokasta sekä neljän tähden luokituksen kolmen ja viiden vuoden jaksoille. Rahastolla on 1% kuormitusmaksu ja 1,54% nettokustannussuhde.

JPMorgan Mid Cap Growth Fund -luokka R5 (JMGFX)

2 dollaria. 9 miljardia AUM: ssa, JPMorgan Mid Cap Growth Fund -luokka R5 pyrkii lisäämään pääomaa sijoittamalla keskisuuriin yrityksiin, joilla on vahvat kasvumahdollisuudet. Sen tilat on valittu maailmankaikkeudesta, joka on samanlainen kuin Russell Midcap Growth Index. Mid-cap-tietotekniikan varastot ovat suurinta osaa rahaston salkusta noin 28%: n osuudella, kun taas kuluttajien suhdanneosakkeilla on 21% varauksia.

Vuosina 2005-2015 JPMorganin Mid Cap Growth Fund -luokki R5 osoitti 8,93 prosentin keskimääräisen vuosituoton ja 18,99 prosentin keskihajonnan, mikä johti 0,19 Sharpe -suhteeseen. Rahasto on saanut Morningstarin neljän tähden kokonais- ja kolmen vuoden luokituksen. Se ei veloita mitään kuormitusmaksuja ja sillä on nettomääräinen nettotuottosuhde 0, 78%.