Schwab US Broad Market -rahasto (NYSEARCA: SCHB SCHBSchw US Brd Mkt62. 58 + 0. 19% Created with Highstock 4. 2. 6 ) ennen palkkioita ja kuluja, Dow Jones US Broad -markkinan indeksin kokonaistuottoa ja tuotto-suhdetta. SCHB on huomattava massiivinen, monipuolinen portfolio ja erittäin pieni kustannussuhde.

Taustalla oleva indeksi on Dow Jones U.S: n osakekurssiindeksin osajoukko, joka mittaa koko Yhdysvaltain osakemarkkinat. SCHB tukeutuu taustalla olevaan indeksiin sisällyttämistä koskeviin kriteereihin, jotka perustuvat float-säädettyyn ja markkinakorkopainotettuun menetelmään kerätäkseen yli 2 000 yksittäisen kantalietteen.

SCHB yhdistää laajan verkonsa suuren ja pienikokoisen kallistuksen aikaan luomaan markkinoiden tehokkaimpia ja kaupattavia markkinoita yhteensä. Investointi tähän ETF: ään on samanlainen kuin ostaa kotimaisten osakemarkkinoiden mielivaltainen osa. SCHB on syklinen rahasto, joka voimakkaasti vaikuttaa suurempien osakemarkkinoiden toimintaan.

- 9 -> Se, miten se seuraa

SCHB: n esitteessä todetaan, että rahaston tavoitteena on "seurata mahdollisimman tarkasti" taustalla olevaa indeksiä, ja se varmasti tarkoittaa sitä. Osakkuus tähän ETF: ään on pohjimmiltaan samanlainen kuin Dow Jones U.S: n laaja osakemarkkinaindeksi, josta on vähennetty muutamia arvopapereita täällä tai siellä, mikä tarjoaa uskomattoman tiukan seurantajärjestelmän.

Tämä ETF osoittaa merkittävää sektoritasapainoa viiden parhaan toimialan kesken. Varat ovat lähes 18,5 prosenttia koko varallisuudesta, mutta seuraavat neljä sektoria, teknologia, kuluttajakysymykset, terveydenhuolto ja teollisuus ovat kumpikin 13-16 prosenttia. 10 parhaan joukkoon kuuluvat kuluttajien puolustus-, energia-, apuvälineet, perusaineistot ja televiestintä.

Tunnetut nimet täyttävät 10 yksittäisen tilan. Apple on suurin, lähes 3, 25%: n suuruinen pelaaja, joka on 2 000-plus-positiot salkussa ja sen jälkeen Microsoft, Exxon Mobile, Johnson & Johnson, General Electric, Wells Fargo, JPMorgan Chase, Berkshire Hathaway, Procter & Gamble ja Pfizer. Nämä 10 omistusosuus muodostavat noin 14% kokonaisvaroista.

Jälkimmäisen 12 kuukauden jakson aikana SCHB osoitti mediaani-seurantavirheen, joka oli vain 0, 08%. Tämä tarkoittaa, että vertailuindeksin ja ETF: n suoritusten välillä oli 0, 08 prosentin poikkeama, mikä johtui pienistä salkun erotuksista.

Management

Charles Schwab & Co, Inc. julkaisi SchB: n marraskuussa 2009. Se on yksi lähes kahdesta kymmenkunta Schwab-pörssiyhtiöstä ja yksi useista U.S.-osakkeisiin perustuvista ETF-yhtiöistä. Rahastoa hallinnoidaan passiivisesti.

SCHB: tä ei pidä sekoittaa Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF: n kanssa, joka on osa Schwab Fundamental Index ETF-sarjaa.Vaikka SCHB ja Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF ovat molemmat laaja-alaisia ​​kotimaisia ​​rahastoja, ne seuraavat erillisiä indeksejä ja käyttävät erilaisia ​​menetelmiä.

Ominaisuudet

Hyvin harvat varat kulkevat yhtä tiukasti tai toimivat yhtä passiivisesti kuin SCHB. Lähes kaikki mahdolliset metriset arvot, olivatpa ne sitten markkina-arvoa, teollisuuden painotuksia tai hallinnollisia kuluja, tämä ETF on käytännössä erotettavissa vertailuarvostaan.

SCHB hallinnoi yli 5 miljardin dollarin taseen loppusummaan ja keskimäärin 600 000 kaupunkia yhteensä yli 31 miljoonaa dollaria päivässä. Levitteet ovat tiukkoja 0, 03%. Todellinen silmiinpistävä stat on kuitenkin SCHB: n erittäin alhainen kustannussuhde 0, 04%. Tämä pieni palkkio on kaikkien luokkien rahastojen alhaisimpia, ja se osoittaa, kuinka tehokkaasti hallinto pystyy pysymään vertailutarkistuksissa välttääkseen myyntivoittoja.

Soveltuvuus ja suositukset

Tämä ETF tarjoaa kätevän, tehokkaan saaliin U.S: n osakemarkkinoille. SCHB: n salkun seos on erilainen perinteisten keskisuurten strategioiden kanssa: hyödyntäen suurempaa rahastojen vakautta ja pienempiä rahastojen kasvupotentiaalia samanaikaisesti. Ainoastaan ​​SCHB ei löydä sekoitussaikataulua; Sen sijaan se yhdistää sinisen sirun suur- ja jättikanttavarastot kohdennetulla altistuksella pienikokoisille yrityksille.

SCHB sopii hyvin lähes kaikkiin pitkäaikaisiin salkkuihin tehokkuutensa ja monimuotoisuutensa ansiosta. Alhaiset palkkiot ovat avainasemassa sijoittajille, joilla on monitahoinen horisontti, koska nämä säästöt nostavat tuottoa ja yhdistyvät ajan myötä. Sijoittajat ja lyhytaikaiset sijoittajat voivat käyttää SCHB: ää vetoina yleisten osakemarkkinoiden huolehtimatta kauppakumppaneiden puutteesta.

Kuten missä tahansa ETF: ssä, SCHB: llä on sijoitusriskejä. Näihin kuuluvat markkinariski, inflaatioriski, sääntelyriski ja pienet likviditeettiriskit. Koska SCHB seuraa tiiviisti laajempia markkinoita, tämän rahaston pitäisi toimia hyvin, kun taloutta kohisee ja taistellaan laskusuhdanteen aikana. Tämä on kiva sijoittajille, jotka pitävät markkinoiden altistumisesta ilman paljon inhimillisiä vääristymiä, mutta se tarkoittaa myös, että sijoittajilla olisi oltava jonkinlainen suojaus U.S: n markkinoille.

Kaiken kaikkiaan SCHB on hyvä esiintyjä tungosta. Siinä on standout-tehokkuus ja keskimääräinen riski / tuotto-profiili. Morningstar-tutkimuksen mukaan SCHB tuo jäljelle jäävän 36 kuukauden beta-luokitusarvon 1,00 parhaaseen indeksiin, joka on täysin syklinen. Kuten tällaisesta passiivisesta strategiasta voidaan odottaa, alfa-luokitukset sijoittavat noin 0: aan rahastoon.

Miten rahoitusneuvonantajat voivat käyttää tätä ETF

SCHB on erittäin suosittu ja helppo kaupata. Sen tasapaino ja monipuolistaminen ovat helposti ymmärrettäviä myös aloitteleville kauppiaille. Yhdistä nämä elementit alhaisiin kustannussuhteisiin ja valtava omaisuusperusta, ja SCHB voi olla yksi vähiten uhkaavista ETF: istä.

Tämä on sellainen rahasto, joka voi olla tärkeä ydinosa, kunhan se tasapainotetaan kansainvälisellä altistumisella ja puolustusasemilla. Bull-markkinoiden pitäisi seurata SCHB: tä hyvin, joten se on helppo tavoite uusille rahastoille vaurauden aikana.

SCHB: n suhteellisen tylsää sijoitusstrategiaa ei ehkä kiinnosta lyhytaikaisia ​​sijoittajia ja kauppiaita, mutta sen ei pitäisi koskaan olla likviditeettiä puutteellinen eikä se tappaa tarjouksessa / kysynnässä. Suojauksen ei pitäisi olla vaikeaa suurikorkkien kallistuksen ansiosta.

Pääkilpailijat ja vaihtoehdot

SCHB on yksin Dow Jones U.S: n laajan osakemarkkinoiden kokonaistuottoindeksin seurannassa, mutta leveillä markkinoilla / kokonaismarkkina-alueella on lähes 50 erilaista kilpailevaa ETF: tä. Tämän alueen kiistaton kuningas on hirvittävä, 56 dollaria. 5 miljardia omaisuutta, Vanguard Total Stock Market ETF, joka on verrattain edullinen verrattuna SCHB: ään lähes kaikissa metrissä.

Kaksi muuta laaja-alaista ETF: tä tarjoavat samanlaisen omaisuusperustan ja määrän SCHB: lle. Yksi on iShares Russell 3000 ETF, joka seuraa Russell 3000 Index. Toinen on iShares MSCI USA: n vähimmäis volatiliteetti ETF, vaikka sen kustannussuhde on lähes neljä kertaa suurempi kuin SCHB.