velka- ja oman pääoman ehtoiset arvopaperit ovat välttämättömiä sijoittajan salkun riskin tasapainottamiseksi. Raha- ja joukkovelkakirjojen arvopapereilla on rooli sijoitustoiminnan tuoton vakauttamisessa ajan myötä, koska nämä instrumentit ovat vähemmän epävakaita kuin osakepositukset. Arvopaperit, mukaan lukien yhteiset ja edulliset varastot sekä kotimaisilla että globaaleilla markkinoilla, tarjoavat kasvumahdollisuuksia, joita ei löydy vähemmän riskialttiista sijoituksista. Oma pääoma muodostaa usein suuremman osuuden salkusta, kun sijoittajat keskittyvät tuottamaan suuria tuottoja tietyn ajanjakson aikana, kun taas ne muodostavat pienemmän prosenttiosuuden sijoitusseoksesta, kun tavoitteena on tulo tai pääoman säilyttäminen.

AD:

Oma pääoma voi parantaa sijoitustilien tuottoa, mutta varastot ovat suuressa vaarassa. Omien osakkeiden liikkeeseen laskemiseen oikeuttavat yritykset voivat tavata ennakoimattomia tai hallitsemattomia rahoitusmarkkinoiden häiriöitä, mikä luo tilan sijoittajille, joilla on osakekanta, joka johtaa pääoman menettämiseen. Lisäksi osakemarkkinat kohtaavat suurempaa volatiliteettia ja hintavaihteluita kuin velkapaperit, mikä voi heikentää tuottoa lyhyellä tai pitkällä aikavälillä. Sijoituksen turvaamiseksi tappioista on välttämätöntä monipuolistaa eri arvopapereiden liikkeeseenlaskijoita. Osakesidonnaiset sijoitusrahastot tarjoavat keinon monipuolistamiseen ammattimaisen johdon ja korkean tason varastokyselyn avulla. Kaikki sijoitusrahasto ei ole jokaiselle sijoittajalle sopiva, ja sen vuoksi sijoittajien on tarkasteltava niitä kiinnostuneiden sijoitusrahastojen riskejä.

AD:

T. Rowe Price Global Stock Fund

T. Rowe Price Global Stock -rahasto perustettiin vuonna 1995 ja hallinnoi tällä hetkellä 528 dollaria. 72 miljoonaa sijoittajien varoja. Sijoitusrahastojen sijoitustoiminnan tavoitteena on tarjota sijoittajille pitkäaikaista pääoman kasvua sijoittamalla kotimaisten ja ulkomaisten markkinoiden vakiintuneiden yritysten yhteisiin varoihin. Rahastonhoitajat valitsevat omistuksia useilla toimialoilla sekä kehittyneillä ja kehittyvillä markkinoilla ja tarjoavat tyypillisesti altistumista vähintään viidelle maalle. Vähintään 40 prosenttia investointisekkeista on varattu Yhdysvaltojen ulkopuolella oleville varastoille. Joulukuusta 2015 lähtien rahasto on tuottanut kymmenen vuoden vuotuisen tuoton 5,48%.

AD:

Globaali monipuolistaminen on keskeinen strategia T. Rowe Price Global Stock -rahastoissa, ja Pohjois-Amerikan yritykset muodostavat 58. 46% jakamisesta ja kehittyneet Euroopan markkinat 13. 81% , kehittyvät Aasian markkinat olivat 8, 24% ja kehittyivät Aasian markkinoilla 6, 15%. Maa-alueiden monipuolistamisen lisäksi rahasto sijoittaa useisiin eri toimialoihin, mukaan lukien teknologian varastot 22. 92% ja rahoituspalvelujen varastot 22.79%, kuluttajien suhdanneherkkyys 16,37% ja terveydenhuollon varastot 12,33%. Tärkeimmät omistukset ovat Priceline Group 4. 47%, Amazon. com 3. 28%, Juniper Networks 3. 08% ja JPMorgan Chase 2.97%.

Rahasto-osuuden nettokustannussuhde on 0. 89%. Sijoittajille ei veloiteta myyntikuormaa, kun he ostavat tai lunastavat osakkeita.

Vanguard Strategic Equity Fund

Vanguard Strategic Equity Fund perustettiin vuonna 1995 ja hallinnoi tällä hetkellä 6 dollaria. 15 miljardia omaisuutta. Rahastojen haltijat pyrkivät tarjoamaan sijoittajille pitkäaikaista pääoman arvostusta sijoittamalla pieniin ja keskisuuriin kotimaisiin osakkeisiin. Jokaisella tilalla tehdään kvantitatiivinen analyysi ymmärrystä yrityksen arvostusten suhteen ja kasvunäkymiin. Suurin osa oman pääoman rahasto-osuuksista on myös rahastojen vertailuarvo, MSCI US Small + Mid Cap 2200 -indeksi. Joulukuusta 2015 lähtien sijoitusrahasto on tuottanut kymmenen vuoden vuotuisen tuoton 6. 95%.

Rahastoyhtiöt keskittyvät sijoituksiin kotimarkkinoilla, mikä vähentää mahdollisimman vähän ulkomaisia ​​liikkeeseenlaskijoita. Monipuolistamisella on kuitenkin markkina-arvoa ja yrityssektoreita. Mid-cap -yhtiöt muodostavat 52. 92% salkusta ja pienyrityksiä 33,88 prosenttia ja mikroluukkuyritykset 10,55 prosentilla. Suurin sektoreiden painotus löytyy kuluttajien suhdannevaihteluista 18,85 prosenttiin, minkä jälkeen teollisuusvarastot ovat 16,34 prosenttia, rahoituspalvelut 12,62 prosenttia ja teknologiakannat 12,37 prosenttia. Tärkeimmät omistukset ovat Electronic Arts 1,15%, Tesoro 0,99%, Best Buy 0,99% ja FirstEnergy 0,9%.

Vanguard Strategic Equity Fund -rahaston nettokustannussuhde on 0, 27%, eikä sijoittajia veloiteta myyntikuormituksesta, kun he ostavat tai lunastavat osakkeita.

Forward Select Tulorahasto

Forward Select Tulorahasto alkoi vuonna 2001 ja hallinnoi tällä hetkellä $ 1. 34 miljardia omaisuutta. Rahasto pyrkii tarjoamaan sijoittajille korkeat nykyiset tulot ja mahdollisuudet vaatimattomaan kasvuun pitkällä aikavälillä. Suuri osa sijoitusrahaston varoista sijoitetaan kiinteistöalalle kuuluvien yhtiöiden arvopapereihin, mukaan lukien kiinteistösijoitusrahasto (REIT) ja pääomasijoitetut yhtiöt. Merkittävä osa sijoitustoiminnasta sisältää ensisijaiset varastot ja muut tuotot tuottavat tilat. Rahastonhoitajia ei ole rajoitettu markkina-arvon tai liikkeeseenlaskijan sijoituksen perusteella. Joulukuusta 2015 lähtien rahasto on tuottanut 10 vuoden vuotuisen tuoton 5. 04%.

Suurin osa pääomasijoitusrahastojen omistuksista on kotimaisten liikkeeseenlaskijoiden kanssa. 62. 69% koostuu suosituista osakkeista ja 40. 89% tavanomaisista osakkeista. Tärkeimmät omistukset ovat iShares U.S. Real Estate -rahasto 5. 57%, Chatham Lodging Trust 3,33%, Stag Industrial 2,79% ja Franklin Street Properties 2,5%. Rahasto-osuuden nettokustannussuhde on 1,66% ja sijoittajille veloitetaan 5,75%: n myyntikuorma, kun he ostavat osakkeita.

Fidelity Select IT Services Portfolio

Fidelity Select -tietosalkku alkoi vuonna 1998 ja hallinnoi tällä hetkellä 2 dollaria.09 miljardia omaisuutta. Rahastonhoitajat pyrkivät antamaan pääoman arvonnousua sijoittamalla ensisijaisesti osakeomistuksiin. Vähintään 80% rahaston varoista sijoitetaan teknologia-alan yritysten arvopapereihin. Omistukset analysoidaan perusteellisesti yrityksen taloudellisen tilanteen, teollisuuden aseman ja laajan markkinatilanteen ja taloudellisten olosuhteiden perusteella. Muu kuin monipuolinen rahasto sijoittaa sekä kotimaisiin että ulkomaisiin liikkeeseenlaskijoihin. Joulukuusta 2015 lähtien rahasto on tuottanut 10 vuoden vuotuisen tuoton 13. 83%.

Vaikka Fidelity Select -palveluiden portfolio keskittyy ensisijaisesti teknologia-alaan, sijoitusrahasto antaa jonkin verran rahoituspalveluyrityksille altistumista, mikä muodostaa 31. 86% salkusta ja teollisuusosakkeista, mikä muodostaa 24,88 prosenttia. Suurin osa rahastoon kuuluvista liikkeeseenlaskijoista on kotimaisia ​​yrityksiä, mutta rahastonhoitajat tarjoavat markkina-arvon monipuolistamista, mukaan lukien jättikatkokuitut 32,88 prosenttia, suuret yhtiöt varastossa 29,49% ja korkokannat 17,55. % ja pienikokoiset varastot 15 91%. Sijoitusrahastoihin kuuluvat Visa 15,98%, MasterCard 9,17%, Cognizant Technology Solutions 6,85% ja IBM 6,36%. Rahastolla on nettokustannussuhde 0, 81% ja ei-kuormitusrahasto.

Oakmark Global Select Fund

Oakmark Global Select Fund perustettiin vuonna 2006 ja hallinnoi tällä hetkellä 2 dollaria. 31 miljardia omaisuutta. Rahastonhoitajat pyrkivät tarjoamaan pitkän aikavälin pääoman arvonnousua sijoittamalla kotimaisiin ja ulkomaisiin liikkeeseenlaskijoihin. Sijoitussisältöön on sisällytetty vähintään kolme maata, mutta jakautumiseen voi kuulua vain 12 osakesijoitusta. Rahasto sijoittaa yleensä vähintään 40% varoistaan ​​ei-U: ssa. S.-liikkeeseenlaskijat, ellei rahastonhoitajien määrää markkinaolosuhteita tai yrityksen arvostuksia ole epäedullisempia kuin kotimaiset omistukset. Joulukuusta 2015 lähtien rahasto on tuottanut viiden vuoden vuotuisen tuoton 10,66 prosenttia.

Oakmark Global Select -rahasto altistuu kotimaisille yrityksille sijoittamalla 54. 69% salkusta Pohjois-Amerikan arvopapereihin, mutta kehittyneet Euroopan markkinat muodostavat 35. 22% määrärahoista ja kehittyneet Aasian markkinat 10. 09% . Sijoitusrahasto koostuu pääasiassa jättiläis- ja suurten korkojen varoista, joiden sektorialtistuminen mukaan lukien rahoituspalvelut arvopaperit 32,52%, teknologiapörssit 21,83%, kuluttajajakso arvopaperit 17,85% ja teollisuus 9,44%. Tärkeimmät omistukset ovat Aakkoset 6. 86%, Daimler 5. 57%, General Electric 5. 29% ja JPMorgan Chase 5. 19%. Rahaston nettokustannussuhde on 1,13%, eikä se ole rahasto.