Australian sijoitusrahastot tarjoavat monipuolistamisen perinteiselle sijoitussalkulle. Australialla on laaja valikoima luonnonvaroja, ja maalla on tärkeä rooli kaivosteollisuudessa. Lisäksi Australian dollari on yksi suurimmista maailman valuutoista; siksi, jos Yhdysvaltain dollari putoaa Australian dollarin suhteen, Australian osakkeet voivat nostaa arvonnousua. Sijoittajat, jotka haluavat monipuolistaa salkkujaan investoimalla Australian osakepääomarahastoihin saamalla korkeita osinkotuottoja, pitävät näitä kolmea Australian sijoitusrahastoa.

AMP Capital Australian Equity Income Fund -rahasto (40660. AX) vuonna 2013. Rahasto pyrkii tuottamaan osinkoja, mukaan lukien frankeerausluotot, eli suurempi kuin S & P / ASX 200: n kertymisindeksin ja sen vertailuindeksin tuottamat osinkotuotot. Rahasto pyrkii tarjoamaan vuosittain 6-8 prosentin tuoton pitkällä aikavälillä. 31. maaliskuuta 2016 rahaston vuotuinen kulusuhde oli 1,10%. Rahasto keskittyy pääasiassa korkeisiin osinkotuloisiin sektoreihin, kuten taloushallintoon, tietoliikennepalveluihin ja kuluttajien harkinnanvaroihin.

31.3.2016 rahaston ensimmäiset viisi sektoritalletusta olivat 49. 1% taloushallinnosta, 7. 4% televiestintäpalveluissa, 7. 4% käteisenä, 7% kuluttajien harkinnan mukaan ja 6. 8% materiaaleissa. Rahaston osinkotuotto oli 6,88 prosenttia, mikä vastaa tavoitetta, jonka mukaan vuosittainen osinkotuotto on 6-8 prosenttia. 31.3.2016 rahaston nettovarallisuus oli vain AUD $ 450 000.

T. Rowe Price Australian Equity Fund

T. Rowe Price julkaisi vuonna 2012. Rowe Price Australian Equity Fund -rahaston (19448. AX) vuonna 2012. Rahastosta oli huhtikuun 30. päivästä 2016 lähtien keskimäärin 9,87 prosentin vuotuinen tuotto, joka ylitti S & P / ASX 200 -indeksin, rahaston vertailuindeksi. Rahasto pyrkii tarjoamaan pitkän aikavälin pääoman arvonnousua pitämällä yllä monipuolista Australian arvopaperisalkkua. Jos sijoittajat haluavat sijoittaa suoraan T. Rowe Price -ohjelmaan, sijoittajille ei ole asetettu vähimmäisvaatimuksia investoijille, jotka käyttävät sijoittajaa suoraan. Jos sijoittajat eivät kuitenkaan investoi suoraan T. Rowe Price -alarahastoon, investointivaraus on vähintään 500 000 AUD, mikä on äärimmäisen korkea keskimääräiselle sijoittajalle. Rahasto perii vuotuisen hallinnointipalkkion 0,9%.

30.4.2016 jälkikäteen kolmen vuoden tietojen perusteella rahaston keskimääräinen vuotuinen volatiliteetti tai keskihajonta oli 12,42% ja keskimääräinen vuotuinen volatiliteetti 12,68%. Tänä aikana rahasto oli R-neliö 95.31, mitattuna S & P / ASX 200 -indeksiä vastaan. Rahaston R-neliöarvo osoittaa, että 95. 31% sen historiallisista hintamuutoksista selittyy vertailuindeksin vaihteluilla.

30. huhtikuuta 2016 rahaston aluekohtaiset määrärahat olivat 44. 65% taloushallinnosta, 13. 97% materiaaleista, 12. 16% kuluttajien harkinnassa, 7. 46% terveydenhuollossa ja 4. 28% kulutuskatteissa. 31. maaliskuuta 2016 rahaston nettovarallisuus oli AUD 16 dollaria. 19 miljoonaa ja 34 omistusta. Lisäksi rahastolla oli houkutteleva osinkotuotto 7,3 prosentilla ja 4,96 prosentin tuotto maaliskuussa 2016.

Aberdeen Australian Equity Fund

Vaikka Aberdeen Australian Equities Fund (5685. AX) ei tarjoa tuottoja joka oli korkeampi kuin T. Rowe Price Australian Equity Fundin ja AMP Capital Australian Equity Income Fundin rahaston tuotto oli 4,12% 31.3.2016. Aberdeen Asset Management antoi Aberdeen Australian Equity Fund Rahasto pyrkii parantamaan S & P / ASX 200: n kertymää, sen vertailuindeksiä, kolmen vuoden ajan. Sijoitustavoitteen saavuttamiseksi rahasto sijoittaa ensisijaisesti 20-40 Australian osakemarkkinoilla noteeratun yhtiön osakkeisiin (ASX), jotka ovat lisänneet ansaintapotentiaalia ja mahdollisuuksia pääoman arvonnousuun. Rahastoon sijoittaminen vaatii alkuinvestoinnin vähintään 20 000 dollaria ja vuotuisen hallinnointipalkkion ollessa 0, 8%.

30.4.2013 ja 30.4.2016 välisenä aikana rahaston keskimääräinen vuotuinen volatiliteetti oli 11,9% ja tuotto 5,2%. Rahasto on kasvanut 3 96% viime kuussa ja 6. 93% viimeisen kolmen kuukauden aikana. S & P 200 / ASX -indeksiä vastaan ​​mitattuna rahasto oli R-neliöitä 93,72% ja alfa 0. Tämä osoittaa, että rahasto on erittäin korreloi vertailuindeksiin nähden kolmen -vuosi. Rahaston aluekohtaiset määrärahat olivat 30.4.2016 alkaen 28,9% talousarviossa, 18,7% materiaaleissa, 15,9% terveydenhuollossa, 8,7% kiinteistöissä ja 7,7% laitoksissa.