Seuraavassa on yhteenveto kolmesta keskisuurten sijoitusrahastojen yhteenlasketusta, jotka voidaan pitää pitkällä aikavälillä ydinosakkeina.

Fidelity Low-Price -rahasto ("FLPSX")

Valintamenettely, joka korostaa sekä perusarvoa että kasvumahdollisuuksia, Fidelity Low-Price Stock Fund ("FLPSX") tarjoaa toimitti kaksinumeroiset tuotot osoittaen samalla vastustuskykyä markkinoilla. Rahastolla on mahdollisuus ottaa huomattava osa Yhdysvaltain ulkopuolella sijaitsevasta salkusta, jota edustavat sen yhdistelmä 52. 29% U.S. -yhtiöissä ja 36. 63% ei-U: ssa. S. yritykset. Rahastolla on 11. 06% salkustaan ​​rahana ja hallinnoi 39 miljardia dollaria.

Suurimmat sektorit ovat 29. 01%: n kuluttajakauppa, teknologia 17 32% ja terveydenhuolto 13 46%. Rahaston kolme suurinta asemaa ovat UnitedHealth Group Incorporated (NYSE: UNH UNHUnitedhealth Group Inc.212 39-0 23% Highstockilla 4. 2. 6 ) 5. 49%, Seuraava (NASDAQ: ROST ROSTRoss Stores Inc64. 32 + 0. 30% Created with Highstock 4. 2. 6 ) ja 2 66%.

Fidelity Low-Price Stock -rahasto ei ole kuormitettu ja sillä on alkuinvestointi vähintään 2 500 dollarilla. Hinta / voitto -suhde (P / E) on 12. 81, hinta -kirjan suhde (P / B) on 1. 52, ja jakautumistulos on 1. 24%. Kun beta on 0, 84, rahaston volatiliteettitaso on 16% alhaisempi kuin laajamarkkinoilla. Vuosina 2012-2015 rahaston keskimääräinen vuotuinen tuotto oli 14. 97%

Victory Sycamore Established Value Fund ("VETAX")

Perinteiseen perustavanlaatuiseen analyysiin perustuvassa salkussa Victory Sycamore Established Value Fund ("VETAX") alkaa yritystasolla ja etsii aliarvostettuja yrityksiä, joilla on mahdollisuus verrata laajamarkkinoilla. Tulos on ollut 93% Standard & Poor's 500: n (S & P 500) tuotosta vuodesta 2012, ja markkinoiden volatiliteetti on alhaisempi.

Sektorien painotukset edistävät teollisuusyrityksiä 21. 95%: lla, teknologialla 17. 79% ja taloudellisella tasolla 14. 93%. Suurin salkunosuus on Xylem Inc. (NYSE: XYL XYLXylem Inc66 58 + 0 02% Created with Highstock 4. 2. 6 ) 2,66%: lla, jota seurasi Parker-Hannifin (NYSE: PH PHParker-Hannifin Corp184 66-0 39% Created with Highstock 4. 2. 6 ) 2. 18% ja Alleghany Corp. (NYSE: Y YAlleghany Corp583. 49-0.3% Created Highstock 4. 2. 6 ) 2,8%: lla.

Victory Sycamore Established Value Fundin kuormitus on 5, 75% ja alkuinvestointi on vähintään 2 500 dollaria. P / E on 17. 51 ja P / B on 2.17. Rahastolla on jakautumistuotto 0, 78% ja beta on 0, 95 ja käynnissä 4 dollaria. 7 miljardia. Vuodesta 2012 vuoteen 2015 rahasto oli positiivinen tuotto vuosittain ja sen neljän vuoden keskimääräinen vuotuinen voitto oli 14 78%.

Prospector Opportunity -rahasto (POPFX)

Prospector Opportunity Fundin (POPFX) varastoprosessi alkaa alhaalta ylöspäin suoritettavan analyysimenetelmän avulla, joka korostaa yrityksen perusrakenteita, erityisesti taseen vahvuutta. Rahaston salkunhoitajat etsivät sitten katalysaattoreita, kuten uuden johdon, muuttuvat maallinen perusteet tai uudet tuotteet, jotka voivat kannustaa osakekurssin arvostusta.

Rahasto painottuu voimakkaasti rahoituspalveluihin, jotka edustavat 46. 08% omistuksista, joita seuraa kulutus ei-syklisesti 10, 26% ja teknologia 8 96%. Kolme suurinta sijoituspaikkaa ovat rahoituspalvelualalla, jota johtaa HomeTrust Bancshares Inc. (NASDAQ: HTBI HTBIHomeTrust Bancshares Inc26. 10-1. 51% Created with Highstock 4. 2. 6 ) at 3. 02%, jota seurasi Endurance Specialty Holdings Inc. (NYSE: ENH), 2. 93% ja Brown & Brown Inc. (NYSE: BRO BROBrown & Brown Inc.50 56 + 0 34% Highstock 4. 2. 6 ) 2,48%: lla.

Prospector Opportunity -rahasto ei ole kuormitettu ja vaatii vähintään 10 000 dollarin alkuinvestoinnin. Rahastolla on P / E 17 32, P / B 1,35 ja osinko 0, 78% hallinnoimalla 0 dollaria. 09 miljardia. Beetasolu on ryhmän alhaisin 0. 82. Rahastolla oli positiivinen tuotto vuosittain vuosilta 2012-2015, keskimääräinen vuotuinen tuotto oli 12. 64%.

Bottom Line

Momentum-pohjaiset keskisuuret sijoitusrahasot voivat tuottaa suuria tuottoja härkämarkkinoilla, mutta ne voivat olla haavoittuvia karhumarkkinoiden laskusuhdanteen aikana. Toisaalta ydinosakkeet on strukturoitu niin, että ne ostavat suuren osan nousevista markkinoista syntyneistä voitoista ja vähentävät hintojen laskun heikkenemistä. Kaikki nämä rahastot ovat tuottaneet kaksinumeroisia tuottoja vuodesta 2012, ja markkinat ovat pienemmät kuin volatiliteetit, joten ne ovat arvokkaita pitkän aikavälin investoinneina.