Kaksi suhteellisen uutta lyhennettä, ESG ja SRI, ovat syntyneet investointien maailmassa 2000-luvun alusta lähtien. Investointi, joka perustuu pääasiassa ympäristönäkökohtien, paikallisyhteisöjen sosiaalisen hyvinvoinnin tai vastuullisen yritysjohdon (tai ESG: n, joka on lyhyt ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintoon), on kasvanut suosioon. Yhteensopiva termi on kestävä, vastuullinen, vaikutus (SRI). Kahden vuoden kaudella vain 2012-2014 ESG / SRI-investoinnit kasvoivat yli 75 prosentin vuosivauhdilla, mikä kasvatti ESG / SRI-periaatteiden mukaista hallinnoitavien varojen dollaria (AUM) dollarista 3 dollarista. 74 biljoonaa $ 6: een. 57 biljoonaa. Lähes yksi viidestä sijoitetusta dollarista on nyt sidottu sosiaalisesti vastuullisiin sijoituksiin. SRI-sijoittajat pyrkivät edelleen löytämään kannattavia investointeja, mutta vaativat edelleen, että kyseisillä investoinneilla on myönteisiä sosiaalisia, poliittisia ja / tai ympäristövaikutuksia.

Yritykset ovat reagoineet tähän uuteen investointisuuntaukseen keskittymällä suhdetoimintaansa tunnistamalla itsensä yhteiskunnallisesti vastuullisiksi yrityksiksi, usein ESG: n verkkosivuillaan. Jotkut todella muuttavat vakiotoimintamenettelyjään, jotta ne sopisivat ESG / SRI-sijoittajien huolenaiheisiin. Esimerkki on kaivosyhtiö, joka ottaa huomioon toiminnansa vaikutukset sekä yleiseen ympäristöön että paikallisyhteisöihin.

Wall Street on vastannut yhteiskunnallisesti vastuulliseen sijoitusliikkeeseen tarjoamalla kaiken rahastoista pääomasijoitusrahastoihin ESG / SRI-keskittymällä. Seuraavassa on yleiskatsaus SRI-luokan kolmesta parhaiten menestyneestä pörssikaupasta (ETF) maaliskuusta 2016 lähtien.

iShares MSCI KLD 400 Sosiaalinen ETF

Tämän kategorian parhaita esiintyjiä ovat iShares MSCI BlackRock käynnisti vuonna 2006 myös KLD 400: n sosiaalisen ETF: n (NYSEARCA: DSI

DSIiShs MSCI Kok95, 62 + 0,9% Created with Highstock 4. 2. 6 ). ETF luokassa, 486 dollaria. 7 milj. Tämä ETF seuraa markkinakorkojen painotettua MSCI KLD 400 Social Index -ohjelmaa, joka koostuu 400 yrityksestä, joiden katsotaan olevan positiivisia ESG / SRI-ominaisuuksia. Rahasto on tyypillisesti 90% tai enemmän sijoitettu kohdeindeksissä oleviin osakkeisiin tai indeksiosakkeita edustaviin talletustodistuksiin. Teknologiakeskuksen varastot ovat voimakkaimmin edustettuina ja ne muodostavat 25 prosenttia koko salkkuomaisuudesta, joita seuraavat suhdanne-, rahoitus- ja terveydenhuollon varastot, joista kukin muodostaa noin 14 prosenttia salkusta. Kolme salkunhaltijaa ovat Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84.29 + 0. 17% Created with Highstock 4. 2. 6 ), Alphabet, Inc. C (NASDAQ: GOOG GOOGAlphabet Inc1, 029. 60-0 28% Luotu Highstockilla 4. 2 6 ) ja Procter & Gamble Company (NYSE: PG PGProcter & Gamble Co86 39-0 22% Luotu Highstockilla 4. 2. 6 ). Salkun vuotuinen liikevaihto on suhteellisen alhainen 14 prosentilla.

Rahaston kulusuhde on 0, 5%, yli 0,42%: n luokan keskiarvo. Rahasto tarjoaa vaatimattoman osinkotuoton 1,54%. Sen viiden vuoden keskimääräinen vuotuinen tuotto on 11,44%, hieman alle S & P 500: n keskiarvon 11,81%. Morningstar laskee iShares MSCI KLD 400 Social ETF: n keskimääräisen riskin ja keskimääräisen tuottoprosentin yläpuolella.

iShares MSCI USA ESG Valitse ETF

Toinen BlackRock-tarjous tässä kategoriassa on iShares MSCI USA ESG Select ETF (NYSEARCA: KLD

KLDiSh MSCI US ESG107 90-0 18% Luotu Highstockilla 4. 2. 6 ), joka käynnistettiin vuonna 2005. BlackRock omistaa myös kahden sijan kokonaisvarallisuuden, 352 dollaria. Rahastosta on sijoitettu miljoona, joka seuraa MSCI USA ESG Select Index -ohjelmaa, joka on pienempi kuin 250 yhtiötä, jotka MSCI on katsonut sosiaalisesti vastuulliseksi. Rahastolla on itse asiassa noin 100 eri osaketta, jotka on valittu heijastamaan taustalla olevan indeksin suorituskykyä. Rahasto saa vain 3%: n suurimman sektorin poikkeaman laajemmasta MSCI USA -indeksistä sen varmistamiseksi, että rahaston toiminta ei poikkea liikaa koko U.S: n osakemarkkinoiden toiminnasta. Sillä on taipumus pitää enemmän keskikokoisia kantoja, mutta silti sisältää merkittäviä isoja kapseleita kuten Apple, Inc. (NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174. 67 + 1. 26% Created with Highstock 4. 2. 6 < ). Teknologiakantoja johtaa jälleen portfoliota, joka on 23 prosenttia kokonaismäärästä, jota seuraa terveydenhuolto, teollisuus ja talous. Kolme parasta osaketta ovat 3M Company (NYSE: MMM MMM3M Co230. 81-0. 61% Created with Highstock 4. 2. 6 ), Microsoft ja Apple. Vuotuinen salkun vaihtuvuusaste on 19%. Kulusuhde on taas 0,5%. Osinkotuotto on 1,5%. Rahaston viiden vuoden keskimääräinen vuotuinen tuotto on 10-25%. Morningstar laskee KLD-rahaston keskimääräisen riskin ja keskimääräisen tuoton. EcoLogical Strategy ETF

Huntington Strategy -osuudet julkaisivat vuonna 2012 EcoLogical Strategy ETF: n (NYSEARCA: HECO

HECOStrategy osakkeet42. 62 + 0 .24%

Highstockilla 4. 2. 6 Rahasto on toistaiseksi saanut vain 6 dollaria. 1 milj. Euroa taseen loppusummasta, mikä on hieman epätarkka, mutta keskimääräinen tarjouspyyntö leviää vain 0, 24%. Tämä aktiivisesti hoidettu ETF pyrkii parantamaan laajan benchmark-indeksien valitsemalla markkinasektoreilta ympäristötietoisia yrityksiä, joiden rahastonhoitaja odottaa näkevän keskimääräistä tuottoa. Kuluttajien puolustus-, teknologia- ja rahoitusvarastot muodostavat valtaosan noin 70 varasto-osakesalkusta. Top-rahasto-osuudet ovat NVIDIA Corporation (NASDAQ: NVDA NVDANVIDIA Corp208 24-0 22% Highstock 4. 2. 6 ), Xerox Corporation (NYSE: XRX XRXXerox Corp28 .94-0. 41% Created with Highstock 4. 2. 6 ) ja Target Corporation (NYSE: TGT TGTTarget Corp59 00-0 61% Luotu Highstockilla 4. 2. 6 ). Keskittymäriski on hyvin vähäinen, koska yksittäisen kannan osuus ei ylitä 3: tä prosenttia salkusta. Salkun vaihtuvuus 54% on luokan keskiarvoa korkeampi. Tämä ETF: n kuluraportti on erittäin korkea 0, 95%. Osinkotuotto on vain 0,1%. Rahaston kolmen vuoden keskimääräinen vuotuinen tuotto on 8,91%. Morningstar ei ole vielä vahvistanut ETF: n riski- ja tuotto-luokituksia.