Suurten korkkien vastapuoliin verrattuna keskikokoisten kantojen historia osoittaa korkeampia tuottoasteita. Tämä parempi suorituskyky on kuitenkin suurempi volatiliteetin kustannuksella. Mid-cap varastot ovat tyypillisesti kasvaneet ja paremmat investointinäkökulmat verrattuna suurten korkojen varastot, jotka voivat tulla markkinoiden kyllästymiseen. Samaan aikaan keskikokoisten kantojen yritykset ovat yleensä parempia kilpailuetuja ja enemmän taloudellisia resursseja kuin niiden pienikokoiset vastineet. Sijoittajat voivat saada monipuolisen altistumisen keskikoron varastolle ostamalla passiivisesti hallinnoituja sijoitusrahastoja, jotka seuraavat indeksointitapaa.

Hallinnoitavat varat (AUM): 67 miljardia dollaria

2010-2015 Keskimääräinen vuotuinen substanssiarvo (NAV) Return: 13. 46%

Vanguard Mid-Cap Index Fund Sijoittajaosakkeet < Net Expense Ratio: 0. 23%

Vanguard Mid-Cap Index -rahasto Sijoittaja -osuudet seuraa CRSP: n US Mid Cap Index -indeksiä, joka on laajasti hajautettu indeksi Yhdysvaltain keskikokoisten yhtiöiden osakkeista. Rahasto sijoittaa kohde-indeksin kaikkiin osiin näytteenoton sijaan. Sen liikevaihto on suhteellisen alhainen 11%, joten se on erittäin verotuksellinen. Rahaston varoista on suurin paino noin 20% ja teollisuusvarastot 17% rahaston varoista. Yksittäisiä omistuksia ei ole yli 1% rahaston varoista.

Koska poikkeuksellisen edullinen rakenne, vähäinen seurantavirhe ja kokenut hallinnointi, rahasto on ansainnut kulta-analyytikko-luokituksen ja neljän tähden kokonaisarvion Morningstarista. Sen mukana ei ole kuormitusmaksuja ja vaatii sijoittajia osallistumaan vähintään 3 000 dollariin ensimmäisenä sijoituksena.

Dreyfus Mid Cap -indeksirahasto

AUM: 3 dollaria. 1 miljardi

2010-2015 Keskimääräinen vuotuinen NAV Return: 12. 51%

Nettokustannussuhde: 0. 50%

Dreyfus Mid Cap -indeksirahasto seuraa laajasti noudatetun Standard & Poor's MidCap 400 -indeksin suorituskykyä, joka koostuu 400: - pieniä yrityksiä. Rahasto käyttää täydellistä kopiointistrategiaa pitämällä kaikki 400 vertailuindeksin sisältämät varastot. Rahastosalkussa ei ole yksittäistä sektoria, jonka määrä on yli 11 prosenttia. Kiinteistöala on 11%, kun taas pääomatavaravarastot muodostavat 10% rahaston varoista.

Rahaston ensisijainen johtaja, Thomas J. Durante, on ollut Dreyfus Mid Cap Index -rahastojen kanssa vuodesta 2000 lähtien ja kykeni voittamaan vertaisryhmänsä keskisuuret riskisäännökset. Morningstar on myöntänyt rahaston neljän tähden yleiskatsauksen. Rahastolla ei ole kuormitusmaksuja, ja sen mukana on vähintään 2 500 dollaria.

Fidelity Spartan Mid Cap Index -rahasto Sijoittajaryhmä

AUM: $ 1.4,8 miljardia

2012-2015 Keskimääräinen vuotuinen NAV Return: 15. 85%

Net Expense Ratio: 0. 22%

Fidelity Spartan Mid Cap Index -rahaston sijoittajaryhmä pyrkii seuraamaan Russell Midcap Indexin , joka koostuu Russell 1000 -indeksiin sisältyvistä pienimmistä 800 varastosta. Useimmat rahaston hallussa olevat yritykset ovat keskikokoisia. Rahastot ovat suurimmillaan rahaston salkussa, noin 22%. Kuluttajien harkinnanvaraiset osakkeet ja tietotekniikkaosakkeet ovat vastaavasti 17% ja 15%. Rahaston omistukset ovat hyvin monipuolisia, eikä yhtäkään tilalla ole enempää kuin 1% rahaston varoista. Rahaston 10 suurinta osaketta on 4,2%.

Fidelity Spartan Mid Cap Index -rahaston sijoittajaryhmä on yksi alhaisimmista kustannuksista vertaisryhmien keskuudessa. Morning Star on saanut neljän tähden kokonaisarvosanan. Rahasto ei peri kuormitusmaksuja ja vaatii vähintään 2 500 dollarin investoinnin.

Columbia Mid Cap -indeksirahasto A -luokka

AUM: 3 dollaria. 7 miljardia

2010-2015 Keskimääräinen vuotuinen NAV-tuotto: 12. 54%

Nettokustannussuhde: 0. 45%

Columbia Mid Cap -indeksirahasto -luokka A seuraa Standard & Poor's MidCap 400 -indeksin . Kuten Dreyfus-vertaistilanteestaan, tämä rahasto pyrkii täydelliseen replikointiin ja pitää sisällään kaikki 400 varastot salkussaan. Se on vähäinen etu verrattuna Dreyfus-kilpailijansa suhteessa hieman alhaisempiin kustannussuhteisiin, mikä voi lisätä jopa merkittäviä lukuja pitkällä aikavälillä. Columbia Mid Cap -indeksirahasto A on saanut Morningstarin neljän tähden luokituksen. Sen mukana ei ole kuormitusmaksuja ja vaatii vähintään 2 000 dollarin investoinnin.