Bostonin Acadian Asset Management on kansainvälinen sijoituspalveluyritys, jonka tytäryhtiöt ovat Singaporessa, Australiassa, Japanissa ja Lontoossa. Pension & Investments -lehti on listannut yhdeksi parhaista paikoista työskennellä rahanhallinnassa vuonna 2015, tunnustaen yrityksen avoimuuden ja monimuotoisuuden.

Yrityksen yleiskatsaus

Yrityksen edeltäjä, Acadian Financial Research, perustettiin vuonna 1977 Gary Bergstrom. Se on suunnitellut ja toteuttanut maailman ensimmäisen kansainvälisen indeksiin sovitettavan strategian, joka on valtion Street Corporationin (NYSE: STT STTState Street Corp92: n) varassa. 29-0. 26% Created with Highstock 4. 2. 6 ). Kymmenen vuotta myöhemmin Acadian Financial Research jätti kuitenkin State Streetin ja alkoi hallita omaisuutta suoraan.

Nykyään Acadian Asset Management toimii globaalina ja kansainvälisenä pääomasijoitusyhtiöksi, joka on enemmän kuin kaikki kattavat. Se keskittyy voimakkaimmin raskaaseen tutkimukseen, räätälöityyn portfolio-apuun sekä pitkän ja lyhyen strategian. Acadian Asset Management käyttää sekä perus- että kvantitatiivista analyysiä ja luo salkut ylhäältä alaspäin ja alhaalta ylös varastossa.

Acadian Asset Managementin avulla on helppo havaita määrällinen painotus. Yhtiö avoimesti ylpeilee "tieteellisestä lähestymistavasta innovaatioon" ja siihen, miten se testaa yli 700 yksilöllistä indikaattoria, 30 yksittäistä kehystä ja lukuisia mahdollisia parannuksia omaan investointiprosessiinsa. Oma tutkimusryhmä luo sisäisen tutkimuksen, joka toimii Acadian-järjestelmän kanssa.

Filosofisesti, Acadian Asset Management hylkää tehokkaan markkinahypoteesin ja sijoittaa tiukasti aktiiviseen sijoituskouluun. Sen perustavanlaatuiset lähtökohdat on suunniteltu hyödyntämään "väärinkäytöksiä" arvopaperimarkkinoilla, erityisesti maailmanlaajuisesti, jossa markkinat ovat usein huomattavasti vähemmän kehittyneitä kuin Yhdysvalloissa. Ainutlaatuinen näkökohta Acadianin järjestelmästä on sen omistautuminen algoritmeihin, mikä vähentää liukumista ja vähentää transaktiokustannuksia ja muita neuvontapalkkioita.

Executive henkilöstö ja sijoitustiimi

Acadian Asset Managementin johtohenkilöstö on hyvin vankka. Useat sen korkeatasoiset virkailijat, mukaan lukien perustaja ja toimitusjohtaja Churchill Franklin ja pääjohtaja John Chisholm ovat palvelleet yhtiön kanssa yli kaksi vuosikymmentä. He ovat auttaneet ottamaan Acadian käyttöön yli kolmeen kymmeniin erilaisiin päästöstrategioihin vuonna 2015, mikä on melko testamentti, kun otetaan huomioon, että yrityksellä oli vain yksi päästösostrategia viime aikoina vuonna 1988.

Seitsemän johtajaa tai toimeenpaneva varapuheenjohtaja. Brendan O.Bradley, joka johtaa salkunhallintaa, harjoittaa Ph.D. -ohjelmaa soveltavassa matematiikassa ja kandidaatin tutkinnossa fysiikassa. Ennen siirtymistään Acadian Asset Managementiin vuonna 2004 Bradley oli Upstream Technologiesin varatoimitusjohtaja. Ross A. Dowd johtaa maailmanlaajuisia markkinointi- ja asiakaspalveluja. Laurent de Greef on maailmanlaajuisten suhteiden johtaja ja on entinen rahoitusprofessori. Muu varapresidentti, mukaan lukien Mauricio Karchmer, Mark J. Minichiello ja Ted Noon, tuovat samanlaisia ​​vaikuttavia elokuvia.

Investointitiimin toinen kriittinen jäsen on Harvardin rahoituksen professori Malcolm P. Baker, Harvardin tohtori, Cambridgen filosofian maisteri ja Brownin poikamies. Baker on kansallisen taloustieteellisen tutkimuskeskuksen ohjelmajohtaja ja vastaa Acadianin investointitutkimusohjelman laatimisesta.

Assad-luokat ja tuotteet

Acadianin sijoitustiimi tykkää arvioimaan "aggregoituja tekijöitä", joita se kuvailee muuttujina, joita tukevat tietyt tieteenalat, mukaan lukien tilastollinen analyysi, perustavanlaatuiset oivallukset, taloustiede ja käyttäytymiseen liittyvä rahoitus . Jokainen kerrottu tekijä on luokiteltu yhdeksi neljästä keskeisestä omaisuusluokasta: Arvo, laatu, kasvu ja tekninen.

Acadian Asset Management ja sen tytäryhtiöt hallitsivat 31.12.2015 yli 66 miljardia dollaria noin 100 asiakkaalle, joista useimmat hallinnoivat eläkerahastoja, säätiöitä, säätiöitä ja muita suuria laitoksia. Keskimääräinen tilin saldo oli arviolta 300 miljoonaa dollaria. Mukautettuja salkkuja verrataan yleensä JPMorganin GBI-Emerging Markets -indeksiin.

Acadian-rahastojen ensisijaiset omaisuusluokat ovat kehittyvien markkinoiden pääoma, globaali Yhdysvaltain ulkopuolinen osake, alueellinen pääoma ja pienet ylärajat. Rahastot tarjoavat myös niin kutsuttuja "keskittyneitä" tuotteita asiakkaille, jotka haluavat ylimääräisen tuoton ylittymisen ja keskittymisensä absoluuttiseen riskiin ja korkeaan riskiin mukautettuun tuottoon (jota yleensä seurataan Sharpe-suhteiden kautta).