Oaktree Capital Management L. on maailmanlaajuinen omaisuudenhoitoyhtiö, joka on erikoistunut vaihtoehtoisiin sijoitusstrategioihin. Vuonna 1995 perustivat henkilöt, jotka ovat aiemmin työskennelleet yhdessä TCW-ryhmässä 1980-luvulla. Oaktree on kehittänyt itselleen vahvan nimen ahdistuneiden velkojen ja korkean tuoton markkinoilla. Vuodesta 2016 alkaen yhtiöllä on yli 900 investointiammattilaista ja yhteistyökumppania, jotka työskentelevät pääkonttorissaan Los Angelesissa ja 16 muualla ympäri maailmaa, mukaan lukien New York City, Lontoo, Pariisi, Tokio, Soul ja Amsterdam.

Oaktree Capital Management on Oaktree Capital Group LLC: n (NYSE: OAK

OAKOaktree Capital Group LLC: n) tytäryhtiö. 75-2. 02%

Luotu Highstock 4. 2. 6 ). Jälkimmäinen alkoi kaupankäynnin julkisesti New Yorkin pörssissä (NYSE) huhtikuussa 2012. Vuoden 2015 loppupuolella sillä oli lähes 1 triljoonaa dollaria hallinnoitavissa olevaan varallisuuteen (AUM). Yrityksen asiakkaisiin kuuluu suuri joukko institutionaalisia sijoittajia, kuten säätiöitä, lahjoituksia sekä valtion omaisuutta ja eläkejärjestelyjä. Oktree käyttää arvopohjaisia, riskienhallintaa ja opportunistisia lähestymistapoja erilaisiin sijoituksiin yritys- ja ahdistuneisiin velkoihin, kiinteistöihin ja noteerattuihin osakkeisiin sekä vaihtovelkakirjoihin . Yrityksen jälkimarkkinakelpoisia arvopaperisijoituksia ovat korkean tuoton joukkovelkakirjalainat, eurooppalaiset korkean tuoton joukkovelkakirjalainat, kansainväliset ja kotimaiset vaihtovelkakirjat sekä korkean tulotason vaihtovelkakirjat.

Oaktree sijoittaa toiseen panttioikeuteen ja vanhempiin vakuutettuihin velkoihin, vanhoihin pankkilainoihin ja syndikaattisiin mezzanine-kauppoihin keskittyen syndikoiduille lainoille sijoitusluokan alle. Vaihtovelkakirjojen osalta kiinteät paikat korostavat lyhyen maturiteetin vaihtovelkakirjoja. Pääomarahastojen avulla se käyttää strategioita, joihin kuuluvat kehittyvien markkinoiden osakkeet, mezzanine-rahoitus ja energiainfrastruktuuri. Lähimerenkulun investoinnit sisältävät pääomapohjan vahvistamisen, buyouts, turnarounds ja business consolidations.

Oaktree pyrkii investoimaan useisiin erityisaloihin kehittyvillä talouksilla sekä Yhdysvalloissa ja Euroopassa. Painopistealoihin kuuluvat erikoisrahoitus, vähittäiskauppa, merenkulku ja hiili. Yritys sijoittaa usein tuotemerkkiin ja kuluttajatuotteisiin, rahoituspalveluyrityksiin ja media-alan yrityksiin.

Sijoitusfilosofia

Oaktreen johtajat ja sijoitusammattilaiset ovat säilyttäneet hienostuneen sijoitusfilosofian yrityksen perustamisesta lähtien vuonna 1995. Nämä ammattilaiset tasapainottavat useita tekijöitä yrityksen sijoitusfilosofian ylläpitämiseksi.Näihin tekijöihin kuuluvat yrityksen keskeiset toiveet pitää riskitasot hallinnassa, ylläpitää johdonmukaisesti hyvää markkinatilannetta, luoda erikoistuneita salkkuja ja lähinnä noudattaa alhaalta ylöspäin suuntautuvaa lähestymistapaa osakesijoituksiin, jotka perustuvat perusteelliseen yrityskohtaiseen tutkimukseen.

Johtajisto- ja investointihenkilöstö

Jay Wintrob on Oaktreen toimitusjohtaja, ja hän on ollut hallituksen jäsen vuodesta 2011. Hän aloitti rahoituspalvelutoimintonsa vuonna 1987, SunAmerica Inc., ja siirtyi lopulta muutamiin muihin johtotehtäviin, mukaan lukien SunAmerican toimitusjohtaja. Juuri ennen SunAmerican liittymistä hän työskenteli O'Melveny & Myersin lakiasiaintoimistossa. Hän sai sekä BA- että JD-tutkintonsa Kalifornian yliopistosta Berkeleyssä.

Bruce Karsh on yrityksen sijoituspäällikkö (CIO) ja perustaja. Hän on myös salkunhoitaja yrityksen vaikeuksissa oleville mahdollisuuksille ja arvoa tarjoaville mahdollisuuksille. Ennen Oaktreen perustamista vuonna 1995 hän toimi TCW Asset Management Companyn toimitusjohtajana ja salkunhoitajana yhtiön erityisrahoitusrahastoissa vuosina 1988-1995. Hänellä on kauppatieteiden kandidaatin tutkinto Duke-yliopistosta, missä hän valmistui summa cum laude. Hän jatkoi saada JD-tutkinto Virginia School of Law -yliopistosta.

Raj Makam liittyi Oaktree-konserniin vuonna 2001 ja on yrityksen johtajan ja osasalkunhoitajan yritysjohtajan mezzanine-rahoitusryhmä, joka on ollut tämän ryhmän alusta lähtien. Ennen yritykseen liittymistä Makam työskenteli Banc of America Securities LLC: ssä korkean tuoton / vipuvaikutuksen rahoittajaryhmässä. Hän valmistui Bangaloren teknillisestä korkeakoulusta Intiasta insinööriinsä. Hän on myöhemmin saanut MS: n insinöörin Akronin yliopistosta ja MBA rahoituksesta Yale Universitystä.

Julio Herrera on Oaktreen kehittyvien markkinoiden mahdollisuuksien toimitusjohtaja ja salkunhoitaja sekä kehittyvien markkinoiden kokonaistuottostrategiat. Ennen yritykseen liittymistä vuonna 2012 hän toimi Fintech Advisory Inc: n, perheyrityksenä toimivan neuvonantajan, joka on erikoistunut ahdistuneisiin varoihin kehittyvillä markkinoilla. Hänellä on myös aiempaa rahoituspalvelukokemusta Lehman Brothersissä ja RRH Capital Managementissa. Hän valmistui Kalifornian yliopistosta Los Angelesiin kandidaatin tutkinnolla.