a:

Muutama sijoitusrahastojen valinta keskittyy sulautumissirkkaukseen. Näistä ovat sulautumisrahasto, välimiesrahasto ja Gabelli ABC -rahasto.

Merger Arbitrage Funds

Merger arbitrage rahastot ovat enimmäkseen positiivinen maine johdonmukainen tuotto sijoituksia. Yksi etu on, että tällaiset varat toimivat yhtä hyvin härkä- tai karhu-markkinoilla. Nämä varat ovat hyviä kasvavien sijoittajien monipuolistamiseksi. Niitä voidaan pitää hieman liian spekulatiivisina hyvin konservatiivisille sijoittajille. Sulautumisrahansiirtovarojen hankkiminen verotukselliseen investointisuunnitelmaan voi olla edullista, koska näillä varoilla on yleisesti suuria salkun vaihtuvakorkoja, jotka voivat tuottaa verotettuja myyntivoittoja suhteellisesti korkeammilla koroilla.

Kolme rahastoa

Sulautumisrahasto (MERFX), jonka omaisuuserä on $ 1. 8 miljardia, keskittyy ensisijaisesti suuria sopimuksia. Rahasto etsii ensisijaisesti kohdeyrityksiä, joiden markkina-arvo on vähintään 300 miljoonaa dollaria. Rahaston tärkeimmät omistukset ovat Time Warner Cable, Allergan Inc. ja DirecTV. Rahasto tarjoaa osinkotuottoa 2,3% ja suhteellisen alhainen kulusuhde 0,3%.

Toinen tämän luokan johtava rahasto on Arbitrage Fund (ARBFX). Rahastolla on noin 470 miljoonaa dollaria omaisuutta ja sijoittaa usein sopimuksiin, joita sulautumisrahasto ei. Sillä on laajemmat soveltamisalaa, kun se ostaa osakkeita kohdeyrityksiltä, ​​joiden markkina-arvo on alle 10 miljoonaa dollaria. Rahasto välttää yleensä vihamielisiä kauppoja ja vipuvaikutuksia. Rahaston pääomistajina ovat DirecTV, Family Dollar Stores Inc. ja CareFusion Corporation. Rahaston kulusuhde on noin 1,5 prosenttia.

Gabelli ABC -rahasto (GABCX) on keskittymärahastoon sitoutumaton rahasto. Rahasto ostaa myös vaihdettavia arvopapereita ja arvoja. Ajoittain sillä on paljon käteistä. Rahasto tunnetaan erittäin alhaisesta volatiliteetista. Tärkeimmät omistukset ovat Salix Pharmaceuticals LTD, Hospira Inc. ja Zale Corporation. Rahaston osinkotuotto on 0,45% ja sen kulusuhde 0,6%.