Useimmat rahoituksen neuvonantajat luottavat nykyisten asiakkaiden, tilintarkastajien tai muiden ammatillisten yhteyksien siirtämiseen liiketoiminnan kasvattamiseksi. Nämä asiakkaiden hankintakanavat ovat erinomainen ensimmäinen askel monille pienille yrityksille, mutta menestyksekkäimmät neuvonantajat hyödyntävät uusia tekniikoita tavoittamaan paljon enemmän potentiaalisia asiakkaita asiaankuuluvien tarjousten ja henkilökohtaisten viestien avulla. Kilpailun lisääntyessä avaruudessa nämä lähestymistavat voisivat pian tulla uudeksi normiksi.

Tässä artikkelissa tarkastelemme joitain parhaita työkaluja ja resursseja kustannustehokkaasti tunnistamiseen ja viestintään potentiaalisten asiakkaiden kanssa. Näihin kuuluvat asiakassuhteiden hallintatyökalut, sähköpostimarkkinointiratkaisut ja sosiaalisen median hallintatuotteet, jotka voivat tehokkaasti luoda luotettavan lähteen kaikille käytännöille. (Lisätietoja: Taloudellisten neuvonantajien tärkeä ohjelmisto .)

CRM-ratkaisut

Taloudellisen neuvonantajan on järjestettävä paljon asiakkaita samanaikaisesti, mikä voi vaikeuttaa heidän viestintänsä persoonallisuutta. Onneksi asiakassuhteiden hallinta- tai CRM-ratkaisut otettiin käyttöön prosessin yksinkertaistamiseksi. Ylläpitämällä yksityiskohtaisia ​​asiakastilejä yhdellä paikkakunnalla neuvonantajat voivat yksinkertaisesti kirjautua järjestelmään, jotta he voivat nähdä kokonainen viestintätapahtuma ja reaaliaikaiset varatilanteet ennen kokouksen järjestämistä.

Investment News 2015: n neuvonantajatutkimustutkimuksen mukaan Redtail CRM on suosituin ratkaisu rahoitusneuvojille, joiden markkinaosuus on 27%. Mutta Salesforce, maailman suurin CRM-toimittaja, julkaisi äskettäin Financial Services Cloud -tuotteen, joka voisi antaa Redtailille rahansa. Monet pienemmät yritykset, kuten Wealthbox, tarjoavat myös vakuuttavia ratkaisuja kauniisti suunnitelluilla käyttöliittymillä ja laajoilla ominaisuuksilla. . Sähköpostimarkkinointi

Sähköposti voi tuntua vanhentuneelta Facebook Inc.:n, Twitter Inc: n ja Snapchatin maailmalta. (Lisätietoja:

Paras CRM-palvelut rahoitusneuvojille

.) , mutta se on edelleen kaikkein vakuuttavin viestintäväline liiketoiminnan näkökulmasta. Campaign Monitorin mukaan sähköpostimarkkinoinnilla on 3 800 prosentin sijoitetun pääoman tuotto, mikä tarkoittaa, että yritykset tekevät 38 dollaria jokaisesta kulutetusta 1 dollarista. Markkinointiautomaatio on tehnyt sähköpostista entistä kannattavampaa ja helppoa aloittaa kaikenkokoisille yrityksille - myös rahoitusneuvojat.

Useat neuvonantajat käyttävät todennäköisesti jo sähköpostin uutiskirjeohjelmia, kuten MailChimp tai Constant Contact, mutta "markkinointiautomaatio" voi olla vielä ulkomaalainen. Drip ja muut yritykset antavat neuvonantajille mahdollisuuden tarjota pakottavia tarjouksia verkkosivustoilleen ja rakentaa laajoja sähköpostikampanjoita, jotka vievät johdot ja muuttavat ne aktiiviseksi asiakkaaksi.Tällaisten ratkaisujen toteuttaminen voi olla tehokas tapa rakentaa johtaa ja kasvattaa käytäntöä ajan mittaan.

Sosiaalisen median hallinta Monet talouden neuvonantajat ovat perustaneet LinkedIn Corp. -tilin sähköpostiin, mutta sivuuttaminen muihin sosiaalisiin mediaverkostoihin voi olla kallis virhe. Putnam Investmentsin mukaan lähes 80 prosenttia sosiaalisen median hyödyntävistä taloudellisista neuvonantajista on saanut uusia asiakkaita, joiden keskimääräinen omaisuuserä on 4 dollaria. 6 miljoonaa. Kyselyneuvojat olivat aktiivisia keskimäärin viidellä sosiaalisella verkostolla, joista suosituin on LinkedIn, Facebook ja Twitter. .

Monet sosiaaliset mediatilit ovat paljon helpommin kuin manuaaliset päivitykset. Esimerkiksi Bufferin avulla neuvonantajat voivat ladata joukon sosiaalisen median viestejä kerrallaan ja aikatauluttaa heidät lähetettäväksi koko päivän tai viikon ajan. Lisäksi palvelu tarjoaa yksityiskohtaisia ​​analyysejä, joiden avulla neuvonantajat voivat selvittää, mikä sisältö resonoi eniten potentiaalisten asiakkaiden kanssa keskittyen siihen, mikä toimii.

Bottom Line

Monet talouden neuvonantajat luottavat perinteisiin kanaviin liikuttaakseen yritystään, mutta tekniikka muuttaa nopeasti kilpailukykyä. Vaikka sähköpostimarkkinointi ja sosiaalinen media saattavat vaikuttaa vaikealta toteuttaa, on näyttöä siitä, että näillä tekniikoilla on suuri vaikutus monien taloudellisten neuvonantajien joukkoon. Kaikkien rahoitusneuvojien tulisi harkita näiden teknologioiden hyödyntämistä kilpailukyvyn säilyttämiseksi ja liiketoiminnan laajentamiseksi ajan myötä. (Lisätietoja: 10 parasta työkalua rahoitusneuvojalle .)