Sisäinen neuvonantaja on vastuussa rahoituspalveluyrityksen tarjoaman tukkumyyntituotteen ymmärtämisestä ja myynninedistämisestä. Sisäisen neuvonantajan konsultti ottaa nämä tuotteet käyttöön rahoitusalan ammattilaisille osana myyntiä vähittäiskauppiaille ja kaupallisille asiakkaille. Tähän tehtävään kuuluvat ensisijaiset tehtävät ovat myynnin keskittäminen ja tavoitteiden mukaiset.

Tämä asema edellyttää sellaisten markkinointisuunnitelmien luomista ja toteuttamista, jotka edistävät rahoitustuotteiden myyntiä tietyllä alueella yrityksen myynti- ja tavoitteiden saavuttamiseksi. Sisäinen taloudellinen konsultti työskentelee yrityksen neuvonantajan kanssa helpottaakseen myynnin onnistumista ja markkinointisuunnitelmien kehittämistä.

Sisäisen taloudellisen konsultin merkittävä tehtävä on ottaa yhteyttä sellaisiin taloudellisiin asiantuntijoihin, joilla on tarvittavat lisenssit sopimussopimusten tekemiseen kyseisen yhtiön myymiseksi. Tuotelinjat voivat sisältää sijoitusrahastoja, eläkkeitä ja vakuutussopimuksia. Sisäinen konsultti kohtaa mahdollisia taloudellisia ammattilaisia ​​messujen, uramahdollisuuksien, henkilökohtaisten esittelyjen, sähköpostikampanjoiden, lähtevien puhelujen ja kirjeiden kautta. Kun sisäinen konsultti on solminut sopimuksen rahoitusalan ammattilaisen kanssa, hän toimii yrityksen ja edustajan välisenä yhteyshenkilönä.

Palkka

Sisäisen neuvonantajan keskimääräinen palkka on 75 000 dollaria. New Yorkissa avoimet tilat maksavat enemmän kuin muualla Yhdysvalloissa, jossa tässä osassa olevat palkat maassa, joka on 90 000 - 120 000 dollaria. Sisäisen neuvonantajan palkanmaksun alaraja on 50 000 dollaria.

Useat yritykset voivat todennäköisesti tarjota sisäisen neuvonantajan konsulttien peruspalkkoja kannustimet, jotka perustuvat sellaisten rahoitusalan ammattilaisten suorituksiin, joiden kanssa sisäinen neuvonantaja konsultti perustaa sopimussopimuksia.

Myyntiympäristön navigointi

Suhteiden rakentaminen on avainasemassa kuljettajamyynnissä. Sisäisen neuvonantajan konsultin odotetaan kehittävän suhteita monien yksilöiden kanssa saadakseen viittauksia, tavata uusia taloudellisia asiantuntijoita ja avata uusia ovia myyntimahdollisuuksiin.

Yrityksen neuvonantajan konsulttina ja tuotteiden myyjiä edustavien talousammattilaisten välisessä yhteydenpidossa sisäisen neuvonantajan konsultti vastaa uusien myyntien käsittelystä ja nopeuttaa myyntiprosessia myyntiosaamisen avulla. Yrityksen myyntipiste voi vaatia, että sisäisen neuvonantajan konsultti työskentelee yrityksen johtamissa erityishankkeissa ja kampanjoissa.

Jos ensisijainen myyntilähde on peräisin rahoitusalan ammattilaisten lähtevistä kutsuvan ponnisteluista, sisäisen neuvonantajan konsultti voi odottaa seuraavan puhelutilavuutta, varmistaa liittovaltion ja valtion lakien noudattamisen ja kuunnella myyntitarjoukset osana myyntiopetusta käsitellä asiaa.

Koska jokaisella yrityksellä on omat työnkulku- ja paperityöprosessinsa, sisäisen neuvonantajan konsultin on opittava yrityksen työtavoista ratkaista asiakaskysymyksiä, taloudellisia ammattikysymyksiä ja toimittaa sopimuksia ja papereita myyntipisteeseen tehokkaasti ja oikea-aikaisesti . Jos valituksen kohteena on rahoitusalan ammattilainen, sisäisen neuvonantajan konsultin odotetaan käsittelevän valituksen sisältöä siten, että se noudattaa rahoitusalan sääntelyviranomaisten sääntöjä ja estää tulevia asioita asiakkaiden kanssa.

Riippuen vuokrausyrityksestä, myyntiedustaja sisäisen neuvonantajan neuvonantajan sisällä voi muuttua usein, kun uusia henkilöitä tulee usein. Sisäisen neuvonantajan konsultti pitää tällaisia ​​muutoksia mukavana ja käsitellä muutoksia yrityspolitiikkaan tai teollisuuden toimintatapoihin, jotka heijastavat uusia valtion rajoituksia ja rahoitustuotteiden myyntiä koskevia säännöksiä.

Kokemus ja koulutus

Tämän tehtävän hakijoilla pitäisi olla yhden tai kahden vuoden myyntikokemus, mieluiten työskentelevät rahoituspalvelualalla.

Työnantajat, jotka haluavat täyttää tämän tehtävän, vaativat yleensä ehdokkailta, että heillä on kandidaatin tutkinto liiketoiminnassa tai siihen liittyvässä kentässä.

Taidot

Jotta aikansa ja työnsä parasta mahdollistaisi, sisäisen neuvonantajan konsultilla tulisi olla korkeat organisaatio- ja priorisointitaidot. Päästäkseen taloudellisten ammattilaisten potentiaaliseen kykyyn myydä yrityksen tuotevalikoimia sisäisen konsultin tulisi olla hyvä kuuntelija ja kyettävä esittämään oikeat kysymykset.

Sisäisellä neuvonantajalla on oltava korkeat viestintätaidot. Myyntitavoitteiden saavuttamiseksi emoyhtiöön, jonka sisäisen neuvonantajan konsultti toimii, hänellä on oltava lukuisia luovia myyntiideoita, joilla myydään myyntiä taloudellisille toimijoille, jotka ovat sopineet myyvänsä yhtiön tuotteita. Viittaukset myynnin lähteiksi ovat todennäköisesti olennainen osa neljänneksen liikevaihdon loppua. Sisäisen neuvonantajan neuvonantajan tulisi olla mukava pyytää rahoitusalan ammattilaisilta lähettämistä ja kannustaa heitä saamaan viestejä muilta. Sisäisen neuvonantajan konsulttia voidaan vaatia ohjaamaan taloudellinen ammattilainen oikein hakemaan lähetyksiä. Kyky siirtää tietoa ja taitoja muille menestyksekkäästi tuettuun myyntimenetelmiin on todennäköisesti haluttu osaava hakija, joka pyrkii täyttämään tämän tehtävän. Sisäisen neuvonantajan konsultti voi odottaa suorittavan ryhmän tai yhden harjoittelun. Korkeat ihmissuhdetaidot ovat kriittisiä myyntiympäristössä.

Sisäisen neuvonantajan konsulttia pyydetään usein tarjoamaan web-pohjaisia ​​hypoteettisia kuvia rahoitustuotteiden suorituskyvystä. Tietokoneiden lukutaito ja kyky oppia uusia ohjelmistoja ja laatia oikein kuvitukset asiakkaiden tarpeiden mukaan harhaanjohtavien suorituskyky-odotusten välttämiseksi ovat tämän aseman vaatimus.

Jos sisäisen neuvonantajan konsultti hoitaa myyntitiimejä pyrittäessä saavuttamaan tuotantotavoitteet, hän vastaa siitä, että kokoukset järjestetään tehokkaasti ja ajallaan, jotta he antavat arvokkaita näkemyksiä taloudellisille toimijoille.Tämä asema edellyttää itsenäisen työn ja ryhmätyön jaksoja, ja sisäisen neuvonantajan tulisi olla mukava työskennellä milloin tahansa ilman johtajan suoraa ohjausta.

Lisensointi

Sarjan 7 todennäköisesti vaaditaan yrityksiltä, ​​jotka palkkaavat tämän tehtävän. Monet yritykset voivat myös vaatia ehdokkaita pitämään sarjassa 63 tai sarjassa 66. Jotkut työnantajat todennäköisesti vaativat, että uusi työntekijä saa nämä lisenssit tietyn ajan kuluessa yrityksen palkkaamisen jälkeen, jos hän ei ole jo toimiluvat.