Öljyn hinnannoususta ja Federal Reserve Boardin päätöksestä hidastua tulevien korottomien vauhdin vuoksi osakemarkkinat ovat ansainneet suurten korkojen varastot 2016. Kun yksi huonoimmista vuosittain alkaa kirjaa, pörssi on päinvastainen ja 24.3.2016 lähtien kääntyy positiiviselle alueelle. Vuodesta Dow Jones Industrial Average (DJIA) on 0, 52% ja laajempi Standard & Poor's 500 -indeksi on vain 0, 39%. Kun pörssi menee tänne, on kenenkään arvaus, mutta näyttää siltä, ​​että sillä ei ole siihen vakaumusta, mikä johti sijoittajiin valitsemaan turvallisempia taajamia. Pitkän aikavälin sijoittajat tietävät, että heillä on oltava pääomaosuus, ja niille, jotka haluavat vähiten volatiliteetin, investoimalla suurimpaan suurten korkojen osakkeisiin tarjoaa suurimman suojan.

DJIA koostuu 30 suurimman yrityksen varastosta, joita pidetään sinisin sirujen sinisinä. Sijoittajat, jotka haluavat hieman laajemman altistumisen, Russell 200 -indeksi kattaa DJIA 30 -yrityksen ja seuraavan 170 suurimman yrityksen. Jokaiselle indeksille on olemassa pörssilistattu rahasto (ETF), joka tarjoaa sijoittajille edullisen ja sopivan tavan osallistua heidän suorituksiinsa. SPDR Dow Jones Industrial Average (NYSEARCA: DIA DIASPDR DJ Ind Avg Trust -yksiköt Series -1-235. 41 + 0. 10% Highstock 4. 2. 6 ja iShares Russell 200 Index (NYSEARCA: IWL IWLiSh Rsl Top20059. 63 + 0. 13% Luotu Highstockilla 4. 2. 6 ) seuraa saman nimen indeksiä. Molemmat tarjoavat suurimman osan suurimmista yrityksistä, mutta hieman erilaisilla tuloksilla.

SPDR Dow Jones Industrial Average ETF

Pörssin suorituskyvyn mittaamiseksi maailman silmät kiinnitetään DJIA: han. Siksi SPDR Dow Jones Industrial Average ETF on suosituin mega-cap ETF, jossa on 12 dollaria. 36 miljardia hallinnoitavaa varallisuutta (AUM) maaliskuusta 2016 lähtien. Vuonna 1998 perustettu rahaston keskimääräinen päivittäinen kaupankäyntimäärä (ADTV) oli 6,6 miljoonaa osaketta. Rahaston tavoitteena on jäljitellä DJIA: n toimintaa omistamalla samat 30 osaketta saman indeksin mukaisen markkina-arvon mukaan.

iShares Russell Top 200

88 dollaria. 06 miljoonaa AUM: ssa maaliskuusta 2016 lähtien, iShares Russell Top 200 on paljon pienempi rahasto ja paljon vähemmän nestemäisiä, ja vain 7, 916 ADTV: tä. Syyskuussa 2009 käynnistetty rahasto pyrkii jäljittelemään samannimisen hakemiston suorituskykyä, joka koostuu suurimmista 200 yrityksestä, jotka on lueteltu Russell 3000 -indeksissä. 200 omistusta edusti noin 65% kaikkien investable U: n markkina-arvoista.S. varastot.

Salkun koostumus

Molemmat rahastot omistavat DJIA: n hallussa olevat 30 parhaana pidettävän sirukannan, mutta iShares Russell Top 200 lähtee syvemmälle S & P 500 -indeksin listalle, jolla on 170 muuta suurinta sijoitettavaa U.S.-osaketta. Tämä antaa molemmille varoille huomattavasti erilaiset salkun koostumukset. SPDR: n Dow Jones Industrial Average ETF -liiketoiminta perustuu voimakkaasti teollisuuteen ja rahoituspalveluihin, jota seuraa kuluttajien suhdanne-, teknologia- ja terveydenhuolto. IShares Russell 200 painottuu voimakkaammin teknologiaan ja terveydenhuoltoon, jota seuraa rahoituspalvelut, kuluttajien puolustus- ja kuluttajakysymykset.

24. maaliskuuta 2016 SPDR: n Dow Jones Industrial Average: n viisi viimeistä osaketta olivat 3M Co. (NYSE: MMM MMM3M Co230.) 31-0. 82% Created with Highstock 4. 2 6 ), Goldman Sachs Group Inc. (NYSE: GS GSGoldman Sachs Group Inc243 49-0,37% Created with Highstock 4. 2. 6 ), International Business Machines Corp (NYSE: IBM IBMInternational Business Machines Corp. 150. 84-0. 49% Created with Highstock 4. 2. 6 ), Boeing Co. (NYSE: BA BABoeing Co264. 0. 89% Created with Highstock 4. 2. 6 ) ja Home Depot Inc. (NYSE: HD HD Home Depot Inc164 22-0. 10% Created with Highstock 4 .2,6 ), joista kaikki muodostivat 28,42% salkusta. Fortumin 14 suurinta sijoitusta oli Russell Top 200: n viisi parasta osaketta: Apple Inc. (NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc 174. 25 + 1. 01% Highstockilla 4. 2. 6 >), Exxon Mobile Corp. (NYSE: XOM XOMExxon), Microsoft Corp. (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84 47 +0,39% Created with Highstock 4. 2. 6 < 75% Created with Highstock 4. 2. 6 ), Johnson & Johnson (NYSE: JNJ JNJJohnson & Johnson139 76-0 23% Highstock 4. 2. 6 ) ja General Electric Co. (NYSE: GE GEGeneral Electric Co20 13-0,05% perustettu Highstock 4. 2. 6 ). Investointisuorituskyky SPDR Dow Jones Industrial Average ETF on jatkuvasti parantanut vertailuindeksiään viime vuosien aikana. Vuonna 2013 rahasto palautti 29. 64% verrattuna DJIA: n tuottoon 26. 50%. Vuonna 2014 rahasto ylitti DJIA 9. 82% verrattuna 7. 52%: iin, ja vuonna 2015 rahasto kasvoi 0, 11% ja DJIA menetti 23,2%. Rahasto on suoriutunut hyvin S & P 500 -indeksiä vastaan ​​ja palauttaa 6, 57% viimeisen kymmenen vuoden aikana verrattuna 6. 03 vs. indeksi.

iShares Russell Top 200 seuraa tarkemmin S & P 500 -indeksiä, joka vastaa käytännössä viime vuosien aikana sen suorituskykyä. Viimeisen viiden vuoden aikana rahasto on palauttanut 11. 60% verrattuna indeksiin 11. 59%.

Koska iShares Russell Top 200 -rahasto on hieman yli viisi vuotta vanha, on vaikea tehdä suoria vertailuja pitkän aikavälin tuloksista. Russell Top 200 -rahasto kääntyi parempaan tuottoon vuosina 2012, 2013 ja 2014, mikä oli markkinoiden vankka vuosi. Vuonna 2015 rahasto palasi 1,74% vs. 0,11%. Vuodesta maaliskuuhun 2016 mennessä SPDR Dow Jones Industrial Average ETF ylitti Russell Top 200: n 1: llä.19% paluu vs. negatiivinen 1. 00% paluu.

Investointikustannukset

Näiden kahden rahaston vertailukelpoiset kulusuhteet olivat 0, 15% Russell Top 200 ja 0, 17% SPDR Dow Jones Industrial Average ETF: lle maaliskuusta 2016 alkaen.

Johtopäätös

Salkun koostumuksen huomattavan eron vuoksi se ei ole täsmälleen omenoiden vertailu. Molemmat rahastot sijoittavat huippusuoritusyrityksiin. IShares Russell Top 200: lla on suurempi altistuminen S & P 500 -indeksin suuremmille varastotiloille, painottaen tekniikan ja terveydenhuollon aloilla. Tämä voisi auttaa sitä parantamaan kilpailijansa vahvan markkina-alueen aikana. Se on myös enemmän alttiina kuluttajien puolustajille, jotka voisivat tasoittaa tuottoa heikossa markkinatilanteessa. Molemmat rahastot tekisivät pitkäaikaisia ​​sijoittajia kiinteästi. Lyhyen aikavälin kauppiaille SPDR Dow Jones Industrial Average ETF tarjoaa paljon parempaa likviditeettiä ja hinnoittelua hintatarjouksesta / kysynnästä.