Taloudelliset indikaattorit ovat arvokkaimpia välineitä, joita sijoittajat voivat sijoittaa arsenaleihinsa. Kuluttajahintaindeksi (CPI) ja kirjalliset raportit, kuten "beige-kirja", ovat vapaita kaikille sijoittajille tarkastelemaan ja analysoimaan. Poliittiset päättäjät, etenkin Federal Reserve -aloittajat, käyttävät indikaattoreita, jotka määrittelevät paitsi talouden menossa myös kuinka nopeasti se tulee.

Vaikka sijoittajien tulisi tutustua taloudellisiin indikaattoreihin, raportit ovat tosin usein kuivia ja tiedot ovat raaka. Toisin sanoen, tiedot on otettava huomioon, ennen kuin ne voivat olla hyödyllisiä investointien ja varojen allokoinnin kannalta. mutta näissä raakatiedotteissa on arvokasta tietoa. Kyselytutkimukset ja raporttien julkaiseminen eri hallinto- ja voittoa tavoittelemattomilla ryhmillä tekevät erittäin hyvää työtä, jossa kootaan yhteen ja esitetään johdonmukaisesti mikä olisi logistisesti mahdotonta, jos kukaan sijoittaja tekee itselleen. Useimmat indikaattorit tarjoavat valtakunnallista kattavuutta ja monilla on yksityiskohtaisia ​​toimialan erittelyjä, joista molemmat voivat olla erittäin hyödyllisiä yksittäisille sijoittajille.

Mikä on taloudellinen indikaattori?

Yksinkertaisimmassa muodossaan indikaattoria voidaan pitää mitä tahansa tietoa, joka voi auttaa sijoittajaa tulkitsemaan, mitä taloudessa tapahtuu. USA: n talous on lähinnä elävä asia; missä tahansa hetkellä on olemassa miljardeja liikkuvia osia - jotkut toimivat ja muut reagoivat. Tämä yksinkertainen totuus tekee ennusteista äärimmäisen vaikeaa - niissä on aina oltava suuri määrä oletuksia riippumatta resursseista tehtäväksi. Mutta monien taloudellisten indikaattorien avulla sijoittajat pystyvät paremmin ymmärtämään eri taloudellisia olosuhteita. Indikaattoreita ja indikaattoreita on myös indeksejä, joiden komponentit perustuvat siihen, alkavatko ne nousta taloudellisen kasvun aikana vai sen jälkeen.

Käyttö tandemissä, käyttötapa

Kun sijoittaja ymmärtää eri indikaattoreiden laskemisen ja niiden suhteellisia vahvuuksia ja rajoituksia, useita raportteja voidaan käyttää perusteellisen päätöksenteon tekemiseen. Esimerkiksi työllisyyden alalla on harkittava useiden julkaisujen käyttöä; työvoimakustannusindeksin (työvoimakustannusindeksin) ja työraportin sekä muiden kuin tilapäisten palkkasummien avulla sijoittajat saavat melko täydellisen kuvan työmarkkinoiden tilanteesta.

Ovatko vähittäismyynnin kasvavat luvut vahvistaneet lisääntyneet henkilökohtaiset menot? Ovatko uudet tehdasjärjestelyt johtavat korkeampiin tehdaslähetyksiin ja kestävämpiin tavaroihin? Ovatko korkeammat palkat nousseet korkeampiin henkilökohtaisiin tuloihin?Tajuus sijoittaja etsii ja laskee toimitusketjun löytää suuntausten validointi ennen toimimista jonkin indikaattorin julkaisun tuloksista.

Tutkimuksen personointi

Jotkut ihmiset saattavat mieluummin ymmärtää parin erityisindikaattorin todella hyvin ja käyttää tätä asiantuntijatietoa investointien tekemiseen niiden analyysien perusteella. Toiset saattavat haluta olla kaikkien kauppojen jack, ymmärtää kaikkien indikaattorien perusteet ilman luottaa mihinkään liikaa. Esimerkiksi eläkeläisten ja pitkäaikaisten valtion velkakirjojen yhdistelmällä asuvan eläkkeellä olevan pariskunnan pitäisi etsiä erilaisia ​​asioita kuin osakekaupalla, joka ajaa suhdannensuoran aaltoja. Useimmat sijoittajat putoavat keskelle toivoen, että osakemarkkinoiden tuotot pysyvät ennallaan ja lähellä pitkän aikavälin historiallisia keskiarvoja (noin 8-10 prosenttia vuodessa).

Tietäen, mitä odotukset ovat yksittäisen julkaisun kannalta, on hyödyllistä ja yleisesti tiedämme, millainen makrotaloudellinen ennuste uskotaan tulevan tärkeiksi toiminnoiksi. Ennusteiden numerot löytyvät useilta julkisilta verkkosivustoilta, kuten Yahoo! Finance tai MarketWatch. Päivänä, jolloin tietty indikaattorin vapautus on tehty, lehdistötiedotteet tulevat olemaan uutisjohdot, kuten Associated Press ja Reuters .

On hyödyllistä lukea raportti yhdestä uutisjohdosta, joka voi jäsentää indikaattoritietoja analyytikoiden odotusten suodattimien, kausivaihteluvuosien ja edellisvuoden tulosten perusteella. Niille, jotka käyttävät sijoitusneuvojia, nämä neuvonantajat todennäköisesti analysoivat hiljattain julkaistut indikaattorit tulevassa uutiskirjeessä tai keskustelevat niistä tulevien kokouksien aikana.

Inflaatioindikaattorit - Valvovaikutuksen pitäminen

Monet sijoittajat, erityisesti sijoittajat, jotka sijoittavat ensisijaisesti kiinteäkorkoisiin arvopapereihin, ovat huolissaan inflaatiosta. Nykyinen inflaatio, kuinka vahva ja mitä se voi olla tulevaisuudessa, ovat kaikki tärkeitä määritettäessä vallitsevat korkotasot ja investointistrategiat. Inflaatiopaineita on useita. Merkittävin tässä ryhmässä ovat tuottajahintaindeksi (PPI) ja kuluttajahintaindeksi (CPI). PPI tulee esiin ensimmäisenä kaikissa raportointikuukausina, joten monet sijoittajat käyttävät PPI: tä yrittäessään ennustaa tulevaa CPI: ta.

Kahden välillä on todistettu tilastollinen suhde, koska taloudellinen teoria viittaa siihen, että jos tavaroiden tuottajat joutuvat maksamaan enemmän tuotannosta, osa hinnankorotuksesta siirretään kuluttajille. Jokainen indeksi on peräisin itsenäisesti, mutta molemmat julkaistaan ​​Bureau of Labor Statistics (BLS). Muita keskeisiä inflaatiomittareita ovat rahan tarjonnan taso ja kasvu sekä työllisyyskustannusindeksi (ECI).

Taloudellinen tuotto - Stock Investors Kysy sisällä

Bruttokansantuote (GDP) voi olla tärkein indikaattori siellä varsinkin pääomasijoittajille, jotka keskittyvät yritysten voiton kasvuun. Koska BKT on summa, mitä taloudemme tuottaa, sen kasvuvauhti on kohdistettu tiettyihin alueisiin; jos numerot alkavat laskea näiden alueiden ulkopuolelle, inflaation tai taantuman pelko kasvaa markkinoilla.Jotta tämä pelko voitaisiin edetä, monet ihmiset seuraavat kuukausittaisia ​​indikaattoreita, jotka voivat selventää neljännesvuosittaista BKT-raporttia. Esimerkiksi tehdastehtoraportista tehdyt pääomatavaraukset käytetään tuottajien kestävien laitteiden tilausten laskemiseen BKT-raportissa. Vähittäismyynnin ja vaihtotaseen kaltaisia ​​indikaattoreita käytetään myös BKT: n laskennassa, joten niiden vapauttaminen auttaa loppuun osan talouspulloista ennen BKT: n neljännesvuosittaista vapautumista.

Muut indikaattorit, jotka eivät kuulu BKT: n todellisiin laskelmiin, ovat edelleen arvokkaita ennakoiville kyvyilleen; mittareita, kuten tukkumyymälät, "beige kirja", ostopäälliköiden indeksi (PMI) ja työraportti kaikki osoittavat, kuinka hyvin taloutemme toimii. Kaikkien tämän kuukausitiedon avulla BKT-arviot alkavat kiristää, kun komponentti-informaatio hiljalleen vapautuu koko vuosineljänneksen ajan. kun BKT: n kertomus julkaistaan, luvusta tulee yleinen yhteisymmärrys. Jos todelliset tulokset poikkeavat paljon arvioista, markkinat liikkuvat usein usein suurella vaihtelulla. Jos määrä putoaa keskelle odotettua aluetta, markkinat ja sijoittajat voivat kollektiivisesti päätyä selälleen ja antavat vallitsevat investointisuuntaukset jatkua.

Merkitse kalenteri

Joskus indikaattorit arvokkaammalla roolilla, koska ne sisältävät erittäin ajankohtaisia ​​tietoja. Esimerkiksi Institute of Supply Managementin PMI-raportti julkaistaan ​​tyypillisesti jokaisen kuukauden ensimmäisenä arkipäivänä. Sellaisena se on yksi ensimmäisistä kootuista tiedoista, jotka ovat saatavilla juuri päättymässä olevana kuukautena. Vaikka ei ole yhtä yksityiskohtaista kuin monet seurattavat indikaattorit, luokkakohtaiset erittelyt kerätään usein erilleen, esimerkiksi tulevaisuuden työraportin yksityiskohdista (työllistämistutkimustuloksista) tai tukkumyyntiselvityksistä (varastokysely).

Indikaattoreiden suhteellinen järjestys ei muutu kuukausittain, joten sijoittajat saattavat haluta merkitä muutaman päivän kuukausittaisiin kalentereihinsa luettavaksi talousalueilla, jotka saattavat muuttaa sijoittajiensa näkemyksiä tai aikataulusta. Kaiken kaikkiaan varojen allokointipäätökset voivat vaihdella ajan myötä ja tällaisten muutosten tekeminen makroindikaattoreiden kuukausittaisen tarkistuksen jälkeen saattaa olla viisasta.

Bottom Line

Vertailuindikaattoreiden indikaattoritiedot saapuvat ilman esityslistaa tai myyntipisteitä; tiedot vain on, ja niitä on vaikea löytää näinä päivinä. Ymmärtääksemme tärkeimpien taloudellisten indikaattorien näkemyksistä sijoittajat ymmärtävät paremmin osakemarkkinat ja taloutensa, jossa heidän dollareitansa sijoitetaan, ja he voivat myös olla paremmin valmistautuneita palaamaan investointitestiin, kun ajoitus on oikea.

Vaikka ei ole olemassa mitään "maaginen indikaattori", joka voi sanoa, ostaa tai myydä, käyttämällä talouden indikaattoritietoja tavanomaisten varojen ja arvopapereiden analyysiin liittyvien tietojen avulla, voi johtaa älykkäämpään salkunhoitoon tee-se-itse sijoittajalle.