Tutustumalla Schwabin edulliseen U.S. Equity ETF: hen (SCHX, SCHB)

Miina Nurmi haluaa tutkimalla korjata ongelmia (Marraskuu 2024)

Miina Nurmi haluaa tutkimalla korjata ongelmia (Marraskuu 2024)
Tutustumalla Schwabin edulliseen U.S. Equity ETF: hen (SCHX, SCHB)

Sisällysluettelo:

Anonim

Charles Schwab Corp. on merkittävä toimija ETF-avaruudessa, ja yli 40 miljardia dollaria on sijoitettu omiin pörssikaupparyhmiinsä. Vaikka markkinat ovat edelleen markkinajohtajia BlackRock Inc., Vanguard Group ja State Street Corp. ETF-varoista, Schwab on hyödyntänyt innovatiivisia hallinnointiympäristöjä ja kilpailukykyistä hinnoittelua aggressiivisen markkinaosuuden kasvun edistämiseksi. Sen OneSource ETF-foorumi mahdollistaa provisioiden online-sijoittamisen yli 200 Schwab- ja non-Schwab-ETF: ään. Suuri osa sen kasvusta viime vuosina on johtanut sen kilpailukykyiseen hinnoitteluun, jonka tarkoituksena on olla edullisin ETF-toimittaja.

Marraskuussa 2016 BlackRock ilmoitti leikkauksen palkkioista seitsemässä iShares Core ETF: ssä, mukaan lukien sen $ 2. 7 miljardia iShares Core S & P: n osakekannan ETF (NYSEACRA: ITOT ITOTiShs CoS & PT ETF59. 31 + 0. 19% Luotu Highstockilla 4. 2. 6 ). Schwab vastasi alle päivää myöhemmin kiittämällä vastaamaan 4 dollarin leikkausta. 9 miljardia Schwab US Large-Cap ETF (NYSEACRA: SCHX SCHXSchw US Lrg Cap61 85 + 0. 18% Created with Highstock 4. 2. 6 ). Viisi Schwabin suurimmista ETF: istä, jotka kaikki ovat Morningstarin neljästä ja viidestä tähdestä, ovat myös edullisimpia ETF-rahastoja.

Schwab US Broad Market ETF

Schwab US Broad Market ETF (NYSEACRA: SCHB

SCHBSchw US Brd Mkt62. 58 + 0. 19% Luotu Highstockilla 4. 2 6 ) on Schwabin suurin ETF, jossa on $ 5. 5 miljardia hallinnoitavaa varallisuutta (AUM). Rahasto tarjoaa edullisen tapaa saada altistua koko Yhdysvaltain osakemarkkinoille sijoittamalla yli 2 500: aan suurinta julkisen kaupankäynnin kohteena olevaa osaketta Dow Jones U.S. Broad Stock Market Index -listalla. Rahaston portfoliota edustavat kaikki talouden alat, mutta sen suurimmat painotukset ovat teknologia-, terveydenhuolto- ja rahoituspalvelualoilla. Maaliskuun 8. päivänä 2016 viisi suurinta osaketta, jotka edustavat 8,92% salkusta, ovat Apple Inc. (NYSE: AAPL AAPLApple Inc 174.) 25 + 1. 01% Created with Highstock 4. 2 6,), Exxon Mobile Corp. (NYSE: XOM), Microsoft Corp. (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84 47 + 0 39% Created with Highstock 4. 2. 6 < XOMExxon Mobil Corp83 75 + 0 69% Created with Highstock 4. 2. 6 ), Johnson & Johnson (NYSE: JNJ JNJJohnson & Johnson139 76-0 23% Luotu Highstockilla 4. 2. 6 ) ja General Electric Co. (NYSE: GE GEGeneral Electric Co20 13-0 05% Luotu Highstockilla 4. 2. 6 ). Rahaston lopullinen 12 kuukauden tuotto on 2,12% ja se on palannut viimeisen viiden vuoden aikana 10, 27%. Se on saavuttanut 3. 14% vuotuisesta (YTD) vuonna 2016 ja sen kustannussuhde on vain 0. 04%. Schwab: n toiseksi suurin ETF, Schwab US Large-Cap ETF (NYSEACRA: SCHX SCHXSchw US Lrg Cap61) 85 + 0 18% Schwab US Dividend Equity ETF

Schwab US Dividend Equity ETF (NYSEACRA: SCHD

SCHDSchwab US Div48 62-0 31% Luotu Highstock 4. 2. 6 ) on suosikki sijoittajien keskuudessa, jotka etsivät korkeita osinkotuottoja. Se on $ 3. 12 miljardia AUM: ssa 8.3.2016 alkaen. Sen tavoitteena on sovittaa yhteen Dow Jones U.S. Dividend 100 Indexin tulos ja tuotto sijoittamalla osakkeisiin, joilla on ennätykselliset maksut ja osingot. Rahaston salkku painottuu voimakkaasti kuluttajien puolustukseen, teknologiaan, teollisuuteen ja energiakantoihin. Sen pääosakkeisiin kuuluu osinkotuloja tuottavat jättiläiset Verizon Communications Inc. (NSYE: VZ VZVerizon Communications Inc45. 53-3. 99%

Highstock 4. 2. 6

), Exxon Mobile, Procter & Gamble Co. (NYSE: PG PGProcter & Gamble Co86, 05-0 61% Created with Highstock 4. 2. 6 ), Johnson & Johnson ja Microsoft, kuukauden tuotto 3,02%. Rahasto on palannut viimeisen kolmen vuoden aikana 10 74% ja sen vuoden 2016 YTD-tuotto on 1,04%. Se perii kustannussuhteen 0. 07%. Schwab US Large Cap -kasvu ETF Schwab US Large Cap Captain Growth ETF (NYSEACRA: SCHG SCHGSch US Lr-Cp Gr68 63 + 0 34% Created with Highstock 4. 2 .6 ) on yksi edullisimmista suurikapasiteettisuhteista. 8. maaliskuuta 2016 rahasto on 2 dollaria. 47 miljardia AUM: ssa. Sen tavoitteena on seurata tarkasti Dow Jones U.S. Large Cap -kasvun osakekurssiindeksin tehokkuutta. Rahaston salkun suurimmat painotukset ovat teknologia-, terveydenhuolto- ja kuluttajakysymyksiin. Sen viisi parasta osaketta, jotka edustavat yhteensä 16,4% salkusta, ovat Apple Inc., Berkshire Hathaway Inc. B (NYSE: BRK. B), Facebook Inc. A (NASDAQ: FB FBFacebook Inc.180. 0. 70%

Luotu Highstockilla 4. 2. 6

), Amazon. com Inc. (NASDAQ: AMZN AMZNAmazon.com Inc1, 120. 66 + 0. 82% luotu Highstock 4. 2. 6 ) ja Alphabet Inc. A (NASDAQ: GOOGL > GOOGLAlphabet Inc1, 042. 68-0. 70% Luotu Highstockilla 4. 2. 6 ). Rahasto on palannut 10,96% viimeisen viiden vuoden aikana ja 12.12% viimeisten kolmen vuoden aikana. Sen YTD-tuotto on -5. 13%, ja se maksaa kustannussuhteen 0, 06%. Schwab US Large Cap Value ETF Schwab US Large Cap Value ETF (NYSEACRA: SCHV SCHVSch US LC Val52 93-0 06% Created with Highstock 4. 2. 6 ) on alhaisin kustannuksin tehty investointi suurta arvoa koskeviin varoihin. Rahasto pyrkii seuraamaan tiiviisti Dow Jones U.S. Large Cap Sijoitusrahastojen indeksiä. Rahaston raskaimmat painotukset ovat puolustusalalla, kuten teknologia-, kuluttaja-, teknologia- ja terveydenhuoltoalalla. Sen suurimmat omistukset ovat suurissa osingoista maksavissa yrityksissä, kuten Microsoftissa, Exxon Mobilissa, Johnson & Johnsonissa, General Electricissa ja AT & T Inc.:ssä (NYSE: T TAT & T Inc 32. 86-1.39% ). Rahaston lopullinen 12 kuukauden tuotto on 2. 80%. Se on palannut viimeisen viiden vuoden aikana 9,83 prosenttia ja viimeisten kolmen vuoden aikana 8,7 prosenttia. Sen vuoden 2016 YTD-tuotto on 1,13%, ja se maksaa kulusuhteen 0, 06%.