Pörssinoteeratut rahastot (ETF) ovat mahdollistaneet pienten sijoittajien sijoittamisen helposti sellaisiin omaisuusluokkiin (kuten valuuttoihin ja hyödykkeisiin), jotka eivät aiemmin olleet helposti saatavilla, tai toteuttamaan strategioita (kuten lyhyt myynti ja suojaus), jotka poikkeavat merkittävästi tyypillisestä "osta ja pidä" -lähestymistavasta. Tämä monipuolisuus tekee ETF: t erityisen sopivaksi contrarian-sijoittajalle, joka voi pyrkiä käyttämään useita strategioita ja omaisuusluokkia kantojensa aloittamiseksi vallitseviin suuntauksiin.

Kilpailunvastainen sijoittaja yksinkertaisimmillaan on sellainen, joka ei vain usko, että "suuntaus on ystäväsi", mutta vie tämän halveksuntaa nykyisistä investointisuuntauksista askeleen pidemmälle käynnistämällä aktiivisesti kaupankäynnin jotka ovat niiden polaarisia vastakkaisia. Koska kokeneet contrarians ymmärtävät, että nykyiset trendit eivät ehkä palaudu nopeasti ja pystyvät pysymään kuukausien tai vuosien ajan, he usein tekevät järkevää käyttää stop-hävikkiä kaventamaan heikkenemisriskiäan, jos heidän contrarian-työtään osoittautuu virheelliseksi. (Lisätietoja on kohdassa Investointi kuin vastakohtainen) .

Yleisimmin mainittu esimerkki contrarian sijoittajasta on sellainen, joka laskee, kun markkina- tai omaisuusluokka on nousuvauhdissa tai päinvastoin, joka on nouseva, kun taustalla oleva trendi on laskeva. Tällainen contrarian ajattelu ei koske pelkästään varastot vaan myös kaikki muut mahdolliset omaisuusluokat: joukkovelkakirjat, valuutat, hyödykkeet, kiinteistöt ja niin edelleen.

Selvittääkseen, mitä ETF: itä voitaisiin käyttää contrarian sijoittaja, meidän on ensin määriteltävä vallitsevat investointitiedot, jotka ovat tällä hetkellä vallitsevia. Tällä hetkellä osakemarkkinoiden näkemys on yksiselitteisesti nouseva, sillä varastot ovat sijoittaneet massiivisen reboundin kesällä tapahtuneista jyrkistä tappioista.

Vaikka maailman talouden kasvuvauhti on ilmennyt tämän kuuden ja puolivuotisen sonnien eri puolilla, viimeisin indikaattori on se, että maailman bruttokansantuote jatkaa kasvuaan kohtuullisella vauhti. Kansainvälisessä valuuttarahastossa ennustettiin, että maailmanlaajuinen talouskasvu hidastuisi vuoden 2014 3-4 prosentista 3-4 prosenttiin vuonna 2015 Maailman talousnäkymien päivityksessä, joka julkaistiin lokakuussa 2015, ennen kuin nopeutettiin 3. 6 prosentin korko vuonna 2016. Tämän maltillisen kasvun odotetaan tukevan MSCI World -indeksin (hyvän maailmanlaajuisen talouden välittäjänä toimivan) indeksin yritysten kaksinkertaista kasvua vuosina 2015 - 2017.

Dominant Investment Themes < Nämä ovat eräitä hallitsevia ja yksiselitteisiä sijoitusteemoja:

U. S: n osakkeiden vertailuarvot saattavat olla korkeammat

1. : Yhdysvaltojen indeksit asettavat uusia ennätyksiä vuonna 2015, kun S & P 500 -indeksi on yli kolminkertaistunut maaliskuun 2009 alhaiselta tasoltaan ja Nasdaqin kaupankäynti yli 5 000: n tasolla ensimmäistä kertaa vuosi 2000. Maailmanlaajuiset osakkeet voivat olla myös korkeammat
2. : Maailmanlaajuiset markkinat ovat myös vahvistaneet voimakkaasti elpymistään tämän härkäradan aikana, ja maailmanlaajuinen markkina-arvo kasvaa kolminkertaiseksi maaliskuun 2009 alhaiselta 25 dollarista. 5 biljoonaa rekisteriin 73 dollaria. 3 biljoonaa kesäkuussa 2015. Kesä 2015: n korjaus pudotti 19 prosenttia maailmanlaajuisesta markkinakorkista alimmalla tasollaan 29.9.2015, mutta neljännen vuosineljänneksen vahva ralli sai maailmanlaajuisen markkinakorkon takaisin noin 65 biljoonaan dollariin. Maailmanlaajuiset osakkeet voisivat jatkaa trendiään kasvua, jota tukevat kiihdyttävät USA: n taloudet ja kannustava rahapolitiikka monissa taloudellisissa voimaloissa, kuten Euroopassa, Kiinassa ja Japanissa. Euro voi laskea alle 999: Euroopan keskuspankki (EKP) Lokakuussa presidentti Mario Draghi viittasi siihen, että ylimääräiset elvytystoimet olivat johtaneet entistä heikompiin euroihin. EKP: n ja Fedin rahapolitiikan välisten erojen vuoksi EKP: n ja Yhdysvaltain keskuspankin kurssit nousivat joulukuussa 2015 kasvaen, mikä voisi pahentaa euroa alaspäin suuntautuvaa painetta. Jotkut valuutta-asiantuntijat ennustavat, että valuutta voisi kärjistyä kärsimättä tasa-arvosta.
3. Kulta on myös alhaisempi : Kulta on historiallisesti osoittanut merkittävän negatiivisen korrelaation Yhdysvaltain dollarin kanssa. Kun dollari on vallitseva valuuttamarkkinoilla, jalometalliharkot ovat vetäytyneet 15% vuoden 2015 huipputasosta, kun yli 1300 dollaria saavutettiin tammikuussa. Muihin tekijöihin, jotka ovat vaikuttaneet kulta-diaseen, on muutamia merkkejä inflaatiosta maailmanlaajuisesti ja jalometallien vähentynyt turvapaikkahaaste.
4. Raakaöljy voi jatkaa liukumista : Raakaöljyn 60%: n kaatuminen kesäkuussa 2014 yli $ 105: een (WTI: n hinnat) alle 40 dollariin elokuuhun 2015 ei ole jäänyt yllättävää. Raakaöljy on tällä hetkellä vajaat 40 dollarin puolivälissä, kun maailmanlaajuinen tarjonta heikkenee ennätyksellisen Yhdysvaltain öljyliuskeöljyntuotannosta, OPEC-maiden jatkuvaa tuottoa ja Iranin paluuta merkittävänä öljynviejänä, vaikka maailmanlaajuinen kysyntä kasvaa aneettisesti .
5. Contrarian ETFs ETF: t, jotka hyötyvät U.S.-osakkeiden laajaan laskuun

: Vastaaja sijoittaja, joka uskoo, että U.S.-osakkeet ovat saattaneet päätyä, voisivat harkita lyhyen kannan aloittamista SPDR S & P 500 ETF Trust -yhtiössä (SPY). Sopimuspuolella olisi pidettävä mielessä, että S & P 500: n lyhentäminen on strategia, joka on toiminut vain harvoin viimeisten viiden vuoden aikana, kuten vuosien 2011 ja 2015 epävakaissa kesissä. Toinen vaihtoehto USA: n osakkeiden laajaan laskuun on (SH), joka pyrkii päivittäiseen sijoitustulokseen, joka vastaa S & P 500: n päivittäisen suorituksen käänteistä. Yhdysvaltain teknologia-alalle erityisen laskusuuntaiset sijoittajat, jotka ovat tehneet ennätyksensä 2015 voisi harkita lyhyen kannan käynnistämistä PowerShares QQQ Trust Series 1: ssä (QQQ), joka seuraa Nasdaq-100: n suorituskykyä. Vaihtoehtoisesti vastakkainen tapa pelata U.S. -tekniikkaa lyhyellä puolella on Lyhyt QQQ ProShares (PSQ), joka etsii päivittäisiä tuloksia, jotka vastaavat Nasdaq-100: n päivittäisen suorituskyvyn käänteisiä.Jos haluat turboahduttaa lyhyen vedon U.S.-teknologiassa, harkitse ProShares UltraPro Short QQQ ETF: ää (SQQQ), joka pyrkii vastaamaan Nasdaq-100: n päivittäisen suorituskyvyn kolme kertaa (tai 300%). Tai harkitse lyhyitä positioita arvostetuissa Dow Jones Industrial Average -raportteissa käyttäen ETF: ää, kuten ProShares Short Dow 30 (DOG) tai ProShares UltraShort Dow 30 (DXD) (Lisätietoja Dowsta, katso:

1. Kaupankäynnin strategiat Dow Jones Industrial Average .) ETF hyödyntää maailmanlaajuisten osakkeiden vähenemistä : Contrarian sijoittaja, joka ei ole optimistinen maailmanlaajuisen kasvun / osakkeiden tulevista näkymistä huolimatta vallitsevasta viisaudesta, voi harkita lyhytaikaista asemaa iSharesissa MSCI World ETF (URTH), joka seuraa MSCI World -indeksin suorituskykyä.
2. Eftaan liittyvä ETF : Sijoittajat, jotka haluavat käydä kauppaa euromääräisinä tekemättä valuuttakauppasopimusten tai valuutanvaihtosopimusten kireyttä, harkitsevat eurovaluutan (FXE), joka on ETF, joka heijastaa hintoja euroa. ETF: t eivät todellakaan ole tehokkain tapa vaihtaa valuuttoja osittain niiden kulusuhteiden vuoksi (0,40% FXE: ssä), mutta ne ovat tehokkaita pienempien määrien kaupankäynnille. Eurooppalainen vastakkain sijoittaja, joka uskoo, että euro voi olla ylijäämäinen sen jälkeen, kun se oli 22% ruplaa Yhdysvaltain dollaria vastaan ​​vuoden 2014 alusta lähtien, ja voi siis olla valmis nousuun, voi olla pitkä asema eurovaluutoissa.
3. ETF vedonlyöntiin kullan elpymisestä : SPDR Gold -osuudet ETF (GLD) on kustannustehokas keino investoida kultaa, koska sen sijoitustavoitteena on kuvata kultaharkon hinnan vähemmän ETF: n kulut (kustannussuhde = 0,40%). Lukuisat sijoittajat hyväksyvät näkemyksen siitä, että kulta voi kehittyä ajan myötä useista syistä - odottamaton lasku vihreällä tahdilla, turvapaikka ostaa geopoliittisesta tapahtumasta, kuten sodasta tai terrorismista, Intian ja Kiinan fyysisestä kysynnästä, pitkän aikavälin inflaatiopaineet tai kaikki edellä mainitut. GLD: n ETF, joka on yli 24 miljardin dollarin taseen loppusumma, voisi olla sopiva investointi vedonlyöntiin kullan elvyttämiseksi.
4. ETF, joka pyrkii korostamaan raakaöljyn hinnoittelua : Olisi öljyn hinnan nousu tai masentunut vuosien ajan, on yksi nykyisin sijoitusmaailmassa polarisoituvista aiheista. Vaikka syyt öljyn ennätyslajille ovat hyvin dokumentoituja, voidaan myös tehdä väkeviä väitteitä öljyn hinnan noususta 55-60 dollarin yläpuolella. Näitä ovat korkeampi öljyn kysyntä maailmanlaajuisen talouden kasvaessa, öljyn hinnannousun viimeisen vuoden aikana menettämä "riskipreemio", alhaisempi öljyliuskan öljytuotanto Yhdysvalloissa laskusuuntaisten laskujen vuoksi ja jopa odottamaton tuotos, joka on leikattu OPEC. Tätä näkemystä tukeva vastakkain sijoittaja voisi harkita Yhdysvaltojen öljyalusjärjes- telmää (USO), jonka tavoitteena on muuttaa yksiköidensä nettoarvoa prosentuaalisesti, muuttaa WTI: n raakaöljy futuurisopimuksen käypää kauppaa NYMEX: ssä .
5. Bottom Line On syytä panna merkille, että näiden viiden ETF: n tarkoituksena on vain ehdottaa mahdollisia ideoita contrarian-sijoittajalle, joka aikoo käydä kauppaa nykyisin vallitsevien hallitsevien investointikohteiden kanssa. Huomaa, että contrarian-kaupankäynti voi aiheuttaa massiivisia tappioita, jos pysyvä trendi jatkuu. Ennen kuin ryhdymme contrarian-sijoituksiin, korostamme sen vuoksi, että on tärkeää ottaa useita varotoimia, kuten asianmukaisen due diligence -toiminnan harjoittaminen, neuvotella taloudellisen neuvonantajan kanssa ja käyttää tiukkoja pysähdyksiä kaupankäynnin supistamiseen.