Vain harvoilla rahoitusyhtiöillä on ainutlaatuinen alkuperätarina Investec PLC (LSE: INVP. L), Etelä-Afrikassa toimiva pankki- ja sijoitustuotteiden asiantuntija. Yrityksen verkkosivuilla itsessään "pieni käynnistys" kääntyi "kansainväliseksi liiketoiminnaksi", mutta se asettaa sen vaatimattomasti.

Yrityksen yleiskatsaus

Laajempi Investec PLC on finanssialan monialayritys, joka palvelee kolmea laajaa markkina-aluetta: Iso-Britannia, Etelä-Afrikka ja Australia. Sen ensisijaiset pankkitoiminnot ovat itsenäisesti julistettu "nicheksi". Yhtiö korostaa afrikkalaisia ​​juuriaan ja "asiantuntemustaan ​​raja-alueilla ja hyödykkeissä" erottavana tekijänä.

Investec Varainhoito Oy: n (IAM) siipi on yksityinen tytäryhtiö. Sen moderni ilmenemismuoto on kansainvälinen, ja se toimii muun muassa New Yorkissa, Lontoossa, Taipeissa, Australiassa, Botswana, Etelä-Afrikassa ja Hongkongissa. Vuoteen 2016 mennessä IAM onnistui yli 100 miljardin dollarin arvosta varoihin.

Vuonna 1991 Etelä-Afrikka oli kuitenkin yksi Länsi-liberaalien demokraattisten maiden ja vähävaraisten kommunististen valtioiden tärkeimmistä ja väkivaltaisista kamppailuista. Ainoastaan ​​edellisvuonna Afrikan kansalliskongressi, afrikkalainen Afrikkalainen kongressi ja muut poliittiset järjestöt saivat uudelleen muotoilun. Nelson Mandela vapautettiin vankilasta samana vuonna. Apartheid-taloutta tarkasteltiin maailmanlaajuisesti, ja Etelä-Afrikan rahoitusmarkkinat olivat hyökkäys kansainvälisten aktivistien niin kutsuttujen protestointien jälkeen.

Vaikka Investecin juuret ulottuivat 1970-luvulle, uusi poliittinen ympäristö oli epävakaa ja taloudelliset voimat olivat suuressa paineessa. Etelä-Afrikan bruttokansantuote (BKT) laski vuosina 1991-1992, mikä näkyi kauheissa lainaehdoissa, väkivallalla ja työturvallisuuskysymyksillä.

Kaikkina aikoina Investec pysyi jaloissaan ja osti pienemmät kiinteistöjohtamisyritykset, pankit ja rahoitusyhtiö Reichmans Ltd. Investec Asset Management käynnistettiin vuonna 1991. Kun Etelä-Afrikan olosuhteet olivat kestämätöntä, johto otti riskin ja osti Allied Trust Pankki, joka on Lontoossa sijaitseva yritys, pääsemään entistä vakaammalle Britannian rahoitusmarkkinoille. IAM: n päämaja siirrettiin nopeasti Lontooseen.

Executive henkilöstö ja sijoitustiimi

IAM: n perustaja ja toimitusjohtaja on Hendrik Jacobus du Toit. Du Toit liittyi Investeciin vuonna 1991 salkunhoitajayhteisöksi ennen kuin hän otti toimitusjohtajan roolin vuonna 1992. Ennen IAM: n kanssa tehtävää työtä du Toit oli Old Mutualin analyytikko ja toimi Euroopan instituutin neuvoa-antavassa hallituksessa. Hänellä on filosofian mestarit talous- ja politiikan kehityksestä Cambridgesta ja taloustieteiden tutkinto Stellenboschin yliopistosta.

Lord Howard Emerson Flight on IAM: n perustaja. Hän oli aiemmin N M Rothschild & Sonsin sijoitusneuvoja. Hän on toiminut Arundel ja South Downs konservatiivisena parlamentin jäsenenä vuosina 1997-2005. Hänet nimitettiin Lord of the Houseiin vuonna 2011.

Muita tärkeitä sijoitushenkilöstöjä ovat CFO Kim Mary McFarland, instituutio- ja vähittäiskaupan päällikkö David Johnston Aird ja toimitusjohtaja Ade Animashuhun.

Omaisuusluokat ja tarjotut tuotteet

IAM jakaa omaisuusluokat osakkeiksi, korkosijoituksiksi, monivaroiksi ja vaihtoehdoiksi. Jokaiseen laajaan luokkaan kuuluu useita muita alaryhmiä.

Investec-osakkeet luokitellaan maantieteellisesti. Suurimmat alaryhmät ovat maailmanlaajuiset osakkeet. On viisi merkittävää alueellista strategiaa: U. K., Aasia, Eurooppa, Pohjois-Amerikka ja Latinalainen Amerikka. U. K. ja amerikkalaiset strategiat käyttävät johdonmukaista arvoa ja vastakkaista lähestymistapaa. Sitä vastoin IAM: n Latinalaisen Amerikan päästösostrategia on ulkoistettu ja keskitetty vähemmän.

Aasian ja Euroopan investoinnit käyttävät Investecin 4Factors-lähestymistapaa. Tämä määrällinen pohjainen prosessi toimii arvopapereiden tarkkailijana, joka suodattaa olennaisesti jokaisen maailmanlaajuisen osakekannan, joka perustuu neljään kriteeriin: arvostus, dynamiikka, tekniset ja strategiat.

Muut pääomastrategiat keskittyvät kehittyviin markkinoihin tai Afrikan maihin, vaikka rajamarkkinat ovat tosiasiallisesti niin kutsuttuja "Afrikka ex Etelä-Afrikka". Korkosijoitusten alaluokat keskittyvät kehitettyihin ja kehittyviin markkinoihin. Usean omaisuusluokat lajitellaan globaaleihin ratkaisuihin, kehittyviin markkinaratkaisuihin ja tulokeskeisiin. Investecin vaihtoehtoisiin omaisuusluokkiin kuuluvat hyödykkeet, pääoma ja yksityinen velka.

Suurin osa IAM: n liiketoiminnasta on rakennettu sijoitusrahastojen ja muiden avointen tuotteiden kesken, erityisesti pääomaosuus- ja korkokatto-luokissa. Yksi sen uusimmista lanseerauksista, Managed Solutions Range, on riskiin sopeutettujen sijoitusratkaisujen kokoonpano, joka voidaan räätälöidä tiettyjen sijoittajien tarpeiden mukaan. Muita perinteisiä pankki- tai neuvontapalveluja tarjotaan Investec PLC: n kautta.