1990-luvun puolivälissä akateeminen David Ikenberry suoritti tutkimuksia kalakantojen jakautumisesta ja jakamattomista varastoista. Hänen tutkimuksensa osoittivat, että split-osakkeet ylittivät merkittävästi jakamattomat varastot kahdesta kolmeen vuotta jakautumisen jälkeen, sillä kaksi ja puoli vuotta ovat optimaaliset investointikehitysajat.

Tämä johti The 2 for 1 -indeksiin, jossa on aina 30 varastossa, joiden paino on 3,33%. Indeksi päivitetään kuukausittain, kun jokainen varasto pidetään optimaalisen kahden ja puolen vuoden ajan. Osakekannan pitäminen yli kahden ja puolen vuoden jälkeen ei anna indeksille vahvaa riskiä / palkkio, koska osakkeiden jakamisen etu häviää yleensä kolmen vuoden kuluttua. Jokainen uusi holding on ilmoittanut varastojen jakamisesta jossain vaiheessa viimeisten kuuden kuukauden aikana. Indeksi päivitetään kuukausittain perjantaina lähimpänä kuun 15. päivää. (Katso lisätietoja kohdasta Osakkeiden jakaminen .)

2: n 1 indeksi on ylittänyt Standard & Poor's 500: n 15 viimeisen 19 vuoden aikana tai 14 viimeisen 19 vuoden aikana, kun otat kaupankäyntimaksut. Vuotuinen tuotto on 11,98%.

Yksi tapa investoida 2: a 1 indeksiin on Stock Split Index Fund (TOFR) kautta. TOFR: ssä on 0. 55%: n kulusuhde ja keskimääräinen päivittäinen kaupankäyntimäärä on vain 613 viimeisen kolmen kuukauden aikana, mikä johtaa laajaan tarjouspyyntöhajontaan. ETF tarjoaa osinkotuoton 1,38%, mutta on laskenut 3,49% sen alkamisajankohdasta 15.9.2014.

30 Split Stocks

Parempi lähestymistapa voisi olla tarkastella 30: n omistusta 2: n 1 indeksiin ja määrittää, mitkä varastot näyttävät kaikkein houkuttelevimmilta perustekijöiden perusteella. Alla olevaan taulukkoon sisältyvät perusmittarit, kuten yhden vuoden tulos, osinkotuotto ja velan suhde omavaraisuuteen. (Katso lisää: Stock Splitsin pelaaminen TOFR ETF .)

Tietenkin etsimme osakekurssia viimeisen vuoden aikana, mikä osoittaa myönteistä vauhtia. Osinkotuotto on aina bonus, koska se tuottaa tuloja riippumatta siitä, miten varasto on suorittamassa. Haluamme myös varmistaa, että yritys ei ole ylipainoinen. Jos velan omavaraisuusaste on eteläpuolella 1. 00, kaikkien pitäisi olla hyvin kyseisessä osastossa.

1-vuoden osakekanta	Osinkotuotto	Velka / omavaraisuus
TSCO TSCOTractor Supply Co59. 62 + 1. 10% Luotu Highstockilla 4. 2. 6	1. 26%	1. 04%	0. 20
DVA DVADaVita HealthCare Partners Inc59. 41-0. 84% Luotu Highstockilla 4. 2. 6	-1. 80%	N / A	1. 56
CNI CNICanadian National Railway Co80. 34 + 0. 09% Luotu Highstockilla 4. 2. 6	3. 10%	1. 95%	0. 69
RLI	28. 64%	1. 18%	0. 17
TD TDThe Toronto-Dominion Bank57. 60 + 0. 31% Luotu Highstock 4: lla.2. 6	2. 62%	4. 07%	N / A
MLI	-5. 69%	1. 26%	0. 24
AWH	-20. 58%	2. 60%	0. 37
AAPL AAPLApple Inc174. 25 + 1. 01% Luotu Highstockilla 4. 2. 6	-23. 06%	2. 39%	0. 61
UNP	-6. 58%	2. 52%	0. 74
OTEX OTEXOpen Text Corp34. 25-0. 67% Luotu Highstockilla 4. 2. 6	50. 41%	1. 57%	0. 83
COLM COLMColumbia Urheiluasut Co61. 99 + 0. 32% Luotu Highstockilla 4. 2. 6	-4. 48%	1. 19%	0. 01
APH	3. 58%	1. 00%	0. 84
TYYNI	-15. 38%	3. 90%	0. 03
HAIN	-23. 10%	N / A	0. 50
GNTX GNTXGentex Corp19. 16-0. 67% Luotu Highstockilla 4. 2. 6	-6. 55%	2. 40%	0. 12
NJR	34. 42%	2. 48%	0. 85
MGA MGAMagna International Inc54. 33-1. 43% Luotu Highstockilla 4. 2. 6	-37. 74%	2. 96%	0. 32
SBUX SBUXStarbucks Corp56. 57 + 0. 96% Luotu Highstockilla 4. 2. 6	1. 45%	1. 41%	0. 59
PPG	-8. 76%	1. 55%	0. 81
NTT	32. 26%	2. 39%	0. 37
CF	-59. 97%	5. 05%	0. 77
EXPO	25. 26%	1. 24%	0. 00
FBIZ	-2. 78%	2. 11%	N / A
AZN AZNAstraZeneca34. 22-0. 75% Luotu Highstockilla 4. 2. 6	-10. 36%	6. 31%	0. 98
AFSI	-25. 67%	2. 48%	0. 30
HRL HRLHormel Foods Corp30. 77-1. 76% Luotu Highstockilla 4. 2. 6	25. 79%	1. 58%	0. 06
NKE NKENike Inc56. 04 + 0. 59% Luotu Highstockilla 4. 2. 6	0. 92%	1. 15%	0. 17
ENSG	-18. 95%	0. 77%	0. 36
HOMB	5. 25%	1. 85%	N / A
LNT	34. 56%	2. 88%	1. 02%

Bottom Line

Historiallisesti, jos sijoitat kantoja, jotka ovat jakautuneet 2: lle 1: lle kahden viimeisen puolen vuoden aikana, sinun pitäisi ylittää S & P 500: n. täytyy investoida kantojen koriin monipuolistamiseksi riskin lieventämiseksi. Yksi tapa tehdä tämä on TOFR: n kautta, mutta siinä olisi 0. 55 prosentin kustannussuhde ja erittäin pieni volyymi. Paras lähestymistapa voisi olla tehdä syvä sukellustutkimus yksittäisissä kannoissa edellä määritettäessä korkealaatuisia poimintoja sekä parhaiten sopivia investointitavoitteitasi. (Lisätietoja: Uusi ETF, joka hyötyy osuuksista .)

Dan Moskowitzilla ei ole ETF: n tai jonkin edellä mainitun kaltaisia ​​kantoja.