Rahoitusneuvontayritysten, jotka haluavat laajentaa liiketoimintaansa, tulisi muodostaa strateginen suunnitelma ja panna se täytäntöön, monet alan johtajat sanovat. Tavoitteena on saavuttaa menestysnäkymä ja keino toteuttaa tämä visio organisaatiossa on avainasemassa. Niinpä on saada henkilökunta mukana näiden tavoitteiden saavuttamisessa.

Kehittämällä kasvu-strategiaa ja panemalla sen täytäntöön kurinalaisesti taloudelliset neuvonantajat pystyvät paremmin pysymään keskittyneinä ja vaikuttamaan liiketoiminnan tulevaisuuteen. Konkreettisen menestymissuunnitelman laatiminen voi myös helpottaa yrityksen vastuuvelvollisuutta. Henkilöstö vastaa parhaiten, kun heillä on tapana seurata ja heillä on velvollisuus toteuttaa se, nämä neuvonantajat huomauttavat. Yritysten strategisen suunnitelman toteuttaminen auttaa myös heitä parantamaan menestystään.

Useat johtavat taloudelliset neuvonantajat ovat jakaneet muutamia omia näkemyksiään menestyksen luomisesta kirjassa "Ole suurempi: Miksi hyvä oleminen ei enää ole vaihtoehto", jonka julkaisi Fidelity Institutional Wealth Palvelut. (Lisätietoja oppikirjasta ja lataaminen napsauttamalla tätä.)

Tavoitteiden luominen, edistymisen seuranta

Halbert Hargrovein puheenjohtaja ja toimitusjohtaja Russ Hill ehdottaa vuosittain strategista muodollista suunnitteluprosessia ja jakaa sen kaikkien kanssa yrityksen henkilöstöstä. Suunnitelmaan olisi sisällytettävä muutoksia tai tavoitteita, jotka työntekijöiden on oltava mukana ja joiden odotetaan toteutuvan vuoden aikana. Lisäksi olisi luotava kurinalaisuus, jolla seurataan yrityksen edistymistä suunnitelman toteuttamisessa. Tämä antaa paremmin kaikille työntekijöille mahdollisuuden saavuttaa tavoitteensa. Kaikkien yrityksen työntekijöiden ottaminen mukaan prosessiin edistää osaltaan voimakasta innostusta strategiseen prosessiin.

Hill käyttää pyramidirakennetta suunnittelemaan tärkeimpiä painopistealueita suunnitelmaan ja käyttää laskentataulukkoa prosessin seuraamiseen. Tämä auttaa häntä pysymään kehityksen kärjessä ja päätöksiä niiden tapahtuessa.

. Etsi työntekijöiden tulot Sapient Private Wealth Managementin toimitusjohtaja Greg Erwin sanoo, että strategisen suunnittelun tulisi olla yhteistyötä. Johtoryhmän tulisi olla avoin työntekijöiden palkkaamiseksi yrityksen kaikilla tasoilla ja kuuntelemaan näkemyksiään siitä, mikä on ja ei toimi kunnolla organisaatiossa. Näitä tietoja voidaan auttaa auttamaan yrityksen johtajia määrittämään edelleen tavoitteet ja prioriteetit. Erwin menee myös askeleen pidemmälle tekemällä tarkastustilaisuuksia henkilöstön jäsenten kanssa keskustellakseen joukkueen tavoitteista ja esteistä, joita he ennakoivat. Toimimalla yrityksen strategisen suunnittelun hienosäätöön hallinnointi voi antaa selkeämpiä ja vastuullisempiakin piirteitä.(Katso lisää:

Miten neuvonantajat voivat täyttää lahjakkuuden

.) - <-> Pidä kaikki silmät pallolla

Buckinghamin varainhoitajohtaja, Adam Birenbaum, toteaa, että hänen yrityksensä johtajatason jäsenet tarvitsevat aina aikaa tunnistaa mahdolliset mahdollisuudet ja haasteet, joita voi syntyä vuotta eteenpäin. Hän on kehittänyt neljä yleistä teemaa, jotka ohjaavat yrityksen strategisia aloitteita sekä alueita, joilla yritys voisi edetä nopeammin. Hän kertoo myös haasteista, joita se saattaa kohdata.

Tarkasteltuaan satoja luotipisteitä johtoryhmä alkoi nähdä tiettyjä suuntauksia, jotka se on jaettu neljään ryhmään tai tavoitteeseen. Heidän ensimmäinen oli houkutella ja kehittää huipputekijöitä, toinen oli luoda vertaansa vailla olevan asiakaskokemuksen, seuraavaksi oli kehittää vankka infrastruktuuri ja viimeinen luotiin taloudellista voimaa. Tiimi päätti, että jos he keskittyisivät näihin neljään osaan, he voisivat tulla tunnustetuiksi johtajiksi itsenäisessä varainhoitotilassa, Birenbaum sanoi. (

.)

Asiantuntijoille Michael Nathanson, toimitusjohtaja ja presidentti The Colony -ryhmässä, palkkasi ammatillisen neuvonantajan auttaa johtoryhmää aloittamaan aivoriihi ja jakamaan ajatuksia yhtiön tulevaisuudesta. Johtajat kehittivät yrityksen strategisen suunnitelman ja pyrkivät aktiivisesti toteuttamaan sen tavoitteenaan ajaa haluamaansa muutosta. Kun Colony Group fuusioitiin Mintz Levinin talousneuvojien kanssa, toimeenpanokomitea kokoontui keskustelemaan uuden yrityksen etenemisestä eteenpäin. Suunnitelmaan kuului henkilöstön haastattelu kaikilla yrityksen tasoilla, jotta he ymmärtäisivät paremmin heidän arvotarjouksensa ja miten he tekivät sen saavuttamista. (Katso lisää: Miksi rahoitusneuvojat tarvitsevat CFP-merkin

.)

Määritä vastuut Sen jälkeen, kun konsernin johtoryhmän aivoriihi-istunto oli päättynyt, Colony-ryhmä jakoi vastuualueensa yrityksen varapuheenjohtajan ja taloudellisen neuvonantajan Robert Glovskyn. Jokainen johtoryhmä otti omistukseensa tietyn alueen ja noudatti sitä strategisen suunnitelman osaa. Glovsky yhdessä useiden kollegojen kanssa otti vastuun suunnitelman liiketoiminnan kehittämisen elementtien valvonnasta. Ylin sijoitusvirkailija otti sijoitustoiminnan, ja Nathansonille annettiin vastuu. Glovsky uskoo, että jokaisella organisaatiolla olisi vaikeuksia maksimoida potentiaalinsa ja kasvaa ilman strategisen suunnitelman laatimista, joka asettaa yrityksen suunnan ja määrää vastuuta muutoksen tekemisestä. .

Liity Forces to Gain Talent and Financing

Brintonin toimitusjohtaja Bob DiQuollo Eaton Wealth Advisors kertoo, että yritys on yhdistänyt voimansa Marinerin kanssa Varallisuuden neuvonantajia voidakseen luovuttaa joitakin aikaavievistä back-office-toiminnoista, joita se hoiti.Se myös näki fuusion mahdollisuuden lisätä joukko asiantuntijoita yritykselle. Suunnitelmaan sisältyi rahoituksen saatavuus seuraavan sukupolven johdolle, jota yritys tarvitsi voittoprosessin toteuttamiseksi. DiQuollo sanoi, että Brinton Eatonilla oli alun perin yksinkertainen perässuunnitelma, mutta finanssikriisin jälkeen, kun kasvu hidastui, vaikutti yrityksen talouteen, joka olisi vaikuttanut tiimin uudet jäsenet ja heidän kykynsä ostaa vanhemmat neuvonantajat, jotka lopulta lähtevät yritykseltä. DiQuollo totesi, että tekemällä sopimus Mariner Wealth Advisorsin kanssa tarjosi yritykselle tarvittavat varat helpottamaan omistuksen siirtämistä ja mahdollisia tulevia siirtoja. . Omistusosuus

Sand Hill Global Advisorsin pääinvestointipäällikkö Brian Dombkowski liittyi yritykseen aivan kuten se oli syntymässä. edellisestä suhteesta pankkiin. Yrityksellä oli vahva tuotemerkki, pitkä historia liike-elämässä ja kriittinen massa. Tuolloin puheenjohtaja ja perustaja Jane Williams oli myös valmistautumassa yrityksen omistukseen työntekijöiden käsiin. Dombkowski otti tehtäväkseen toimitusjohtajan, sitten toimitusjohtajan ja pääomasijoittajan. Hän myös valvoi liiketoiminnan operatiivisia tehtäviä. Dombkowski uskoo, että siirtymisen onnistumiseksi perustajan on oltava valmis luovuttamaan vastuun uudelle johtajalle, joka voi arvostaa mahdollisuutta, jota hänelle on annettu.

. Bottom Line Talousneuvontaa harjoittavien yritysten on hallinnoitava strategisia kasvun, rahoituksen ja perimyssuunnitelmia. Johtajien tulee sisältää kaikkien työntekijöiden panos ja pitää seurata edistymistä menestyksen saavuttamiseksi. Yhdistäminen muiden yritysten kanssa voi myös nopeuttaa kasvusuunnitelmia. (Lisätietoja:

Hyvät taloussuunnittelukäytännön kehittämisvaiheet

.)