Materiaalektori on markkinoiden monipuolinen osa, johon kuuluu lukuisia yrityksiä, jotka osallistuvat useisiin eri alasektoreihin. Asianmukaisen altistumisen saamiseksi tällä sektorilla sijoittajien olisi hankittava monia yrityksiä, jotka olisivat monimutkaisia ​​ja kalliita. Tämän sijasta sijoittajilla on mahdollisuus hankkia rahastoja, jotka seuraavat materiaalitaloja. Joko vaihto-kaupat (ETF) tai sijoitusrahasto ovat hyvä vaihtoehto sijoittajille, jotka haluavat monipuolisesti altistua alalle. Kaksi esimerkkiä ovat ETF, Materials Select Sector SPDR -rahasto (NYSEARCA: XLB XLBSel Sct Mat58 58-0 43% Created with Highstock 4. 2. 6 ) ja rahasto Vanguard Materiaali-indeksi ("VMIAX").

Materiaalien valinta sektori SPDR (XLB)

Materiaalien valinta sektori SPDR-rahasto on ETF, joka pyrkii seuraamaan Material Select Sektorin indeksin sijoitustoimintaa Standard & Poor's 500 indeksi. XLB käyttää replikaatiostrategiaa sijoittaakseen samaan kantoihin samoilla osuuksilla kuin taustalla oleva indeksi. XLB: n tavoitteena on sijoittaa vähintään 95% omaisuudestaan ​​kohdeindeksissä oleviin varastoihin.

XLB: n kokonaispaino oli kemikaaleja 75. 31%, säiliöt ja pakkaukset 11. 31%, metallit ja kaivos 8. 91% , ja rakennusmateriaalit 4 47%. Rahaston nettovarallisuus oli 2 dollaria. 7 miljardia heinäkuusta 2016. Sen bruttokustannussuhde oli 0,14%. Viimeisen viisivuotiskauden aikana rahasto oli 2 38% ja sen aiempi yhden vuoden tulos oli 16,83%. Rahastoon kuului 27 kappaletta ja maaliskuun alussa 2016 tärkeimmät omistukset olivat EI DuPont De Nemours ja Co. (NYSE: DD) 11. 46%, Dow Chemical Co. (NYSE: DOW) 11. 22% , Monsanto Co. (NYSE: MON

MONMonsanto Co119, 53-0, 28%

Highstockilla 4. 2. 6 ) 7. 65%, LyondellBasell Industries NV (NYSE: LYB LYBLyondellbasell Industries NV 106. 49 + 0 86% Created with Highstock 4. 2. 6 ) 5. 97% ja Ecolab Inc. (NYSE: ECL ECLEcolab Inc131.91 + 0 40% luotu Highstock 4. 2. 6 ) 5. 73%. VMIAX VMIAX on sijoitusrahasto, joka tarjoaa sijoittajille altistumisen USA: n materiaaliteollisuudelle. osakemarkkinat. Rahasto käyttää indeksointiin perustuvaa sijoitustoimintaa, jonka tarkoituksena on seurata MSCI US: n toimintaa. Investoitava markkina-indeksi (IMI) / Materiaalit 25/50, indeksi, joka koostuu suurten, keskisuurten ja pienten USA: n varastosta. materiaaliteollisuuden yrityksiä. VMIAX: n johtajat yrittävät replikoida indeksin suorituskykyä sijoittamalla samaan osuuteen indeksissä samassa suhteessa.

Vanguard Materials Indexin alkuperäinen investointitarve on 100 000 dollaria. Sen kustannussuhde on 0, 10%. Vuoden 2016 alusta nettovarallisuus oli 154 dollaria. 60 miljoonaa ja sen viisi parasta maata tammikuun 2016 loppuun mennessä olivat E. l. DuPont De Nemours and Co. (7,84%), Dow Chemical Co. (7,75%), Monsanto Co. (6,95%), LyondellBasell Industries NV (5,7%) ja Ecolab Inc. Common Stock 4. 70%). Rahastossa oli yhteensä 117 osaketta. Sen yhden vuoden tuotto oli tappiollinen 14,2% ja viiden vuoden tuotto oli 4,15%.

Kustannukset

Kustannukset ovat merkittävä ero näiden kahden rahaston välillä. Sijoittaja voi ostaa XLB: n ostamalla vain yhden osuuden, joka heinäkuun alussa 2016 oli vain alle 49 dollaria. VMIAX: lle vähimmäisinvestointi on 100 000 dollaria, mikä on merkittävä este monille sijoittajille. Alkuinvestointivaatimusten lisäksi rahaston kulut ovat alhaiset ja kulusuhde on 0,10 prosenttia. XLB: n kustannussuhde on hieman yli 0,14%.

Omistukset

Kahden rahaston merkittävät omistukset ovat melko samankaltaisia, ja viisi parasta ovat samat yritykset. Painoprosentit ovat kuitenkin erilainen, mikä johtuu osittain VMIAX: n suuremmasta osuudesta. VMIAXilla on 117 osaketta, kun taas XLB: llä on 27. Sijoittajat, jotka haluavat rahaston, jolla on monipuolisimmat omistukset, VMIAX on näiden kahden rahaston paras vaihtoehto.