Vuonna 1924 perustettu MFS Investment Management on yksi Yhdysvaltojen vanhimmista amerikkalaisista sijoitusyhtiöistä. MFS: n sijoitustoiminnalle on tyypillistä pitkän aikavälin kurinalaista sijoittamista, joka perustuu perusteelliseen perusanalyysiin. Vuonna 2015 Barron nimitti MFS: n parhaiden sijoitusrahastojen perheiden keskuudessa seitsemäntenä perättäisenä vuotena MFS: n johdonmukaisen johdon lähestymistavan ja vahvan sijoitustuloksen ansiosta. MFS tarjoaa sijoittajille lukuisia pääoma-, korkosijoituksia, eläke- ja määrällisiä sijoitusrahastoja kohtuullisin kustannuksin.

MFS: n kasvurahasto luokka C (MFECX)

AUM: 12 dollaria. 8,7 miljardia

2010-2015 keskimääräinen vuotuinen tuotto: 13. 07%

Nettokustannussuhde: 1. 71%

MFS: n kasvurahasto C-luokka sijoittaa pääasiassa suurten markkina- kasvulle. Rahastoa kiinnostaa erityisesti yhtiöt, joilla on vahva hinnoitteluteho ja korkea tuloksen laatu. Lähes 90% rahaston omistuksista on suuria markkinarako-osuuksia, kun taas loput 10% ovat keskikokoisia osakkeita. Rahastolla on lähes 22% teknologian varastoista, kun taas terveydenhuollon varastot ja vähittäiskaupan varastojen osuus on noin 16%. Ylin 10 osaketta on 30% ja ne sisältävät esimerkiksi Visa (NYSE: V VVisa Inc111. 92 + 0 .50% Created with Highstock 4. 2. 6 ), Amazon. com (NASDAQ: AMZN AMZNAmazon.com Inc1, 120. 66 + 0. 82% Luotu Highstock 4. 2. 6 ), aakkoset (NASDAQ: GOOGL GOOGLAlphabet Inc1, 042. 68-0 70% Luotu Highstockilla 4. 2. 6 , GOOG GOOGAlphabet Inc1, 025. 90-0. 64% Luotu Highstockilla 4. 2. 6 ) ja Facebook (NASDAQ: FB FBFacebook Inc.180. 17 + 0. 70% Luotu Highstockilla 4. 2. 6 ).

Rahasto on ansainnut rahapoliittisen arvion ja neljän tähden kokonaisarvion Morningstarista. Se veloittaa 1%: n kuormitusmaksun ja vaatii $ 1 000 vähimmäisvaatimuksen ryhtyä sijoittamaan sen osakkeisiin.

MFS-rahasto-luokka A (MEIAX)

AUM: 39 dollaria. 8 miljardia

2010-2015 keskimääräinen vuotuinen tuotto-suhde: 12. 23%

Nettokustannussuhde: 0. 86%

MFS-arvorahaston luokka A pyrkii investoimaan suurikokoisiin, yrityksistä, joilla on alhainen hinta-voitto (P / E) -suhde tai korkeat osingot. Rahastolla on liikevaihdon pieni suhde 12%: iin sen oston ja pidättämisen johdosta, mikä on suhteellisen korkea verotustehokkuus. Rahaston varat ovat keskittyneet varoihin, joiden osuus on noin 28%, kun taas terveydenhuollon varastot muodostavat 14% rahaston varoista.

Morningstar on antanut rahastolle hopea-analyytikkoluokituksen ja neljän tähden yleisen luokituksen. Rahasto kannustaa pitkän aikavälin näkemystä sen tuloksista ja veloittaa kuormamaksun 5.75%, mikä voidaan luopua tietyissä olosuhteissa. Rahaston vähimmäisvarantovaatimus on 1 000 dollari.

MFS Diversified Income Fund -luokka A (DIFAX)

AUM: 3 dollaria. 6 miljardia

2010-2015 keskimääräinen vuosittainen NAV-tuotto: 12. 23%

Nettokustannussuhde: 1. 01%

MFS: n monipuolinen tulorahasto luokka A noudattaa konservatiivista jakomenetelmää sijoittamalla yritysten ja julkisyhteisöjen velka arvopapereihin, osakkeisiin ja kiinteistöihin liittyviin arvopapereihin. Rahasto tarjoaa laajaa monipuolistamista lukuisille omaisuusluokille, joilla on vahvat tulonjako-ominaisuudet. Kahdeksantoista prosenttia rahaston varoista sijoitetaan korkean tuoton yrityssitoumuksiin, kun taas 25 prosenttia kohdennetaan U.S.-osakkeisiin. Kehittyvien markkinoiden velka ja ulkomaiset varastot ovat vastaavasti 13% ja 12%. Koska yli 50% rahaston joukkovelkakirjalainasta ei ole sijoitustoimintaa, rahastolla on korkeampi maksukyvyttömyysriski. Sen osakesijoitukset ovat voimakkaasti keskittyneet rahoitusvarantoihin.

Rahasto on saanut Morningstarin neljän tähden kokonaisarvion. Se maksaa 4, 25% ja vaatii vähintään 1 000 dollarin.

MFS: n Global Alternative Strategy Fund -luokka R5 (DVRLX)

Hallinnoitavat varat (AUM): 643 dollaria. 5 miljoonaa

2010-2015 keskimääräinen vuosittainen substanssiarvo (NAV) Return: 4. 81%

Nettokustannussuhde: 1. 07%

MFS: n Global Alternative Strategy Fund -luokka R5 on monivaihtoehtoinen rahasto, tuottaa suurempia tuottoja kuin Citigroup 1-Month T-Bill Index ja 2 - 4% rahastoista nettomääräisesti. Rahasto yhdistää UBS Global Asset Managementin makrotaloudellisen asiantuntemuksen sekä MFS: n kyvyn valita varastot rahaston salkkuun. Rahastossa on osakesidonnaisia ​​johdannaisia, jotka tarjoavat sille altistumisen laaja-alaisille indeksiin, kuten S & P 500: een, FTSE 100 -indeksiin ja Russell 2000: een. Rahastolla voi olla samanaikaisesti lyhyt ja pitkä sijoitukset koko nettovarallisuudestaan. Rahastojen omistusten perusteella rahasto on 45% altistumisesta kotimaisille osakkeille, 21% ulkomaisista osakkeista ja 19% yritys- ja valtionlainoista.

Rahastolla on keskimääräinen luottoluokkaan kuuluvan joukkovelkakirjalainan, joka on alle B: n, joka ei ole sijoitusluokitus. Rahaston efektiivinen kesto on 5,34 vuotta. Morningstar antoi rahastolle neljän tähden kokonaisluokituksen ja pronssi-analyytikoiden luokituksen vahvalle johdolle ja riskisuhdetuille tuottoille. Rahastolla ei ole kuormitusmaksuja eikä vähimmäisvaatimuksia.