MFS Investment Management, divisioona Sun Life Financial Inc.:ssä (NYSE: SLF SLFSun Life Financial Inc.39 11-1. 29% Created with Highstock 4. 2. 6 ), on globaali omaisuudenhoitajana 424 dollaria. 5 miljardia hallinnoitavaa varallisuutta (AUM) marraskuusta 2015 lähtien. MFS: lle luotiin Amerikan ensimmäinen sijoitusrahasto vuonna 1924. Yrityksellä on 82 erilaista sijoitusrahastoa, joiden varat ovat yli 200 miljardia dollaria.

MFS on tunnettu tiimintutkimuksen kulttuurista, jossa keskitytään riskienhallintaan yhtä tärkeisiin kuin pitkän aikavälin voitot. Tämä on täydellinen filosofia sijoittajille, jotka haluavat monipuolistaa eläkesäästöjä samalla kun nautitaan omaisuuden kasvusta. Seuraavassa viiden MFS-rahaston valinta tarjoaa monipuolistamista IRA: n, Roth IRA: n tai muiden eläkejärjestelyjen salkkuihin. Kaikki tuotot perustuvat A-sarjan osakkeiden substanssiarvoon (NAV).

Massachusetts Investors Trust (MITTX)

Massachusetts Sijoittajien luottamus on erilainen kuin ensimmäinen sijoitusrahasto. Rahasto sijoittaa suurten yhtiömuotoisten, blue-chip-osakesarjojen osakkeisiin, joilla on hyvät mahdollisuudet osakekurssin kasvulle ja vakaa osinko. Se valitsee yhtiöt, joilla on vahva hallinnointi, kilpailuetu ja ylivoimainen tuloskehitys, ja jotka näyttävät olevan alipainotettuja suhteessa markkinoihin.

Massachusetts Investors Trustin Morningstar-luokitus on kolme tähteä. Tämä rahasto on selviytynyt suuresta masennuksesta, maailmansodasta, lukuisista taantumisista, kuten suuresta taantumasta ja kaikenlaisesta taloudellisesta syystä, jota voidaan kuvitella. Vuodesta 1924 lähtien rahaston vuotuinen kokonaistuotto on 9,04%, mikä vahvistaa investointifilosofian pitkän aikavälin elinkelpoisuuden. Rahaston viisivuotinen vuotuinen kokonaistuotto on 12,83%.

MFS Utilities Fund (MMUFX)

MFS Utilities Fund etsii nykyistä tuottoa ja pääoman arvonnousua investoimalla julkisyhteisöjen osakkeisiin. Se voi myös sijoittaa osan salkustaan ​​vaihtovelkakirjoihin ja joukkovelkakirjoihin. Rahasto sijoittaa yrityksiin, joilla on vakaa kassavirta ja vahva kasvumahdollisuus. Energian hinnan lasku pienensi sähköautojen kustannuksia. Tämä vähennys menee suoraan alareunaan ja sallii näiden yhtiöiden kasvattaa osinkoja, mikä lisää osakkeiden hintojen nousua. Sijoittajat hyötyvät lisääntyneestä kassavirrasta, pääoman arvonnoususta ja pystyäkseen hyödyntämään peruspalvelujen kysynnän kasvua talouskasvun ansiosta. Utilities-rahastolla on viiden vuoden vuotuinen kokonaistuotto 9,03% ja tuotto 2,69%.

MFS: n monipuolinen tulorahasto (DIFAX)

MFS: n monipuolinen tulorahasto korostaa nykyisiä tuloja sijoittaessaan kiinteä- ja osakepääomaan. Nämä arvopaperit on jaettu useisiin omaisuuslajeihin, mukaan lukien yritysvelat, julkisyhteisöt, vaihtovelkakirjalainat ja yleiskanta.Yleiset osakeostot keskittyvät yrityksiin, joilla on erittäin vakaa osinko, ja ne voivat sisältää kiinteistösijoitusrahastojen (REIT) varastot. Rahaston varat jakautuvat satoihin eri arvopapereihin, mikä tarjoaa suurta vaihtelua sijoittajille. Diversified Income Fund -rahaston Morningstarin luokitus on neljä tähteä. Sen viisivuotinen vuotuinen kokonaistuotto on 7,05% ja tuotto 3,6%.

MFS: n keskikurssirahasto (MVCKX)

Sijoittajat, jotka haluavat suuremman monimuotoisuuden ja suuremmat mahdollisuudet oman pääoman kasvuun, pitävät MFS: n keskikurssirahastoa. Rahasto pyrkii pääoman arvonnousuun investoinneilla ja aliarvostetuilla keskisuurilla yrityksillä. Se sijoittaa yrityksiin, joilla on vankka talous, keskittyneet liiketoimintamallit ja vahva hallinnointi. Yrityksillä on oltava vakaa tulot ja potentiaalia jatkuvaan parantamiseen. Mid Cap Value Fund -rahastolla on viiden vuoden vuotuinen kokonaistuotto 13. 28%.

MFS Growth Fund (MFEGX)

MFS Growth Fund kasvattaa myös kasvupotentiaalia monipuoliseen salkkuun. Rahasto ei koske osinkoja, koska sen tavoitteena on löytää suurten korkojen varastot, joilla voi olla keskimääräistä suurempi ansioiden ja osakekurssin kasvu. Rahastolla on Morning Star -luokitus, jossa on neljä tähteä ja viiden vuoden vuotuinen kokonaistuotto 13. 92%.