Sijoitusrahaston salkunhoitajat palkitaan positiivisten tuottojen ja rahastojen reagoimiseksi alamarkkinoilla. "Beetan" ja "alfan" kaltaiset termit ovat yleistyneet vertailemalla sijoitusrahastoja. Tappioiden minimointi on yhtä tärkeä kuin nykyisten markkinoiden tuoton maksimointi. Salkunhoitajat, jotka pystyvät maksimoimaan alfan, rahaston riskisuhdetut tuotot, erottuvat kilpailijoistaan ​​ja menestyvät pitkällä aikavälillä.

MFS Global Equity Fund (MWEFX)

MFS Global Equity Fund ("MWEFX") on maailmanlaajuinen osakerahasto, joka keskittyy sijoittamaan yrityksiin, joilla on suuremmat markkina-arvot. Rahastoa harjoittavat kokeneet veteraanit, David Mannheim ja Roger Morley, joilla on 50 vuoden kokemus alalta. Rahasto perustettiin vuonna 1993 ja sen arvo oli lähes 2 dollaria. 2 miljardia hallinnoitavaa nettovarallisuutta (AUM) 31.3.2016. Sijoittajat voivat päästä kurinalaiseen ja monipuoliseen sijoitusstrategiaan, joka on 1,22 prosentin osuudella maailmanlaajuisella tasolla.

Rahasto erottuu kilpailijoistaan ​​pitkän aikavälin suorituskykyä silmällä pitäen. Kymmenen vuoden keskiarvona rahasto tuotti 6,72% kokonaistuottoista. Vertailussaan vertailuindeksiin, MSCI ACWI ex USA Index, rahasto ylitti 4,85% samasta ajanjaksosta. Tämä antoi MFS Global Equity Fundille luokkansa neljänneksi parhaiten luokitellun rahaston ja neljän tähden Morningstar-luokituksen. Rahasto saavutti nämä erinomaiset tuotot pienentämällä alaspäin liittyvää riskiä. Rahastolla on beta 0,80 ja alfa 4,66, mikä viittaa siihen, että sijoittajat sijoittavat sijoittajia paremmin kuin keskimäärin riskisuhdetut tuotot. Vuoden 2008 aikana, kun vertailuarvo oli negatiivinen 45, 53 prosenttia, rahasto oli vain 34. 08%, mikä säästä sijoittajia 11,44 prosenttia.

Morgan Stanley Institutional Fund Global Franchise Portfolio (MSFBX)

Morgan Stanley Institutional Fund Global Franchise Portfolio (MSFBX) on keskitetty portfolio, joka pyrkii sijoittamaan yrityksiin, joilla on määräävä markkina-asema, suuret rahavirrat ja monet muut erinomaiset perusteet. Rahastoa johtaa Morgan Stanleyn hienoimpia mielialoja, mukaan lukien kansainvälisen pääoman johtaja William Lock. Rahastolla on suuri vakaumus varastoprosessissaan, koska sillä on tällä hetkellä vain 30 omistusta. Vuodesta 2001 lähtien rahasto kertyi 731 miljoonan dollarin arvosta 31.3.2016 alkaen ja sillä on kohtuullinen kustannussuhde 1. 25%.

Sen ylivoimainen sijoitusfilosofia on johtanut rahaston ylivoimaiseen kilpailuun vertaisarvioijissaan lähes jokaisella ajanjaksolla. Morningstar laskee rahastoa viidellä tähdellä, ja se on korkeimmillaan yhden, viiden ja kymmenen vuoden keskiarvoista. Viimeisen kymmenen vuoden aikana rahasto oli keskimäärin 8.7%, mikä ylitti MSCI ACWI Ex USA: n vertailuindeksin 6. 78%: lla. Vuonna 2008, kun maailmanmarkkinat romahtivat, rahasto laski 29. 05% eli 16 48% parempi kuin vertailuarvo. Rahaston kyky rajoittaa alaspäin liittyvää riskiä on selkeästi osoitettu tilastollisesti alhaisen beta-arvon ollessa 0, 63 ja äärimmäisen korkea alfa 6: n. 39. Sijoittajat, jotka etsivät erinomaista globaalia rahastoa, joilla on parempi riskiin sopeutettu tuotto kuin keskimäärin, pitäisi harkita MSFBX: tä.

QS Global Equity Fund (CFIPX)

QS Global Equity Fund ("CFIPX") on Legg Mason -rahasto, joka keskittyy pitkäaikaiseen kasvuun USA: ssa ja kansainvälisillä yrityksillä. Rahasto käyttää kvantitatiivisia prosesseja varastojen valitsemiseksi käyttäen esimerkiksi kassavirtaa, tuloksen kasvua ja arvoa. QS Investorsin johtajia ovat Stephen Lanzendorf ja Joseph Giroux; molemmat käyttävät yhteistoiminnallista lähestymistapaa investointipäätösten tekemiseen. Jos nettokustannussuhde on 1,3 prosenttia, sijoittajilla voi olla monipuolinen salkku, jossa on 139 omistusta. 31. maaliskuuta 2016 rahastolla oli yli 137 miljoonaa dollaria AUM: ssa.

Rahasto on suoriutunut melko hyvästä vertailuryhmään verrattuna ja on saanut neljän tähden Morningstar-luokituksen. Yli kymmenen vuoden keskiarvo rahasto on antanut sijoittajille yhteensä 3,5%: n tuoton, mikä on parempaa kuin MSCI ACWI Ex USA: n vertailuindeksin keskimääräinen tuotto 1,92%: lla. Rahasto kuitenkin poikkeaa sekä kolmesta että viiden vuoden keskiarvosta. Rahasto ylitti vertailuindeksin 9. 48% kolmivuotiskaudella ja 7. 71% viiden vuoden aikana, mikä osoittaa, että sen investointiprosessi toimii volatiliteettihetkellä. Rahastolla on erinomainen viiden vuoden ikäraja 0, 79 ja vielä parempaa alfa-arvoa 7,46, mikä osoittaa, että sillä on yksi viime vuosina parhaimmista riskisuhdetuista tuotoista.