Jokainen, joka haluaa houkutella nuoria varakkaita sijoittajia, voi haluta pohtia yhteiskunnallisesti vastuullisia sijoituksia (SRI).

Yli neljännes alle 45-vuotiaista sijoittajista on myöntänyt vähintään 25 prosenttia sijoituksistaan ​​yhteiskunnallisesti vastuullisiin yrityksiin Spectrem Groupin tutkimuksen mukaan. Tämä on verrattavissa yli 45 prosenttiin kaikista yli 45-vuotiaista sijoittajista, jotka eivät investoi sosiaalisesti vastuullisiin yrityksiin. Spectrem tutki 3 070 sijoittajaa, joiden varat olivat 100 000 - 25 miljoonaa dollaria.

Millennials ajavat sitä

Lähes puolet (49%) Millennials-yhtiöistä, joiden nettovarallisuus on yli miljoona dollaria, sosiaalinen vastuu on tekijä investoinnin valinnassa Spectremin tutkimuksen mukaan . Tämä on 43% Gen X: stä, 34% Baby Boomista ja 27% senioreista.

Millennialsille, jotka eivät ole miljonäärejä, sosiaalinen vastuu oli vieläkin suurempi prioriteetti. Viisikymmentäkolme prosenttia tekee investointipäätöksiä sosiaalisten tekijöiden perusteella verrattuna 42 prosenttiin Gen Xersistä, 41 prosentista Baby Boomersista ja 39 prosentista senioreista.

Spectrem-tutkimus on myös havainnut, että Millennials ovat kaikkein kyynisimpiä, kun kyseessä ovat yritykset, jotka väittävät olevansa sosiaalisesti vastuullisia. Kolme neljäsosaa miljonääri Millennials (verrattuna 49 prosenttiin kokonaisuudessaan) sanoivat uskovansa, että sosiaalisesti vastuullinen yrityskäyttäytyminen ei ole mitään muuta kuin suhdetoimintaa, erillisen tutkimuksen mukaan vuonna 2013 suoritetusta Spectrem-tutkimuksesta. (Katso aiheesta Extreme Socially Vastuullinen sijoittaminen )

Millennials osoittavat paljon vähemmän huolenaiheita sosiaalisen vastuun ulkopuolella olevista asioista. Vaikka 64 prosenttia senioreista on huolissaan terrorismista, vain 36 prosenttia Millennialsista jakaa tämän huolen. Kahdeksantoista prosenttia senioreista on huolissaan Yhdysvaltojen poliittisesta ympäristöstä verrattuna 54 prosenttiin Millennialsista.

Kuka tietää SRIs

Spectrem totesi, että perehtyminen SRI: hen oli suurempi nuorten sijoittajien keskuudessa. Se totesi myös, että mitä rikkaampi sijoittaja, sitä paremmin he olivat yhteiskunnallisesti vastuullisia sijoituksia.

Spectrem pyysi kyselyvastaajia arvostamaan perehtyneisyyttä SRI: ään liittyvistä termeistä asteikolla 0 (ei perehtyneisyyttä) 100: een (suuri perehtyneisyys). Kaiken kaikkiaan yhteiskunnallisesti vastuullisten sijoitusten tuntemus kesti 46. 75. Vaikutusinvestointien tuntemus oli paljon pienempi 28: ssa. 94.

Yleisesti ottaen nuorempi sijoittaja, sitä enemmän hänellä on sosiaalisesti vastuullista sijoittamista. Alle 36-vuotiaiden sijoittajien keskuudessa perehtyminen yhteiskunnallisesti vastuullisiin investointeihin oli 47,42 ja tuntemus vaikutusinvestointiin oli 35. 76.

Erittäin suuret sijoittajat, joilla on nettovarallisuus tai joiden nettovarallisuus on 5 miljoonaa ja 25 miljoonaa dollaria, ilmoitti perehtyneisyydestä yhteiskunnallisesti vastuulliseen sijoittamiseen 55: een.11, selvästi keskiarvon yläpuolella. Eettisten investointien ajoneuvoja ).

Miehet ilmoittivat enemmän sosiaalisesti vastuullisista investoinneista kuin naisista. Heidän luokituksensa oli 49. 27 verrattuna 42. 37 tuntemusasteeseen naisille. Vaikutusinvestointien tuntemus oli puolestaan ​​31. 22 miehillä verrattuna vain 25. 02 naisiin.

Miksi ja missä

Pääasiallinen syy siihen, miksi sijoittajat haluavat sijoittaa yhteiskunnallisesti vastuullisiin yrityksiin on luoda Spectremin mukaan lapsen ja lapsenlapsen parempi maailma. Useimmat sijoittajat, jotka eivät valitse sosiaalisesti vastuullisia sijoituksia, sijoittavat pelkästään taloudelliseen hyötyyn.

Vesiensuojelu, hyvän terveyden edistäminen ja liikunta sekä aurinkoenergian kehittäminen ovat yhteiskunnallisesti vastuullisia sijoittajien tärkeimpiä kolmesta organisaatiosta / hyväntekeväisyystyypistä.

Bottom Line

Sosiaalisesti vastuullinen sijoittaminen on etusijalla suurimmalle osalle nuoremmista varakkaista sukupolvista, erityisesti Gen Y: stä. Neuvonantajat, jotka haluavat houkutella tätä väestöä, pitävät yhteiskunnallisesti vastuullisia investointeja yhtenä keinona tehdä niin. (Lisätietoja lukemisesta: Eettisten investointien edut ja haitat )