Vuoden 2015 lopulla Daniel Peris nimitettiin Federated Investors Inc: n Strategic Value Dividend -tiimin johtajaksi. Rahastojen johtava salkunhoitaja Peris otti asemansa 45: n eläkkeelle siirtymisen jälkeen -vuosialan veteraani Walter Bean. Peris liittyi Federatediin elokuussa 2002 vanhempana sijoitusanalyytikkona ja on ollut rahaston johtava salkunhoitaja vuodesta 2007 lähtien. Kirjoittaja on kolmesta aiheesta kirjoittanut. Häntä pidetään johtajana osinkojen sijoittamisesta.

Daniel Perisin sijoitusfilosofia

Perisin sijoitusfilosofia voidaan parhaiten tiivistää hänen arvostetun kirjansa "Strateginen osinko sijoittaja, Miksi hidas ja vakaa voittaa kilpailun" otsikon. "Niin kauan kuin hän on onnistunut sijoittamaan, hän on katsonut osingot sijoittavan ainoana keinona sijoittajat voivat luoda todellista vaurautta. Hän on usein sanonut, että osakemarkkinat on katsottava liiketoimintana, toisin kuin keinottelualusta. Sijoittajat, jotka käyttävät osakemarkkinoita osinkojen keräämiseen, saavat ajan myötä suurimman osan markkinoilla saatavista tuotoista. Hän huomauttaa, että osakemarkkinoiden "Lost Decade" -vuoden 2000 aikana sijoittajat, jotka onnistuivat ansaitsemaan mitä tahansa tuottoa, olivat niitä, jotka omistavat osinkoja.

Perisille tehokkaan osingonsijoittamisstrategian avulla saavutetaan tasapaino nykyisen tuoton etsimisen ja sijoittamisen välillä yrityksiin, jotka jatkuvasti lisäävät osinkojaan. Rahastolleen Peris pyrkii ostamaan varastoja, joita rahastolla voi olla pitkään, kolmen tai viiden vuoden ennusteiden mukaan osinkojen kasvusta. Hän säilyttää salkunsa liikevaihdon noin 15 prosentilla, mikä tarkoittaa keskimäärin 6,5 vuoden pituista säilytysaikaa. Hän keskittyy yrityksiin, joiden historia on kasvattanut osinkojaan, joten hänen salkkunsa tuottaa jonkin verran tuottoa myös alasmarkkinoilla. Mitä monet sijoittajat kuvaavat tylsiä ja tylsää yritystä, Peris kuvaa ennustettavuutta.

Strateginen arvo-osingon rahaston (SVAIX) tavoite on tuottaa nykyisiä tuloja pitämällä varastoja pitkäaikaisen pääoman arvonnousun saavuttamiseksi. Se sijoittaa ensisijaisesti korkean tuoton omaaviin osinkoihin, joilla on osinko kasvupotentiaali, joka tuottaa salkun tuottoa laajemmalle kuin laajat markkinat. Odotus on se, että salkku tuottaa kilpailukykyistä tuottoa vahvoissa markkinatilanteissa ja samalla rajoittaa volatiliteettia laskevilla markkinoilla. Peris käyttää kvantitatiivista analyysiä näytön varastoihin ja seuraa alhaalta ylös perustavanlaatuista yksityistä tutkimusta.

Rahasto sijoitetaan tällä hetkellä 30: een kassaan, joista monet ovat S & P 500: n suurimpia osinkojen aristokraatteja.AT & T: n ja Kraft Foods -yritysten joukkoon kuuluu 25% rahaston varoista ulkomaisiin arvopapereihin, kuten GlaxoSmithKlineen (NYSE: GSK

GSKGlaxoSmithKline36) 14-0.3%

Created with Highstock 4. 2. 6

) ja Royal Dutch Shell. Rahasto on 15.12.2015 alkaen 12. 06% viimeisen viiden vuoden aikana ja 6. 56% viimeisten 10 vuoden aikana. Se on enimmäkseen seurannut vertailuarvoaan, joka on palannut 6. 50%: lla. Rahaston tulos on saanut Morningstarin viiden tähden luokituksen kokonaisriskiin mukautetusta kokonaistuotostaan ​​sekä 3, 5 ja 10 vuoden tuotostaan. Strategic Value Dividend Fund on välittäjä, joka tarkoittaa, että sijoittajat maksavat myyntimaksun vuosittain. Sen 1. 05%: n kustannussuhde on alhainen luokalleen.