Sijoitusrahastot, jotka luokitellaan aggressiivisiksi allokaatiorahastoiksi, keskittyvät potentiaalisen pääoman arvonnousun ja tulojen maksimointiin sijoittamalla ensisijaisesti sellaisiin kannoihin, joiden katsotaan olevan huomattavasti keskimääräistä suuremmat kasvumahdollisuudet ja painottamalla sijoitussalkkua voimakkaammin oman pääoman investointeja ja vähemmän velkaa tai muita kiinteäkorkoisia sijoituksia. Varastojen, joukkovelkakirjojen ja käteisvarojen välillä näillä salkkuilla on yleensä huomattavasti suurempi varojen jakaminen, tyypillisesti 75% - 90%. Tämä on ristiriidassa yleisemmin monipuolisen sijoitussalkun kanssa, joka tyypillisesti jakaa enintään 60-70 prosenttia salkkuomahdollisuuksista osakemarkkinoille. Aggressiivinen allokaatiorahasto sisältää keskimäärin suhteellisen suuremman prosenttiosuuden keskikorko- ja pienikokoisista varoista, koska pienemmät yhtiöt tarjoavat entistä useammin suurta kasvupotentiaalia lähitulevaisuudessa.

Aggressiivisten kohdentamisrahastojen tarjoamien investointien suuremmat mahdolliset tuotot johtavat yleensä vastaavasti suurempaan riskin tasoon. Siksi tällainen rahasto soveltuu paremmin riskialttiutta omaaville sijoittajille.

Aggressiiviset kohdentamisrahastoilla on tavallisesti erilaisia ​​hajautettuja salkkuja eri markkinasektoreilla, koska varoja ei ole keskittynyt toimialaan, maantieteelliseen alueeseen tai markkinoiden ylärajaan. Sen sijaan ne keskittyvät suuren kasvupotentiaalin varoihin, jotka voivat olla saatavilla millä tahansa markkinasektorilla tai maissa, ja ne voivat olla suurikokoisten, pienikokoisten tai keskisuurten yhtiöiden muodossa.

Fidelity Asset Manager 85% Rahasto

Fidelity Investmentsin Fidelity Asset Manager 85-prosenttisesti lanseerasi Fidelity Investmentsin vuonna 1999. Fidelityn Global Asset Allocation -ryhmän salkunhoitaja Geoff Stein johtaa rahoittaa. FAMRX: n ensisijainen sijoitustoiminta on pitkäaikaisen pääoman arvonnousu. Rahastonhoitaja jakaa sen $ 1. 5 miljardia euroa ulkomaisten ja kotimaisten osakkeiden, joukkovelkakirjojen sekä erilaisten rahamarkkinoiden ja muiden lyhytaikaisten sijoitusten välillä. Kuten rahaston nimi tarkoittaa, tavanomaisissa olosuhteissa rahasto on noin 85% tai enemmän sijoitettuna varastoihin. Varojen vähimmäisvarojen jakaminen varastoihin on 60%. Rahastonhoitaja valitsee varastot perustuen useisiin keskeisiin analyysitekijöihin ja mittareihin, joita käytetään arvioimaan nykyistä osakekurssia suhteessa yhtiön arvioituun pitkän aikavälin arvoon ja kasvuun. Vuotuiset myyntivoitot ja osingot jaetaan tarvittaessa.

Noin 15% FAMRX: n varoista kohdennetaan kullekin seuraavista sektoreista: rahoituspalvelut, terveydenhuolto, teknologia ja kuluttajakysymykset. Tämä Fidelity-rahasto sijoittaa useisiin muihin Fidelity-rahastoihin Fidelity Central Investment Portfolios -yrityksen kautta, kuten Fidelity Central Health Care -rahastoon.Tämä mahdollistaa Fidelity Asset Manager 85%: n rahastoille altistumisen paljon suuremmalle määrälle kuin mitä rahaston virallinen lista on vain 20 omistuksesta. Jotkut rahaston tärkeimmistä salkunomistuksista ovat Apple, Inc.; General Electric Company; JPMorgan Chase & Company; Google Inc., sekä A- että C-luokan varastot; Berkshire Hathaway, Inc. luokka B; ja Procter & Gamble Company. Rahaston vuotuinen salkun vaihtuvuus on vain 14 prosenttia, mikä on selvästi keskimääräistä alhaisempi aggressiivisten sijoitusrahastojen osalta.

FAMRX: n kuluraportti on 0. 74%, joka on luokan keskiarvon alapuolella. Rahaston osinkotuotto on 1,14%. Sen viisivuotinen vuotuinen tuotto on 11,88 prosenttia. FAMRX on luokiteltu keskiarvon yläpuolella sekä riski- että tuotto-osuuksina.

T. Rowe Price -henkilöstrategian kasvurahasto

T. Rowe Price -henkilöstrategian kasvurahasto perustettiin T. Rowe Price -tapahtumassa vuonna 1994. Rahasto pyrkii mahdollisimman korkeaan tuottoon pääoman sijoittamisen kautta pääoman kasvun ja toissijainen keskittyminen tulojen kasvuun. Osakkeita analysoidaan sisällyttämään rahaston salkkuun perustuen yhteisten oman arvion mittareiden tarkasteluun, kuten hinta / voitto -suhde, oman pääoman tuotto ja arvioitu osakekohtainen tulos tai EPS-kasvu. Rahaston tavallinen määrä on sen $ 1. 7 miljardia omaisuutta on noin 80% osakkeista ja 20% joukkovelkakirjoista, rahamarkkinavälineistä ja käteisvaroista. Millä ehdoin rahaston varojen jakaminen varoihin on noin 70-90 prosenttia. Osingot ja myyntivoitot jaetaan vuosittain.

TRSGX: stä painotetaan voimakkaasti rahoitusalan varastot, joiden osuus on noin 30 prosenttia sen omistuksista. Teknologia, terveydenhuolto ja teollisuusvarastot ovat myös hyvin edustettuina. Noin 5% rahaston varoista sijoitetaan suurille vähittäiskaupan yrityksille. Tärkeimpiä tiloja ovat Amazon. com, Inc.; American Airlines Group, Inc.; Pfizer, Inc.; Visa, Inc.; Kiinan verkkopalveluyritys Baidu, Inc. ADR; ja T. Rowe Price instituutioiden Emerging Markets Equity -rahasto. Rahaston salkun vaihtuvuusaste on maltillinen 53%.

TRSGX: n kulusuhde on suhteellisen alhainen 0, 67% ja rahaston osinkotuotto on 1,31%. T. Rowe Price -henkilöstrategian kasvurahasto on viisivuotinen vuotuinen tuotto, joka on 12,78%, ja se on 10 sijalla aggressiivisen sijoitusrahaston luokassa. Morningstar korottaa rahastoa keskimääräisenä riskinä ja tarjoaa korkean riskiin korjattua tuottoa, mikä näkyy sen kolmen vuoden Sharpe-suhteessa 1. 33.

Wells Fargo Advantage Diversified Capital Builder ADM -rahasto

Wells Fargo Advantage Diversified Capital Rakennusyritys ADM Fund, jonka Wells Fargo & Company lanseeraa vuonna 2010, on todellinen kuormitusrahasto ilman kuormaa eikä 12b-1 maksuja. Yhtiöllä on Wells Fargo Capital Management Groupin salkunhoitaja Margaret Patel, joka hallinnoi rahastoa keskittymällä kokonaistuottoon pääoman arvonnousun ja osinkotulon kautta. Tavallisissa olosuhteissa jopa 90% rahaston 600 miljoonan dollarin varoista sidotaan varantoihin, kun taas loput rahaston pääomista sijoittavat yleensä ei-sijoitustoiminnallisiin yrityslainoihin.EKBDX sijoittaa yrityksiin kaikilla markkina-arvoilla. Enintään 30% varoista voidaan sijoittaa ulkomaisiin tai velkapapereihin. Lisäksi rahasto voi sijoittaa tulevaisuudessa, optioihin, swap-sopimuksiin tai muihin johdannaisinstrumentteihin tehokkaammin maksimoimaan positiiviset tuotot tai minimoimaan riskin. Se jakaa kaikki myyntivoitot tai osingot vuosittain.

Teknologia- ja teollisuusalat muodostavat noin 40% EKBDX: n osakesijoituksista. Rahaston pääomaan kuuluvat teknologiayritykset FEI Company, Amphenol Corporation ja Adobe Systems Inc., terveydenhoitoyhtiöt Actavis plc ja CVS Health Corporation; ja rahoitussektorilla PNC Financial Services Group, Inc. Tämän Wells Fargo -rahaston vuotuinen salkun vaihtuvuusaste on 82%.

EKBDX: n kulusuhde on 0, 95%, hieman luokan keskiarvon ollessa 0. 85%. Rahaston osinkotuotto on 1,16% ja sen kolmivuotinen vuotuinen tuotto on 16%, ja sen sijoitus on 2%.