osakesijoitusten sisällyttäminen erilaisiin markkina-arvoihin on keskeinen tekijä optimaalisen monipuolistamisen saavuttamisessa. Suurten yri- tysten osakekannan perusominaisuudet tarjoavat jonkin verran vakautta ja parantavat voittoa osingonjaon avulla, kun taas pienikokoiset varastot tarjoavat mahdollisuuden saavuttaa korkeita kasvuvauhtia ajan mittaan. Hyödyt keskikorkkien osakesijoitusten lisäämisestä omaisuuserästrategiaan voidaan toteuttaa valitsemalla erittäin arvostetut sijoitusrahastoja. Ennen keskisuurten sijoitusrahastojen valintaa sijoittajien on varattava aika rahaston ilmoittaman sijoituskohteen ja kokonaisriskiarvon selvittämiseksi tarkistamalla viimeisimmän rahastoesitteen.

Vanguard Mid-Cap Index -rahasto ottaa passiivisen lähestymistavan investointeihin seuraamalla CRSP: n US Mid Cap -indeksin suorituskykyä. - 1 ->

Vanguard Mid-Cap -indeksirahasto (VIMSX)

Rahastojen haltijat pyrkivät tarjoamaan sijoittajille pitkäaikaista pääoman arvonnousua omistamalla kotimaisten keskisuurten yhtiöiden positiot, joiden pääosakkaat mukaan lukien O'Reilly Automotive on 0. 73%; Chipotle Mexican Grill on 0, 7%; ja AvalonBay yhteisöjen 0, 7%. Pohjimmiltaan kaikki rahaston 66 dollaria. 33 miljardin euron arvosta jäljitellään vertailuindeksissä olevia omistusosuuksia samassa suhteessa ja painotuksella. Sijoittajille ei veloiteta myyntikuormia osakkeiden ostoista tai lunastuksista.

T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX)

T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund pyrkii pitkäaikaiseen pääoman arvonnousuun sijoittamalla suuren osan varoistaan ​​hyvin monipuoliseen keskisuuren osakekannan portfolioon. Johtoryhmä hyödyntää useita tekijöitä, joilla määritetään keskisuuren yrityksen yri- tysten kasvupotentiaali, mukaan luettuina organisaation todistetut palvelut tai tuotevalikoimat, tuloksen kasvu, joka on keskimääräistä korkeampi, taipumus säilyttää tuloskehitys, osallistuminen toimialaan, jossa kysyntä kasvaa ja alittaa arvoja kasvunäkymistä. Rahasto tarjoaa altistumisen monille toimialoille, joilla on eniten vallitsevia painotuksia kuluttajien suhdanteiden, teollisuuden ja terveydenhuollon pääoma-asioissa. Rahastoon kuuluvat pääomarahastot sisältävät Fiservin 2. 52%; Norjan Cruise Line Holdings on 1,81%; CarMax 1,79%; ja IHS 1,69%: lla. Sijoittajille ei aseteta myyntikuormia osakkeiden oston tai lunastuksen yhteydessä.

John Hancockin rahastojen kurinpitoarvo Mid Cap -rahasto (JVMAX)

John Hancockin rahastojen rahasto-arvo Mid Cap -rahasto pyrkii tarjoamaan sijoittajille pääsyn pitkäaikaiseen pääoman kasvuun nykyisen tulo. Rahaston perustamisesta lähtien vuonna 1997 rahastonhoitajat ovat sijoittaneet vähintään 80 prosenttia rahastomahdollisuuksista hyvin monipuolisessa arvopaperikaupan keskisuurten yritysten osakkeisiin.Rahastoyhtiön johtajat arvioivat yrityksen erityispiirteet sen määrittämiseksi, sopivatko ne muottiin, mukaan lukien hinta / voitto -suhde (P / E) ja hinta-arvo-arvo. Lisäksi rahastonhoitajat tutkivat jatkuvasti monenlaisten toimialojen suuntauksia ja valitsevat yritykset määrittelemään voittovarat ja kasvumahdollisuudet.

John Hancockin rahastojen kurinpitoarvo Mid Cap -rahasto sisältää pääasiassa U.S.:n sijoittautuneiden yritysten osakesijoituksia, vaikka rahastonhoitajilla on joustavuus sijoittaa ulkomaisiin liikkeeseenlaskijoihin. Rahastojen teknologiaan, teollisuuteen, rahoituspalveluihin ja kuluttajakauppaan sisältyvät teollisuudenalat, joiden pääosakkeet koostuvat Activision Blizzardista 2,0%: iin; Robert Half International on 1. 85%; Western Digital Corporation 1,84%; ja Amdocs Limited 1,78%. Sijoittajille veloitetaan 5%: n ennakkovähennys.