Perustettu syyskuussa 2004 Vanguard Energy ETF (VDE VDEVanguard Energy95. 63-0. 57% Highstock 4. 2. 6 ammattimaisesti hallinnoitua pörssilistattua rahastoa tai ETF: tä, joka jäljittelee energia-alan indeksin seurantayrityksissä noteerattujen osakkeiden korkoa, joka on luokiteltu maailmanlaajuisen toimialaluokitusstandardin mukaisesti. Tällä hetkellä VDE käyttää seurantakohteena MSCI US Investable Market Index / Energy 25/50, jossa luetellaan pienten, keskisuurten ja suurten kannettavien energiayhtiöiden varastot Yhdysvalloissa. VDE on antanut sijoittajille vuotuisen viiden vuoden tuoton 9,87%, kun taas kohdeindeksillä palautettiin 9,98% samasta ajanjaksosta.

Energialla voi olla keskeinen rooli salkussa, koska sektori tarjoaa tuloja ja vakautta tietyillä teollisuudenaloilla sekä mahdollisuuksia kasvuun muissa maissa. Vanguard Energy ETF monipuolistaa omistuksiaan monilla eri energiateollisuuksilla, mutta pitää energiayhtiöiden varastot painotettuna kohdeindeksin mukaisesti. VDE panostaa voimakkaasti integroituihin öljy- ja kaasuyhtiöihin, mutta se sisältää myös investointeja etsintä- ja tuotantoyhtiöihin, laitteisto- ja palveluyrityksiin, putkistoihin, jalostukseen ja markkinointiin sekä öljy- ja kaasuporausyrityksiin.

Vanguard Energy ETF on perinteinen pörssilistattu rahasto, koska se sijoittaa lähes kaikki varansa energiayhtiöiden osakkeisiin, jotka on lueteltu indeksiin, jonka rahastoihin. VDE: n nettovarallisuus on 5 miljardia dollaria ja monipuolistaa yli 156 U.S.-energiayhtiötä.

Ominaisuudet

Vanguard tunnetaan passiivisesta johtamisratkaisustaan, joka säästää sijoittajilta korkeita kustannuksia, jotka liittyvät salkun kaupankäyntiin ja liitännäisjohdon maksuihin. Sen sijaan, että etsitään tuottoja, jotka ylittävät tavoiteindeksin tai muun vertailuindeksin, VDE pyrkii jäljittelemään sen kohdistinden suorituskykyä ilman jatkuvaa kaupankäyntiä Vanguardin kokonaisvaltaisen passiivisen sijoitusteorian mukaisesti. Todellakin, VDE: lla on näennäisesti alhainen kustannussuhde 0,12% näiden tekijöiden vuoksi.

Kuten useimmissa tavanomaisissa ETF-rahastoissa, VDE käy kauppaa New Yorkin pörssissä (NYSE) päivittäisten markkinahintojen kanssa, jotka määräytyvät tarjous- ja askushintapisteiden perusteella. Koska VDE: tä myydään jälkimarkkinoilla, sijoittajille voidaan veloittaa välityspalkkio, kun sijoitetaan kauppaa, joka vaihtelee riippuen välitysyrityksestä tai alustasta.

Soveltuvuus ja suositukset

Vaikka energiayhtiöiden varastot ja energia-ETF, kuten VDE, ovat houkuttelevia joillekin sijoittajille, teollisuus ei ole sopiva niille, jotka haluavat välttää riskin tai lyhyellä aikavälillä. Energiayhtiöiden kaltaiset varastot, kuten MSCI US Investable Market Index / Energy 25/50 ja myöhemmin VDE: ssä luetellut varastot, ovat luonteeltaan epävakaita, erityisesti öljy- ja kaasuntutkimukseen ja -tuotantoon sekä öljy- ja kaasuputkistoihin keskittyvät.

Esimerkiksi öljy- ja kaasuporausyrityksillä on hintariskejä, jotka johtuvat öljyn ja kaasun toimittamisesta suhteessa energian kulutuskysyntään. Lisäkilpailu, odottamattomat sääolosuhteet porauspaikoilla ja tiukat hallituksen säädökset voivat myös vaikuttaa negatiivisesti öljy- ja kaasuporausyritysten lyhyen aikavälin suorituskykyyn. Samankaltaiset tekijät vaikuttavat muihin toimialoihin kuuluville energiayhtiöille, mikä aiheuttaa sijoitusinvestointien mahdollisuuksia sijoittajille. Riskillä on kuitenkin mahdollisuus palkita.

Energiayhtiöiden varastot, kuten VDE: n hallussa olevat, voivat osoittautua hyödyllisiksi pitkäaikaisille sijoittajille. Öljy-, kaasu-, tuuli- ja aurinkoenergiaa kysytään joka kerta, koska nämä energialähteet ovat tarpeen kuluttajien elämän päivittäiseksi polttoaineeksi. Energiatuotteiden kysyntä tuo jatkuvaa tarvetta poraamiseen, jalostukseen, tuotantoon ja jakeluun energiayhtiöiltä useilla aloilla. Pitkäaikaiset sijoittajat voivat kokea kasvua VDE: n kanssa, kun energian kysyntä jatkuu. Tämä johtuu osittain VDE: n alhaisesta maksurakenteesta ja rahastonhoitajan täydestä replikaatiostrategiasta rahaston omistuksessa.