Entry-level hedge -rahastojen työpaikat ovat parhaita rahoittajia, joiden keskimääräinen tulotason analyytikko on noin 372 000 dollaria vuonna 2014 efinancialcareersin mukaan. Niille, jotka haluavat murtautua teollisuuteen, hedge-rahastoyhtiöt palkkaavat enemmän kuin pelkästään analyytikoita tulotason tehtävissä. Tässä artikkelissa käsitellään funktionaalisia rooleja hedge-rahastoissa ja vaihtoehtoisissa tulotason tehtävissä. ( Lue lisää 10 askelta uraan hedge-rahastoissa)

Hedge-rahastoyhtiöiden laajat työt luokat ovat sijoitustoiminta, kaupankäynti, riskienhallinta, markkinointi, kirjanpito, laillinen ja noudattaminen sekä yleinen tuki (esimerkiksi tietotekniikka, henkilöstö ja hallinto). Kahden viimeisen työnluokan poissulkemisen lisäksi kaikki muut toiminnalliset tehtävät kuuluvat rahoitukseen, ja niitä voidaan käyttää lähtökohtana työskennellessä rahoitusriskiin hedge-rahastossa.

• Sijoitusalan ammattilaiset määritä sijoitusstrategia tutkimuspohjaisilla malleilla ja kaupankäyntistrategioilla sekä toteuttamalla salkunhallintatehtäviä. Hedge-rahastot ovat erittäin vipuvaikutteisia. Tämä mahdollistaa rahansiirtopäälliköiden, kauppiaiden ja kvanttien yrittävän paljon riskialttiita kaupankäyntejä ja strategioita. Alkeisinvestointien ammattilaiset alkavat mallintajina tai tutkijoina, joilla on suuri rooli ( Katso asiat Quants: mitä he tekevät ja miten he ovat kehittyneet?) Tällaiset lähtötason palkat alkavat oppimalla olemassa olevia kaupankäyntistrategioita. Lähtötason alkuvaiheessa investointiammattilaiset alkavat tutkia ja kehittää kauppamalleja tutkimus- ja tiedonsiirron avulla tavoitteenaan hyötyä kannattavasta arbitraasista ja kaupallisista mahdollisuuksista. Lisää kokemusta johtaa rooliin idean luomisessa ja voi antaa ehdokkaalle mahdollisuuden siirtyä salkunhoitaja ylimmälle tasolle. ( Katso suhteelliset Hedge-rahastot: Strategiat)
• Kauppiaat Kauppaa määritellyillä strategioilla rahaston investointisuunnitelman ja sijoitusinvestointien yleisen suuntauksen mukaan. Sijoittajat tavallisesti suorittavat kaupankäyntiä sijoitusalan ammattilaisille. Saatuaan jonkin verran kokemusta, kauppiaat voivat ehdottaa muutoksia strategiaan. Sijoitusrahastoista hedge-rahastoille aloitetaan kaupankäynnin kohteena plain-vanilla-pääoma, joukkovelkakirjalaina tai futuurit ja siirtyvät vähitellen monimutkaisiin kauppoihin, kuten optiokombinaatioihin, korkeataajuisiin kaupankäyntiin, arbitraaseihin tai automatisoituun mallipohjaiseen kaupankäyntiin.
• Riskinhallinnan ammattilaiset toimivat valvontatoimina raja-arvojen asettamiseksi ja valvomaan kaupankäynnin raja-arvojen poikkeamia, jotka voivat johtaa riskiin. Hedge-rahastot ovat korkean riskin omaavia, korkean tuoton sijoituksia. On tärkeää pitää yllä riskialttiita toimenpiteitä, joita asianmukaisesti seuraavat useat hedge-rahaston hoitavat ammattilaiset. Riskienhallintajohtajat suorittavat kaksi päätoimintaa: 1) he määrittelevät investointien ja kaupan altistumisen rajat ja 2) valvovat aktiivisesti kehitystä varmistaakseen, että näitä rajoja ei rikota.Riskienhallinnan aloitusasema voi olla nimeltään riskianalyytikko. He osallistuvat kvantitatiivisiin laskelmiin (kuten VaR), DCF-analyysiin ja riskinarviointiin. Riittävän kokemuksen jälkeen rooli laajenee edelleen johtaviin positioihin, joihin kuuluu riskirajoitusten määrittely ja kaupankäynnin ja investointien kehys. Riskienhallintajohtajien on tehtävä yhteistyötä useiden osallistujien kanssa etsimään niiden sisäänostoa. Se sisältää sijoittajat ja sijoitusalan ammattilaiset, jotka ovat vakuuttuneita riskirajasta asettamatta haasteita hedge-rahaston sijoitustoiminnan tavoitteiden saavuttamiselle. Lainsäädännön ja sääntelyhenkilöstön välinen yhteydenpito on myös olennainen osa riskienhallintaa.
• Markkinointi omistaa vastuun sijoittajasuhteiden, asiakaspalvelujen ja varainhankintatoimien hallinnasta. Jopa vakiintuneet rahastotalot ja hyvämaineiset salkunhoitajat tarvitsevat tehokkaan markkinoinnin investointiyrityksille menestymään. Suurin osa hedge-rahastoista kohdistaa HNI-sijoittajat ja markkinointitiimi on sitoutunut hallinnoimaan näitä sijoittajasuhteita ja tarjoamaan asiakaspalveluja riittävän varainhankinnan varmistamiseksi. Hedge-rahastojen markkinointitutkinnon hakijoilla olisi oltava hyvä viestintä- ja esityskoulutus sekä kehittynyt taloudellinen tietämys, sillä heidän on toimittava suojaavana rahastoyrityksenä asiakkaille. Ensimmäiset tehtävät edellyttävät yksinkertaisia ​​muistiinpanoja asiakkaiden kokouksissa, asiakkaiden haastatteluja asiakkaiden tarpeiden arvioimiseksi, sijoitusratkaisujen tarjoamista ja HNI-asiakkaiden yhteydenottoa. Vähitellen rooli laajenee varainhankintaan ja siihen liittyviin toimintoihin, kuten syndikaatioon.
• Kirjanpito omistaa kaikki kirjanpitoon liittyvät tehtävät, joihin kuuluu NAV-laskenta, kirjanpidon ja kirjanpidon ylläpito tilojen, sijoittajien ja lukujen osalta. Suurin osa tehtävistä on omistettu tietokoneohjelmilla ja kirjanpitosovelluksilla. Seuranta ja virheiden tarkistus ovat olennainen osa tätä työtä.

Bottom Line

Työskentely hedge-rahasto voi olla hyvin tuottoisaa, koska palkat ovat korkeat ja niihin liittyvät etuisuudet voivat olla myös huomattavia. Mutta saada tämä työpaikka tässä kilpailukykyisessä teollisuudessa vaatii monipuolisia taitoja, tietoa ja oikeaa temperamenttia. Työn tekeminen hyvin ei riitä, sitä on parannettava ja edistyttävä jatkuvasti. Elämä hedge-rahastoon sisältää pitkiä työaikoja, intensiivistä matkustusta, johdonmukaista painostusta tavoitteiden toteuttamiseen ja saavuttamiseen sekä erinomaiset viestintätaidot. Nämä vaatimukset johtavat usein korkeaan kulutukseen, mukaan lukien siirtyminen täysin erilaiseen teollisuuteen useiden vuosien jälkeen.