a:

Luottamuksellisuusvaatimukset ovat seuraavat:

1. Luottamuksen on oltava pätevä luottamus valtion lain mukaan tai se olisi paitsi se, että ei ole olemassa corpus .
2. Luottamuksen on oltava peruuttamaton tai hänen ehtojensa mukaan tulee peruuttamattomaksi eläkevakuutuksen omistajan kuoleman varalta.
3. Luottamuksen edunsaajat, jotka koskevat luottamuksen kiinnostusta eläkkeelle siirtymisen omistajan tiliin, on tunnistettava luottamusvälineestä.
4. IRA: n toimitsijamiehen, säilytysyhteisön tai suunnitelman ylläpitäjän on annettava joko jäljennös luottamusvälinestä - mukaan lukien sopimus siitä, että jos luottamusinstrumenttia muutetaan, ylläpitäjälle annetaan jäljennös tarkistuksesta kohtuullisessa ajassa - tai kaikki seuraavat:
   

   I. Luettelo kaikista luoton edunsaajista (mukaan lukien ehdolliset ja jäljellä olevat edunsaajat sekä kuvaus heidän oikeuksistaan).

   II. Todistus siitä, että omistajan tietämyksen mukaan luettelo on oikea ja täydellinen ja että kohdan (1), (2) ja (3) vaatimukset täyttyvät.

   III. Sopimus siitä, että jos luottamusvälinettä muutetaan milloin tahansa tulevaisuudessa, omistaja antaa kohtuullisessa ajassa IRA: n toimitsijamiehelle, säilytysyhteisölle tai liikkeeseenlaskijalle oikaistujen sertifikaattien siltä osin kuin muutos muuttaa aiemmin varmennettua tietoa.

   IV. Sopimus luopua luottamusvälineestä IRA: n toimitsijamiehelle, säilytysyhteisölle tai liikkeeseenlaskijalle pyynnöstä.

Tätä kysymystä vastasi Denise Appleby
( Ota yhteyttä Denise )