Jotkut sijoitusrahastoyhtiöt raportoivat vakiintuneista rahastoista R-neliöstään kirjallisuuden mainonnassa, kun taas toiset eivät. Yahoo! Rahoitus ja Morningstar laskevat ja julkaisevat päivittäin R-neliötietoja sekä Beta-lukuja.
R-neliö on ilmoitettu lukumääränä välillä 0 ja 100 tai välillä välillä 0 ja 1. 0. Kuvassa näkyy, kuinka vakaa hintakehitys korreloi vertailuindeksin kanssa. 0: n lukema osoittaa mitään korrelaa- tiota, kun taas 100: n lukema osoittaa täydellistä korrelaatiota. R-neliöiden lukemat alle 50 osoittavat, että tietyn salkun Alpha- ja Beeta-laskelmat voivat olla epäluotettavia.
Beta on laskelma, jota käytetään mittaamaan, kuinka vakaa arvopaperi tai salkku on suhteessa vertailuarvoon tai muuhun omaisuuteen. Alle 1. 0 lukemat osoittavat, että suojaus on vähemmän vertailukelpoinen kuin vertailuindeksi, kun taas tarkalleen 0: n lukemat osoittavat, että sen hinta menee vertailuindeksiin. Lopuksi lukemat, jotka ovat suurempia kuin 0, osoittavat, että omaisuuserä on epävakaampi kuin vertailuindeksi.
Alpha on rahaston tai omaisuuserän riskiin mukautettu suorituskyky verrattuna vertailuindeksiin. Alle 1,0 merkitsee, että turvallisuus ylitti indeksin 1 prosentilla. Alle alle 0 tarkoittaa, että salkku palasi vähemmän vertailuarvoon verrattuna. Tätä toimenpidettä pidetään usein rahastonhoitajan keskeisenä indikaattorina.
Rahastot, joilla on korkea R-neliö-, alfa- ja beeta-lukemat, pidetään yleensä toivottavina investoinina, koska ne kykenevät arvioimaan hintoja ja koska niiden korkea korrelaatio tunnettujen vertailuarvojen kanssa voi tehdä tulevista liikkeistä helpompi ennustaa . Sijoittajien tulee huomata, että korkean beta-rahaston varat pyrkivät nousemaan nopeammin kuin vertailuarvot härkämarkkinoilla ja laskemaan nopeammin karhumarkkinoilla. Useiden markkinasyklien aikana rahasto, jolla on korkea beta-arvo, voi olla haihtumaton tuottamatta merkittäviä tuottoja. Rahastoilla, joilla on korkeat R-neliö-, alfa- ja beeta-lukemat, on mahdollisuus arvostaa niin paljon kuin vertailuarvoja, kunhan vertailuarvot arvostavat.
AD:Miksi yritykset raportoivat tuloja eri aikoina?
Tämä on kysymys, joka paljastaa monia ihmisiä, koska toisin kuin yksityishenkilöt, joiden on toimitettava verot IRS: lle vuosittain täsmälleen samassa ajassa (15. huhtikuuta mennessä), yrityksillä on etu päättää, vuosi alkaa ja päättyy. On olemassa muutamia asioita: Yritysten on ilmoitettava tilikauden lopussa (tai alussa), kun ne alkavat muodostaa.
Missä rahat ja rahat ovat peräisin?
Opi, mitä termit "rahan ja rahan" tarkoittavat, mistä termit tulevat ja miten sijoittajat käyttävät termejä kuvaamaan vaihtoehtoja.
Miten yritykset raportoivat pääomansa arvosta?
Selvittää, miten yritykset raportoivat pääomakannan arvon tilinpäätöksissään, mistä syystä jotkut yritykset listaavat nimellisarvon ja toiset eivät.