Sijoittajat voivat rajoittaa kansainvälisten arvopaperikauppojen (International Funds of Funds, ETF) ryhmään kohdistuvaa altistumista neljäksi erityisalueeksi, jotka keskittyvät Eurooppaan, Australiaan ja Kaakkois-Aasiaan (EAFE). Yleisesti ottaen tällaiset rahastot voivat olla epävakaita osakemarkkinoiden ja valuuttakurssien kehityksen ansiosta. On kuitenkin olemassa kourallinen ETF: ää, joiden avulla pystytään rajoittamaan karhimarkkinoiden heikkousvolyymia samalla, kun he osallistuvat härkämarkkinoiden hinnannousuun. Seuraavassa on kolme varoja, jotka on rakennettu molemmille markkinatyypeille.

iShares MSCI EAFE Vähimmäiskykyisyys ETF

6 dollaria. 46 miljardia hallinnoitavaa omaisuutta (AUM), iShares MSCI EAFE Vähimmäiskyvyttömyys ETF (NYSEARCA: EFAV EFAViSh Edg MSCI MV71. 65 + 0. 06% Luotu Highstockilla 4. 2. 6 ) on tämän luokan suurin ETF. Rahoituksen volatiliteetin minimoimiseksi rahasto koostuu osingonmaksaajista ja erilaisista osuuksista puolustusalalla. Esimerkiksi tekniikan jakaminen oli 20 prosenttia teollisuudenaloista 16.4.2016 alkaen.

Japani johtaa maan allokointia 28. 56%, Yhdistynyt kuningaskunta 23. 79% ja Sveitsi 10. 48%. Suurimmat toimialajärjestelyt ovat 21,72%, kuluttajat, jotka eivät ole syklisiä, 16,13% ja terveydenhoito 15,94%. Rahaston suurimmat positiot ovat 1. 51%, Nestle SA (OTC: NSRGY) 1,46% ja Nippon Telegraph ja Puhelin Oyj (NYSE: NTT) 1,43% .

iShares MSCI EAFE: n vähimmäis volatiliteetti ETF: llä on hinta / voitto -suhde (P / E) 18,36 ja hinta / kirjan suhde (P / B) 1,95 , ja se maksaa jakeluosuuden 2, 38%. Rahastolla on kolmivuotinen beta-arvo, joka on 0,69, ja volatiliteetti on 31% alhaisempi kuin laajamarkkinoilla. Kolmen vuoden vuotuinen tuotto on 6. 73%.

SPDR MSCI EAFE Quality Mix ETF

Painotusjärjestelmällä, joka perustuu arvoon, alhaiseen beta-versaan verrattuna laajaan markkina-arvoon ja peruslaatuun, SPDR MSCI EAFE Quality Mix ETF (NYSEARCA: QEFA QEFASPDR MSCI StrFc64. 0. 11% Created Highstock 4. 2. 6 ) ryhtyy tarvittaviin toimiin osakkeiden hintojen suojaamiseksi karhumarkkinoilla ja talteenotossa. Rahaston seulontaprosessi, kuten muut tämän ryhmän ETF: t, heikentää teknologiakantoja ja samalla suosii sektoreita, joilla on alhaisempi volatiliteetti ja maksavat suuremmat osingot.

Suurimmat maatilat ovat U. K. 24, 93%, Japani 21, 24% ja Sveitsi 12, 43%. Alalla myönnetyt määrärahat suosivat 20. 84%: n rahoitusta, kuluttajista ei-syklisiä, 15 94% ja terveydenhuolto 14 52%.Kolme suurinta osaketta ovat sveitsiläiset yritykset: Nestle SA 2. 53%, Roche Holding Ltd. (OTC: RHHBY) 2. 31% ja Novartis AG (NYSE: NVS NVSNovartis83 46-0 29% > Luotu Highstockilla 4. 2. 6 ) 2. 05%: lla. SPDR MSCI EAFE Quality Mix ETF: n P / E on 19. 28 ja P / B 1,82 ja jakaa osinkoa 2,92%. Rahasto käynnistettiin 4. kesäkuuta 2014, eikä sillä ole kolmen vuoden beta-luokitusta. Yhden vuoden tuotto on negatiivinen 5,4%.

WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth ETF

Osinkopolitiikassa, joka on myös valuuttasuojautunut Yhdysvaltain sijoittajille, WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth ETF (NYSEARCA: IHDG

IHDGWT Intl Hdg Qlt31. -0,08% Highstock 4. 2. 6 ) luodaan suojaamaan osakekursseja ja valuuttakursseja. Salkkua tarkastellaan myös kasvun myötä, kun markkinat kasvavat. Suurimmat maakohtaiset määrärahat ovat U. K. 19,95%, Japani 13,61% ja Sveitsi 10,28%. Kuluttajat, jotka eivät ole syklisiä, ovat suurin sektori, jonka markkinaosuus on 21,17 prosenttia. Kuluttajien suhdeluvut ovat 20,15 prosenttia ja teolliset 15,4 prosenttia. Rahaston suurimmat omistukset ovat Roche Holding AG: ssa 5. 32%, British American Tobacco plc (NYSE: BTI

BTIBrit Amer Tobacco65) 03-0 49% Created with Highstock 4. 2. 6 4,87% ja Telstra Corporation Limited (OTC: TLSYY) 3,48%: lla. WisdomTree International Hedged Quality osingonkorotus ETF: llä on P / E 18,4 ja suhteellisen korkea P / B 3,33 ja maksaa osinkotuotto 3,7%. Toukokuun 7. päivänä 2014 alkamispäivänä rahasto ei ole vielä perustanut kolmivuotista beta-luokitusta. Yhden vuoden tuotto on negatiivinen 5, 18%.

Key Takeaways

Kansainväliset EAFE ETF: t voivat tuottaa volatiliteettia sekä pääomarakenteen että valuuttariskien osalta. Tämän ryhmän kaikki kolme rahastoa näyttävät kuitenkin arvomittareita rajoittaakseen alamäen volatiliteettia sekä mahdollisuuk- siin vangita voitot, joten ne soveltuvat bull and bear -markkinoille. Lisäksi sijoittajilla on mahdollisuus suojautua valuuttariskiltä WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth ETF: n kanssa tai saada altistuminen valuuttakurssien vaihteluille iShares MSCI EAFE Minimal Volatility ETF: ssä ja SPDR MSCI EAFE Quality Mix ETF: ssä.