Henkilökohtaiset suhteet ovat kaikkien taloudellisen neuvontajärjestelmän ytimessä, ja robo-neuvonantajien nousun myötä heidän on entistä tärkeämpiä ajan myötä.

Ongelma? Suhteiden rakentamista on vaikea skaalata suurelle määrälle asiakkaita.

Neuvonantajien on lähes mahdotonta ylläpitää suuria asiakassuhteita ja samalla luoda henkilökohtaisempi yhteys jokaiseen asiakkaaseen. Tämä on tärkeää, koska asiakassuhteiden hävittäminen ajan myötä asettaa vaiheen suurempien asiakkaiden irtoamiskorvausten tasolle.

Hyvä uutinen on, että asiakassuhteiden hallinta (CRM) -ohjelmistoratkaisut voivat käsitellä näitä asioita ja antaa taloudellisille neuvonantajille mahdollisuuden pienentää liiketoimintaansa. Käyttämällä näitä työkaluja neuvonantajat voivat varmistaa, että he pitävät usein yhteyttä useisiin asiakkaisiin ja säilyttävät henkilökohtaisen kosketuksen. CRM-ohjelmisto voi tarjota yhdistelmän automaattisia viestintäohjelmia ja ajankohtaisia ​​muistutuksia neuvonantajille tavoittaa asiakkaat erikseen. Tässä tilassa on monia erilaisia ​​työkaluja, joilla talouden neuvonantajat voivat valita parantaakseen liiketoimintaansa. (Lisätietoja: Taloudellisten neuvonantajien tärkeä ohjelmisto .)

Tässä artikkelissa tarkastelemme viittä suosituimmasta ja tulevasta talousneuvonantajan CRM-ratkaisusta ja keskustelemme siitä, miksi neuvonantajat haluavat tarkastella niitä.

Wealthbox CRM

www. wealthbox. com

Wealthbox on tyylikkäästi suunniteltu web- ja mobiili CRM-järjestelmä rahoitusneuvojille. Teknologialla on useita ainutlaatuisia ominaisuuksia, kuten soitonta soittoa ja sosiaalisen median seurantaa, mikä erottaa sen monista kilpailevista tuotteista markkinoilla. 30 päivän ilmaisen kokeilun jälkeen palvelu maksaa 35 dollaria käyttäjää kohti kuukaudessa ilman pitkäaikaista sitoutumista. Tiedot on suojattu 256-bittisellä salauksella SSL-suojauksen avulla, jotta asiakkaan tiedot säilytetään yksityisinä ja luottamuksellisina. Wealthbox tarjoaa myös tiedostojen tallennuksen integroitumista esimerkiksi Google Driven ja Dropboxin palveluihin, ja siinä on mobiilisovellusominaisuus, jonka avulla voit hallita aktiviteettisi matkustuksen aikana.

Salesforce

www. myyntivoima. com

Salesforce on ohjelmisto-as-a-palveluiden edelläkävijä, joka nopeasti tuli maailman suurin online-CRM-palveluntarjoaja. Vaikka yritysratkaisu kohdistuu kaikenlaisiin yrityksiin, yhtiöllä on myös neuvonantajapohjainen Financial Services Cloud -tuote. Foorumi tarjoaa korkean kypsyyden ja integroinnin muihin markkinointitoimintamenetelmiin, joita neuvonantajat voivat käyttää liiketoiminnassaan. Tämä CRM-alusta tarjoaa myös keinotekoista älykkyyttä, joka voi analysoida tietoja tekemään suosituksia yksittäisten liiketoimintaprosessien perusteella. Hinnat eri tuotteiden Salesforce vaihtelevat 25 dollaria - 300 dollaria per käyttäjä kuukaudessa, laskutetaan vuosittain.(Lisätietoja: Salesforce vs. SAP: Vertaamalla parhaat CRM-palveluntarjoajat .)

Redtail Technology

yritys. redtailtechnology. com

Redtail Technology on suosituin CRM-ratkaisu rahoitusalan neuvonantajille vuoden 2017 ohjelmistokyselyn mukaan, jonka markkinaosuus on hieman yli 24%. Toisin kuin monet muut CRM-palvelut, Redtail on hinnoiteltu (99 dollaria kuukaudessa) per tietokannan sijaan käyttäjää kohden, minkä ansiosta se voi skaalata keskisuurten ja suurten taloudellisten neuvontakäytäntöjen kesken. Ratkaisu on myös varustettu asiakassuhdevuosilla henkilökohtaisten ja tilitietojen keräämiseksi, ja mukana on ilmainen tietokannan siirtäminen työpöydän ratkaisuun siirtyville.

Junxure

www. junxure. com

Junxure on kehittänyt rahoitusneuvojat (luoja Greg Friedman on itse neuvonantaja) ja on tullut parhaiten palkittujen CRM ratkaisujen neuvonantajille. Yli 20% markkinaosuudellaan Junxure on aina ollut suosittu "valmiiksi" -ratkaisu vakiintuneille keskisuurille yrityksille. Hiljattain sen pilvipohjainen vaihtoehto on tehnyt kaiken kokoisille taloudellisille neuvonantajille mahdollisuuden - vaikka kuukausimaksut ovat yleensäkin korkeammat kuin kilpailijat. Hinnoittelu vaihtelee 44 dollaria käyttäjää kohti kuukaudessa 700 dollariin kuukaudessa, sillä se on korkealaatuista tuotetta, joka perustuu AUM: n hintaan käyttäjistä tai tietokannoista. (Lisätietoja: Top Digital-Age -vinkkejä rahoitusalan neuvonantajille .)

Envestnet / Tamarac

www. tamaracinc. com

Envestnet on tunnetuin johtava talousneuvonta-alue, jolla on laaja valikoima tuotteita ja palveluita, mutta sen Tamarac® CRM on tullut yhä suosittu työkalu neuvonantajille, jotka haluavat kasvattaa asiakassuhteitaan. Laite on luotu luotettavalla Microsoft Dynamics CRM -alustalla, sillä on yhä useampia ominaisuuksia ja tarjoaa laajan integroinnin neuvonantajien auttamiseksi tekemään henkilökohtaista työtä ja liittymään asiakkaisiinsa. Hinnoittelu annetaan vasta sen jälkeen, kun demosta on pyydetty heidän verkkosivuillaan.

Bottom Line

CRM-ratkaisuista on tullut korvaamaton työkalu rahoitusneuvojille, kun robo-neuvonantajien kilpailu kuumenee. Viimeisten kahden vuoden aikana useat yritykset ovat käynnistäneet ratkaisuja, jotka kohdistuvat taloudellisiin neuvonantajiin, joilla on laaja ominaisuusryhmiä, ja syvä integraatio muiden teknologiatyökalujen kanssa. Ne, jotka haluavat auttaa valitsemaan oikean ratkaisun liiketoimintaansa, saattavat haluta tarkistaa esimerkiksi ActiFi-palveluja tai harkita teknisen konsultin palkkaamista päätöksentekoprosessin auttamiseksi. Monet CRM-palveluntarjoajat tarjoavat ilmaisia ​​demoja verkkosivustoillaan, ja se ei koskaan sovi kysyä muiden neuvonantajiesi kanssa, mitkä ratkaisut he käyttävät omissa käytännöissään. (Lisätietoja: 10 parasta työkalua rahoitusneuvojalle .)