2015 osoittautui vilkkaaksi vuodeksi Yhdysvaltain osakemarkkinoille. Yhdysvaltain keskuspankki nosti liittovaltion rahastokannan ensimmäistä kertaa yli vuosikymmenen ajan. Tämä korkojen nousu yhdessä Yhdysvaltain suhteellisen voimakkaan taloudellisen suorituskyvyn kanssa aiheutti merkittävän Yhdysvaltain dollarin arvostuksen. Tämä on poistanut huomattavan osan tuloista monissa yhdysvaltalaisissa yrityksissä. Näistä kotimaisista kehityksestä ja globaalin kasvun hidastamisesta huolimatta joukko aktiivisesti hoidettuja sijoitusrahastoja osoitti erinomaisia ​​tuottojaan vuonna 2015. Näiden varojen suorituskyky ylitti merkittävästi vertaisarviointinsa ja niiden vertailuarvot.

T. Rowe Price Global Technology Fund

Hallinnoitavat varat (AUM): 2 dollaria. 21,60%

2015 nettorahoitusarvo (NAV): 21. 06%

Nettokustannussuhde: 0,91%

T. Rowe Pricein maailmanlaajuinen teknologiarahasto pyrkii pitämään pääoman kasvua sijoittamalla yhteisiin jotka kehittävät, edistävät ja käyttävät teknologiaa. Rahasto sijoittaa sekä kotimaisiin varastoihin (50% määräraha) että ulkomaisiin varastoihin (43% määräraha). Ulkomaisten varastojen suurin paino on 13 prosenttia. Alojen osalta mediavarastot ovat noin 30 prosenttia, kun taas puolijohteiden ja tietopalveluyritysten varastot ovat 26 prosenttia ja 7,7 prosenttia.

Rahasto on osoittautunut paljon paremmaksi verrattuna vertailuindeksiin. Rahasto on osoittanut 21. 06%: n palautuksen vuonna 2015, mikä on huomattavasti korkeampi kuin 3. 64% MSCI AC World Technology -rahaston vertailuindeksistä. Rowe Price Global Technology -rahasto on saanut Morningstarin luokituksen viiden tähden. Rahastoa ei ole kuormitusmaksuja, ja se edellyttää sijoittajalta vähintään 2 500 dollaria alkuinvestoinneina.

AUM: 638 miljoonaa dollaria

2015 NAV-tuotto: 18. 16%

Nettokustannussuhde: 1. 23%

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio <

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio sijoittaa erilaisiin vakiintuneisiin ja kehittyviin franchising-yhtiöihin eri puolilla maailmaa. Rahaston omistukset ovat alttiita valuuttariskeille, koska ulkomaisten osakkeiden osuus on noin 40 prosenttia ja kotimaisten osakkeiden 48 prosenttia. Rahasto käyttää alhaalta ylöspäin suunnattua osakevalintaprosessia, joka etsii vahvaa vapaan kassavirran tuottamista ja houkuttelevia kasvuinvestointeja. Rahaston salkku ylivoimaisesti suosii teknologiakantoja, joiden osuus on noin 42%. Kuluttajien suhdannevaihteluista ja rahoituspalveluiden osakkeista on 22 ja 14% rahaston salkusta.

Rahasto on osoittanut erittäin vahvaa tulosta huolimatta valuuttakurssimuutoksista valuuttakurssimuutoksesta suhteessa U: han.S. dollari. Rahaston vertailuarvo, MSCI AC World Index, on osoittanut negatiivisen tuoton -2. 36%, rahasto on osoittanut 18. 16%: n ylivoimaisen suorituskyvyn vuonna 2015. Morningstar on myöntänyt viiden tähden maailmanlaajuisen luokituksen maailman rahastoon.

Rainier International Discovery Fund -luokan A osuudet

AUM: 122 miljoonaa dollaria

2015 NAV-palautus: 15. 7%: n rahasto on 5. 25%

Nettokustannussuhde: 1. 5%

Rainier International Discovery -rahasto sijoittaa sellaisten yhtiöiden osakkeisiin, joilla on pieniä ja keskisuuria markkina-arvoja kehittyneissä kehittyneissä maissa ja kehittyvissä maissa. Rahasto keskittyy yrityksiin, joilla on vahva tulospotentiaali vertaisarviointiin nähden ja joilla on vahva liiketoiminnan kehitys. Rahaston varat kohdennetaan pääasiassa euroalueen maihin (32 prosenttia) ja Japanissa (21 prosenttia). Kuluttajien suhdanne-, teollisuus- ja rahoituspalvelualoja hallitsevat rahaston salkku.

Rahaston 15,7%: n tuotto 15% ylitti selvästi 2,66 prosentin tuoton vertailuarvosta MSCI All Country World ex-U. S. Small Cap Net -indeksi. Rahasto on ulkomaisessa pienessä / keskisuuressa kasvu-luokassaan saanut Morningstarin luokituksen viiden tähden. Rainier International Discovery Fund -luokan A osuuksilla on kuormitusmaksu 5,75% ja vähimmäisinvestointivaatimus 2 500 markkaa.