Arvopaperisijoittaminen nähdään konservatiivisemmaksi strategiaksi kuin kasvuvauhti, koska arvokannat ovat usein vakiintuneempia yrityksiä, joilla on tarkat asiakassuhteet. Sijoittavien sijoitusrahastojen määrä, josta sijoittajat voivat valita, on pelottava tehtävä. Jotkut rahastot perustuvat vahviin säätiöihin, joita tukevat vahvat varainhoitoyhtiöt, salkunhoitajat ja tehokkaat rahanhallintastrategiat. Valitettavasti siellä on jonkin verran varoja, jotka edelleen heikentävät vertailuarvojaan ja markkinoita yleisesti. Seuraavassa on kolme varoja, jotka maksavat kalliita maksuja, mutta jotka ovat hyvin hallinnoituja ja kannattavia tutkimuksia ja due diligence -arvoa.

American Century Mid-Cap Value C -luokka ("ACCLX")

American Century Mid-Cap Value C -luokan sijoitusrahasto ("ACCLX") on aktiivisesti hoidettu sijoitusrahasto, salkun arvostamiseen keskisuurten markkinakorkojen kanssa. Maaliskuusta 2016 lähtien keskikorkoisen arvon rahasto laski 2%: n kuormituskustannukset, kustannussuhde oli 2% ja tarjonnut 0,33 prosentin tuotto, vuotuinen liikevaihdon vuotuinen liikevaihto oli 66% ja luokitus oli viisi tähteä ja palkittiin hopeamitalilla Morningstar Investment Researchilla.

8. heinäkuuta 2016 rahasto kasvaa viime vuoteen verrattuna 10. 85%, 11. 52% viimeisten kolmen vuoden aikana, 11. 75% viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana ja 8. 55% viimeisten 10 vuoden aikana. Vuoden 2008 aikana American Century Mid Cap Value C -luokan rahasto menetti 25,24%, mikä ylitti 36,5%: n keskimääräisen korkoriskin arvon.

Keskipitkän aikavälin volatiliteetilla keskiarvon rahasto on viimeisen kolmen vuoden keskiarvo 9. 84 viimeisen kolmen vuoden aikana, 10. 98 viimeisten viiden vuoden aikana ja 14. 55 viimeisten 10 vuoden aikana. Morningstar antaa American Century Mid-Cap Value C -luokan rahasto-riskiluokitukset "alhaiselle" kolmen, viiden ja kymmenen vuoden aikana. Sijoitustutkimusyritys antaa rahastoille vahvan tuotto-arvosanan "korkealle" kolmen vuoden aikana ja "keskiarvon yläpuolella" viiden ja kymmenen vuoden aikana.

Invesco Dividend Income C -luokka ("IUTCX")

Invesco Dividend Income C -luokka ("IUTCX") -rahasto on passiivisesti hoidettu sijoitusrahasto, arvo varastot. Maaliskuuhun 2016 mennessä rahasto veloitti 1%: n kuormituksen. oli kustannussuhde 1. 87%; tarjosi saannon 1,20%; ja Morningstar sai viisi tähteä.

Rahasto on kasvattanut 8,62% YTD: n, 11,65% kolmen viimeksi kuluneen vuoden aikana, 10,72% viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana, 7,4% viimeisten 10 vuoden aikana ja 4,9% 15 vuotta, maaliskuusta 2016 lähtien. Vuoden 2008 Invesco Dividend Income C -luokan sijoitusrahasto ylitti keskimääräisen tuoton suurten yri- tysten rahasto-osuuksien kesken -33.07% verrattuna -37. 09%.

Viimeisen kolmen vuoden aikana rahastolla on ollut keskimääräinen poikkeama viimeisten viiden vuoden aikana 8. 54, 8. 02, 12. 03 viimeisten 10 vuoden aikana ja 13. 36 viimeisen 15 vuoden aikana. Morningstar antaa suurikapasiteettiselle rahalle riskiluokan "alhainen" kolmen, viiden ja kymmenen vuoden aikana. Yritys antaa rahasto palauttaa arvosanan "korkea" kolmen, viiden ja kymmenen vuoden aikana.

Dreyfus Equity Income C -luokka ("DQICX")

Dreyfus Equity Income C -luokka ("DQICX") on aktiivisesti hallinnoitu rahasto, joka pyrkii tuottamaan tuottoja suurikapasiteettivarastojen kautta. Maaliskuusta 2016 alkaen rahasto perii kuormituksen 1%; oli kustannussuhde 1,85%; tarjosi saannon 2, 21%; ja Morningstar sai neljä tähteä.

Rahasto on kasvanut 4. 41% YTD, 9. 01% viimeisten kolmen vuoden aikana ja 10. 2% viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana. Vaikka Dreyfus Equity Income C -luokan rahasto menetti vuoden 2008 toisella toimintavuodensa aikana vain 32. 47%, kun se keskimäärin vuoden 1997 37. 09%: n suuruisten pääomarahastojen tappioita.

Historiallisen rahastojen volatiliteetin muutoksessa suurten pääomarahastojen rahasto on viimeisen kolmen vuoden keskihajonnossa 9. 68 ja viimeisen viiden vuoden standardipoikkeama on 10. 03. Morningstar antaa rahastolle riskiluokan "alhainen" yli kolmen ja viiden vuoden jaksoille, samalla kun rahasto palauttaa "keskimääräisen" luokituksen kolmen vuoden aikana ja "keskimääräistä enemmän" viiden vuoden aikana.