Rahoituksen neuvonantajat viettävät yleensä paljon aikaa matkatoimistostaan, mikä voi vaikeuttaa pysyä tärkeiden asioiden, kuten markkinoiden uutisten ja asiakkaiden sijoitussalkkujen, keskuudessa. Yhä useammat neuvonantajat oppivat käyttämään liiketoimintaa tehokkaasti vain tabletin tai älypuhelimen avulla. Käytännöllisesti rajattomia resursseja on sellaisten sovellusten muodossa, joita taloudelliset neuvonantajat voivat hyödyntää, jotta he voisivat helpommin hallita työtä ja tarjota parempaa palvelua asiakkailleen.

Evernote

Evernote mahdollistaa yksittäisten henkilöiden tallentamisen verkkosivuille, artikkeleille, muistiinpanoille ja tiedostojen synkronoimiseksi eri laitteissa. Vaikka muitakin sovelluksia on käytettävissä muistiinpanojen, kuten Plaintextin ja Penultimatein, kanssa, Evernote tunnetaan yleensä tarjoavan parhaan all-in-one-ratkaisun. Evernote on täydellinen työkalu, joka on kätevää yhdellä napsautuksella tallentamaan tärkeitä tietoja, muistiinpanoja, artikkeleita tai verkkosivuja, mikä on olennaisesti online-pilvipohjainen virtuaalinen arkistointikaappi. Rahoituksen neuvonantajat voivat käyttää Evernote-ohjelmaa muistiinpanoja tavaroille, joita he lukevat liikkeellä tai säilyttääkseen vero- tai oikeudellisia asiakirjoja.

Bloomberg Mobile

Bloomberg Mobile tarjoaa helpon pääsyn yhdelle parhaista rahoitusmarkkinoiden yleisimmistä verkkosivuista. Vapaa sovellus antaa neuvonantajille mahdollisuuden saada ajanmukaisia ​​markkinoiden uutisia, pörssikursseja, kaavioita, yrityksen kuvauksia ja analyysejä ja paljon muuta. Henkilökohtainen My Stocks -ominaisuus helpottaa taloudellisten neuvonantajien luomista omien varastojen ja indeksejä varten, joita he haluavat seurata usein omien markkinoiden seurannan tai asiakkaidensa puolesta.

Hootsuite

Sosiaalisen median yhä tärkeämpi merkitys sekä markkinointityökaluna että tapana pitää yhteyttä asiakkaisiin on hyvin tunnustettu rahoituspalvelualalla. Hootsuite on yksi suosituimmista ja helppokäyttöisemmistä sosiaalisen median hallintajärjestelmistä. Taloudelliset neuvonantajat voivat käyttää Hootsuitea koordinoimaan markkinointia kaikilla sosiaalisilla verkostoillaan yhdestä ohjauspaneelista. Hootsuite voi integroida kaikki tavalliset sosiaaliset verkostot, kuten Twitter (NYSE: TWTR

TWTRTwitter Inc19. 66 + 1. 39% Luotu Highstockilla 4. 2. 6 ), Facebook (NASDAQ: FB > FBFacebook Inc180. 25 + 0. 04% Luotu Highstockilla 4. 2. 6 ) ja Google+ (NASDAQ: GOOG GOOGAlphabet Inc1, 033. 33 + 0. 72% Highstock 4. 2. 6 ). Se tarjoaa myös keinon lähettää sisältöä sivustoille, kuten YouTube, Instagram ja Tumblr. Hootsuite-sovellus tarjoaa analyysiraportteja eri sosiaalisten verkostojen kautta levittujen viestien ulottuvilla ja tehokkuudella. Kony Mobile Financial Advisor Konyn Financial Advisor -sovellus voi olla erittäin hyödyllinen neuvonantajille salkunhallinnassa ja tapaamisessa asiakkaiden kanssa tiellä.Sovellus mahdollistaa neuvonantajien pääsyn reaaliaikaisiin tietoihin asiakkaiden salkkuihin ja tuoda esiin älypuhelimissa tai tablet-laitteissa värikkäitä kaavioita, kaavioita ja informaatiotaulukoita, jotta asiakkaille näytetään tarkasti, miten sijoitukset toimivat.

Muita sovelluksia, joita rahoitusneuvojat voivat pitää hyödyllisinä ovat Dropbox, Skype, Quotestream, TimeTrade ja Forbes Investment Guide.