palkkiot ja laaja monipuolistaminen ovat erinomaisia ​​Vanguard-konsernin rahastojen valintoja. Vanguard-rahastoilla on korkeat luokitusluokat rahastojen luokituslaitoksilta ja nettokustannussuhteet ovat huomattavasti alhaisemmat kuin yhtiön vertaisarvioinnit.

Vanguard Growth Index -rahasto Sijoittajaosakkeet

Hallinnoitavat varat (AUM): 49 dollaria. 9 miljardia

2010-2015 Keskimääräinen vuotuinen NAV-tuotto: 12. 96%

Nettokustannussuhde: 0,23%

Vanguard Growth Index -rahasto Sijoittajaosakkeet seuraa CRSP US Large Cap Growth Index, joka on laajasti hajautettu indeksi, joka koostuu suurten kapitalisaation kasvukannoista. Rahasto täydentää täysin perusindeksiä. Se seuraa ostotapahtumaa ja liikevaihto on hyvin pieni 9%, joten se on erittäin verotuksellinen lisäys salkkuun. Teknologian varastot ovat suurin noin 24%, kun taas kuluttajapalveluiden osuus on noin 23%. Rahaston salkku sisältää korkealaatuisia yhtiöiden varoja, kuten Applen; Aakkoset; Amazon. com; ja Facebook.

Rahaston alhaiset palkkiot ja laaja monipuolistuminen antoivat Morningstarille neljän tähden kokonaisluottoluokituksen ja hopea-analyytikkoluokan suuren kasvukategorian. Vanguard Growth Index -rahasto Sijoittajaosakkeet ovat rahasto, jonka vähimmäissitoumus on 3 000 dollaria.

Vanguard Small Capitalization Growth Index -rahasto Sijoittajaosuus

AUM: 15 dollaria. 1 miljardi

2010-2015 Keskimääräinen vuosittainen substanssiarvo (NAV) Palautus: 10. 05%

Nettokustannussuhde: 0,23%

Vanguard Small Capitalization Growth Index -rahasto Sijoittajaosakkeet seuraa CRSP: n Small Cap Growth Index -indeksiä, . Rahasto käyttää koko replikointiinvestointistrategiaa pitämällä kaikki kohdeindeksissä olevat varastot. Se investoi nopeammin kasvaviin ja kalliimpiin U. S. small-cap -varastoihin verrattuna sen vertaisiin. Sen omistukset ovat taipuvaisia ​​osoittamaan paljon volatiliteettia etenkin markkinoiden laskusuhdanteen aikana. Rahasto on melko hyvin monipuolinen eri talouden eri sektoreilla, eikä yhdenkään sektorin osuus rahastojen varoista ole yli 21 prosenttia.

Muiden Vanguard-rahastojen tavoin Vanguard Small Capitalization Growth Index -rahastolla on poikkeuksellisen alhainen nettokustannussuhde. Morningstar on myöntänyt rahaston neljän tähden yleiskatsauksen ja hopea-analyytikkoluokituksen pienessä kasvuluokassa. Rahasto ei ole kuormitusmaksu ja vaatii vähintään 3 000 dollarin investoinnin.

Vanguard Mid-Cap Growth Index -rahasto Sijoittajaosuus

AUM: 7 dollaria. 2 miljardia

2010-2015 Keskimääräinen vuotuinen NAV Return: 10.5%

Nettokustannusraportti: 0. 23%

Vanguard Mid-Cap Growth Index -rahasto Sijoittajaosakkeet seuraa CRSP: n Mid Cap Growth Index -indeksiä, joka mittaa keskikoron kasvuvauhtia. Rahasto täydentää täysin vertailuarvoaan pitämällä kaikki kantatiedot perusindeksissä. Vaikka keskisuuren kasvun varastot näyttävät paremmasta suorituskyvystä hyvissä ajoin, markkinoiden laskusuhdanteet voivat aiheuttaa hintojen laskun paljon nopeammin kuin suuret kasvut. Rahaston lieventävä tekijä on sen laaja monipuolistaminen koko Yhdysvaltojen osakemarkkinoiden keskikokoisen kasvun alueella. Rahaston omistusosuus on jonkin verran keskittynyt teollisuuteen, joka vastaa noin 22% rahastovaroista. Rahaston yksittäinen omistusosuus on yli 2%.

Rahasto on saavuttanut keskiarvon kasvukategoriansa neljän tähden luokituksen ja hopean analysaattorin luokituksen Morningstar-luokassa keskiarvon kasvukategorian mukaan. Rahasto-osuuksien hankkimisesta ei ole kuormitusmaksuja, ja sijoittajien odotetaan osallistuvan vähintään 3 000 dollariin.

Vanguard U. S: n kasvuosuusrahaston sijoittajaosuus

AUM: 7 miljardia dollaria

2010-2015 Keskimääräinen Vuosittainen NAV-tuotto: 14. 34%

Nettokustannussuhde: 0. 47%

Vanguard U. S: n kasvusäätiörahaston sijoittajaosakkeet sijoittavat suurten korkojen osakkeisiin, . Tämä on yksi vanhimmista Vanguard-rahastoista, joka pyrkii keskittymään hyvin tunnettuihin sinisimpmeihin yrityksiin, joilla on vahva kilpailuasema omalla toimialallaan. Rahasto on osoittanut vahvaa tulostaan ​​ylipainotuksensa terveydenhoito- ja teknologia-aloilla, jotka yhdessä muodostavat 54 prosenttia rahaston varoista. Rahasto on kokenut liikkeenjohdon liikevaihtoa, jonka Vanguard on valmis korjaamaan laajentamalla rahaston neuvonantajien määrää.

Morningstar on myöntänyt rahaston neljän tähden yleisen luokituksen suuren kasvukategorian ja neutraalin analyytikoille. Rahastolla ei ole kuormitusmaksuja ja vaatii vähintään 3 000 dollarin investoinnin.