Hyvät omistajat voivat olla joitakin parhaita asiakkaita, joita neuvonantajalla voi olla. Monissa tapauksissa heillä ei ole vain huomattavaa rahaa omasta panostuksestaan, mutta he tarvitsevat myös eläke- tai etuussuunnitelman liiketoimintaansa. Tämäntyyppinen tili voi helposti tulla merkittävästä tulovirrasta neuvonantajille, ja kuten voitte kuvitella, kilpailu tämäntyyppisen asiakkaan purkamisesta on kovaa.

Tilastot osoittavat, että menestyvät yritykset omistavat huomattavan osan varakkaista kotitalouksista Amerikassa. Seuraavassa on muutamia vinkkejä, joita neuvonantajat voivat tehokkaasti markkinoida itselleen näille potentiaalisille asiakkaille. (Lisätietoja lukemisesta on kohdassa Miten houkutella korkean nettotason arvoisia henkilöitä asiakkaina. )

• Ideakeskusprofiilin luominen: Ensimmäinen askel onnistuneeseen markkinointikampanjaan on kohdeyleisön määrittäminen. Minkälainen yrityksen omistaja neuvonantaja haluaa työskennellä? Ovatko he yksimielisiä, naimisissa tai lapsia? Muita kysymyksiä ovat se, haluatko neuvonantajan työskennellä tietyntyyppisen yrityksen omistajien, kuten tilitoimistojen tai autokorjaamoiden omistajien kanssa. Muita valintaperusteita ovat maantieteellinen sijainti, sijoitettavien varojen määrä tai avainkysymys, jota on käsiteltävä - kuten eläkkeelle siirtyminen tai perimyssuunnittelu. Kun peruskriteerit on määritetty, neuvonantajat voivat vähentää keskittymistä entisestään jonkin ajan kuluttua, kun he ovat löytäneet, mitkä alaryhmät muodostavat asiakkaidensa kannattavimman elementin. Neuvoa-antavat, joilla on selkeä vastaus näihin kysymyksiin, pystyvät keskittymään enemmän ja todennäköisesti onnistuneeseen markkinointikampanjaan. Kysy suosittelijoille:
• Neuvoja tulisi lähestyä nykyistä ihanteellista asiakaskantaansa ja pyytää lähettämistä. He voivat tarjota heille samanlaista palvelua kuin he saavat, ja tämä voi usein auttaa neuvonantajia kloonistamaan heidän huippuasiakkaitaan. Verkostoituminen ammattilaisjärjestöjen kanssa, jotka kuuluvat parhaisiin asiakkaisiisi, on toinen vaihtoehto, kuten sponsoroi heille tapahtuma, kuten golf-turnaus, jolla on rahoitusseminaari. Vapaaehtoistyö puhua yhdellä heidän ammattiyhdistystapahtumastaan ​​antaa myös neuvonantajalle ihanteellisen vankeuden yleisölle. Ryhtyä asiakkaan talousjohtajaksi:
• Epävirallinen työntekijä pienyrittäjälle voi olla hänelle jumalatar, koska talouspäälliköt usein auttavat omistajaa tai toimitusjohtajaa tekemään älykkäitä taloudellisia päätöksiä yritykselle. Monet tämän asiakkaan kanssa työskentelevät menestyneet neuvonantajat ovat havainneet, että heidän asiakkaat pitävät erittäin paljon heitä toimimasta tässä ominaisuudessa, koska he auttavat heitä edistämään emotionaalista yhteyttä neuvonantajan kanssa.CFO-palvelun on kuitenkin oltava aito, ja sen tulee käsitellä omistajan elämän kaikkia näkökohtia, kuten omaisuuden hallinta ja omaisuudenhoito sekä omaisuudenhoito. Neuvoja, jotka voivat auttaa omistajia tekemään vaikeita taloudellisia päätöksiä yritykselle (esimerkiksi laajentaminen tai laajentaminen), voivat tarjota myös lisäpalvelun, joka saattaa osoittautua korvaamattomaksi pitkällä aikavälillä. Ryhdy toisen lausunnon lähteeksi: Neuvoja, jotka ovat todenneet asiakkaidensa kanssa, voivat luoda epävirallisen lähettämällä lähteitä pyytämällä heitä lähettämään heille ystäviään ja yhteistyökumppaneitaan maksutta, ei-velvoittavaa arviota heidän taloudestaan. Tämä voi olla paljon helpompaa ja vähemmän uhkaavaa kuin pyytää lähettämistä, mutta neuvojien on rehellisesti tarkasteltava jokaista tilannetta nähdäkseen, onko kyseinen asiakas hyväksi. Jos ei, niin heidän pitäisi viedä heidät asianmukaiselle ammattilaiselle ja pitää vain ne, jotka sopivat tyyliinsä.
• - 9 -> Bottom Line

Neuvoja, jotka etsivät varakkaita yritysten omistajia asiakkaina, voivat löytää todellista kultaa näillä markkinarakoilla, jos he aikovat lähestyä sitä oikein. Nämä vinkit auttavat neuvonantajia purkamaan ja pitämään yrityksen omistajan tyypin, joka auttaa heidän käytäntöjään kasvamaan ja menestymään tulevina vuosina. (Lisätietoja lukemisesta on:

10 parasta voittajaa.

)