Pienikapsisektori tarjoaa merkittäviä kasvumahdollisuuksia. Pienyritysten yhtiöt ovat yleensä 300 miljoonan ja 2 miljardin dollarin markkinaosuuksia. Suuryritysten yritykset ovat usein saavuttaneet lähes maksimaalisen kasvunsa, pienyritysten yhtiöt ovat voineet laajentaa ja kasvattaa tulojaan. Pienikorkuisilla indekseillä on kuitenkin suurempi volatiliteetti verrattuna suurten korkojen indekseihin. Pieni-cap-indeksirahasto voi lisätä osakkeiden vastuuta ja monipuolistaa salkkua.

-> 1 ->

Vanguard Small-Cap -indeksirahasto

Vanguard Small-Cap -indeksirahasto tarjoaa laajan altistumisen USA: n osakemarkkinoiden pienikokoisille sektoreille. Rahasto seuraa CRSP U.S. Small-Cap -indeksiä vertailuarvona. Rahasto sisältää 1 499 varastossa, joiden nettovarallisuus on 54 dollaria. 7 miljardia euroa marraskuusta 2015 lähtien. Rahastoyhtiöiden keskimääräinen markkina-arvo on 3 dollaria. 2 miljardia. Hinta / voitto -suhde (P / E) on 27. 8.

Rahastolla on kilpailukykyinen kulusuhde 0, 23%. Monet sijoittajat ovat kiinnostuneita Vanguardin varoista johtuen alhaisista kustannussuhteistaan. Nämä vähäiset maksut mahdollistavat paremman suorituskyvyn pitkällä aikavälillä.

Ylin kymmenen osaketta ovat 2,9% rahaston varoista. Suurin omistusosuus on Global Payments, jonka painotus on 0,3%. Tätä seuraa Goodyear Tire & Rubber, jonka painotus on 0,3%. Alakohtaisen jakamisen osalta rahoitusalalla on suurin painoarvo 26,7%. Tätä seuraa teollisuusala 19,5%. Kuluttajapalvelusektorilla on kolmanneksi suurin määrä 13 prosentilla.

Fidelity Small-Cap Enhanced Index -rahasto hakee pääoman arvonnousua sijoittamalla vähintään 80% varoistaan ​​Russell 2000 -indeksissä oleviin osakkeisiin. Rahasto käyttää kvantitatiivista analyysiä valittaakseen varastoja, joilla on potentiaalia ylittää Russell 2000: n. Johtajat pyrkivät tekemään objektiivisempia päätöksiä varastovalikoimasta kvantitatiivisen analyysin avulla.

Rahastolla on 581 miljoonan dollarin omaisuus, jonka kuluraportti on 0. 68% joulukuusta 2015. Rahastolla on 481 omistusta, joten se on valikoivampi varastoissaan salkussaan kuin vertailuindeksissä. Kymmenen suurinta osaketta muodostavat 6,89% koko salkusta. Suurin sektorirahasto on taloushallinto, jonka painotus on 23,32%. Toiseksi suurin osuus on tietotekniikka 17. 63%. Terveydenhuoltoalalla on kolmanneksi painotettu 16 53%.

ValueLine Small-Cap Opportunities -rahasto

ValueLine Small-Cap Opportunities -rahasto hakee pääoman pitkän aikavälin arvostusta sijoittamalla pienyrityksiin. Rahasto määrittelee pienikokoiset yritykset sellaisiksi, joilla on markkina-arvo alle Russell 3000 -indeksin kaikkien yhtiöiden yhteenlasketun pääoman 85. prosenttiyksikön alapuolella.

Rahastolla on 357 miljoonan dollarin nettovarallisuus marraskuusta 2015 lähtien. Rahastolla on kolmen vuoden keskihajonta 11. 28 ja Sharpe-suhde on 1. 33. Sillä on myös 1,13 prosentin tuotto. Rahasto on ylittänyt Russell 2000 -indeksin yhden vuoden, kolmen ja viiden vuoden aikana. Flip-puolella rahasto oli huomattavasti yli 38% vuonna 2008 verrattuna Russell 2000: n 33. 79%: iin. Siten rahastoilla on huomattava riski suurelle liikevaihdolle markkinoilla.

Fidelity Spartan Small-Cap -indeksirahasto

Fidelity Spartan Small-Cap -indeksirahasto on uudempi rahasto, joka alkoi kaupankäynnin vuonna 2011. Rahasto pyrkii tarjoamaan sijoitustuloksia, jotka vastaavat pienikokoisten Yhdysvallat. Rahasto sijoittaa vähintään 80% varoistaan ​​osakkeisiin Russell 2000 -indeksissä.

Rahastolla on $ 1. 48 miljardia hallinnoitavaa varallisuutta (AUM), jonka verran kohtuullinen kulusuhde oli 0. 23% heinäkuusta 2015 alkaen. Ylin kymmenen osaketta ovat 2. 55% salkusta. Rahasto on hyvin hajautettu 1 963 varastossa. Se on beta-1 versus Russell 2000, mikä osoittaa, että rahasto seuraa tätä indeksiä hyvin tarkasti. Riskin osalta rahaston Sharpen suhde on 1. 09 ja keskihajonta 13. 79. Keskipoikkeama on melko korkea ja heijastaa pienten korkojen varastojen suurempaa volatiliteettia.

Rahoitussektorin suurin salkun kohdentaminen on 25,16% ja informaatioteknologia 17,33%. Terveydenhoitoala on kolmannella 14. 78%: lla.

Vanguard Small-Cap Growth -indeksirahasto

Vanguard Small-Cap Growth Index -rahasto on toinen vaihtoehto, joka tarjoaa altistumisen pienikokoisille U-kasvuyrityksille. Rahaston vertailuarvo on Spliced ​​Small-Cap Growth Index. Rahasto on 15 dollaria. 3 miljardia omaisuutta, joiden kulusuhde oli 0, 23% marraskuusta 2015 lähtien. Se tarjoaa myös minimaalisen saannon 0, 83%. Rahasto aloitti kaupankäynnin vuonna 1998.

Rahastolla on 765 osaketta. Yritysten keskimääräinen markkinaosuus on 3 dollaria. 3 miljardia, ja erittäin korkea P / E-suhde 41. Rahoitusala jakautuu enimmillään 22,1 prosenttiin. Teollisella sektorilla on toiseksi suurin painoarvo 18,3%, teknologialaa 16,1%.