Sijoittajat, jotka haluavat monipuolistaa salkkujaan tai harkitsevat öljyalaa elinkelpoisena kontrastiikkana, voivat valita erilaisista energiapohjaisista pörssikaupoista (ETF). Seuraavat ovat viiden suosituimman energia-ETF: n vuonna 2016, joka perustuu hallinnoitavaan omaisuuteen (AUM) 2. maaliskuuta 2016 alkaen.

Energy Select -segmentti SPDR ETF

Sijoittajille, jotka etsivät vain suurimpia öljy-yhtiöitä Yhdysvallat, Energy Select Sector SPDR ETF (NYSEARCA: XLE XLESel Sct En70. 25 + 2. 29% Created with Highstock 4. 2. 6 ) tarjoaa ratkaisun. Koska suurin energia-ETF on 12 dollaria. 12 miljardia AUM: ssa, rahasto rajoittaa salkun valintojaan Standard & Poor's 500 (S & P 500) -indeksiin. Tuloksena on keskimääräinen painotettu markkina-arvo 104 dollaria. 8 mrd. Kustakin rahaston 40 kpl.

AD:

Kun jäljellä oleva 45 päivän keskimääräinen dollarin volyymi on $ 1. 63 miljardia euroa, rahasto on johdonmukai- sesti kaikkien ETF-kymmenen parhaan joukkoon likviditeettiä. Se tarjoaa jakelukoron 3. 44% ja sillä on pieni kustannusaste 0,1%, mutta öljyn hinnan lasku on johtanut yhden vuoden menetykseen 21,89%.

Yhdysvaltojen öljy

Hyödyketyyppinä, Yhdysvaltain öljy (NYSEARCA: USO USOUS Oil Fund -kumppanuusyksiköt11. 51 + 2 95% Created with Highstock 4. 2. 6 ) on täysin erilainen kuin osakepohjaiset ETF: t, käyttäen etukäteen West Texas Intermedian (WTI) futuurisopimuksia spot öljyn hintojen seurantaan. ETF: llä on 3 dollaria. 91 miljardia AUM: ssa ja koska fyysisen öljyn pitämisen vaihtoehtoja ei ole, se tarjoaa sijoittajille seuraavan parhaan mahdollisuuden puhtaaseen öljyn hintaan.

AD:

Rahastolla on päivittäinen kaupankäynnin keskiarvo 509 dollaria. 32 miljoonaa, mikä tarkoittaa, että 12 prosenttia sen AUM muuttuu käsin päivittäin. Koska rahaston rakenne raaka-aineena ja futuurisopimusten avaaminen ja sulkeminen kuukausittain, sijoittajat saavat aikataulun K-1 lomakkeen ja maksavat veroja voitoista, vaikka osakkeita ei myydä. Sopimusten eteneminen johtaa myös korkeimpien kulujen suhdelukuun viiden parhaan energia-ETF: n ollessa 0, 74%. Öljyn hinnan välittäjänä rahastolla on yhden vuoden tappio 49. 24%.

-> ->

Vanguard Energy ETF

Sijoittajille, jotka etsivät laajempaa energiamarkkinoiden altistumista kuin kahden suurimman energia-ETF: n tarjoamat, Vanguard Energy ETF (NYSEARCA: VDE VDEVanguard Energy96. 49% Highstock 4. 2. 6 ) luodaan vain energiayhtiöt, joiden markkinaosuus on enintään 2%. Rahasto levittää sen 3 dollaria. 35 miljardia AUM: ta noin 150 työpaikalla, mutta se painottuu voimakkaasti suurten korkkien yläpuolelle. Ylin kymmenen omistusosuus on 65% koko salkusta.

Päivittäinen tilavuus on keskimäärin 66 dollaria.42 miljoonaa, mikä on valtava pudotus kahdelta suurimmalta energia-ETF: ltä, mutta tarjoaa edelleen runsaasti likviditeettiä institutionaalisille kauppiaille. Jakaantuotto, joka johtuu osittain suurikapasiteettiyhtiöiden raskaasta pitoisuudesta, on 3. 21%. Kuten Vanguardin varoista on standardi, kustannussuhde on alhainen 0, 1%. Rahasto on menettänyt 23 38% viime vuoden aikana.

SPDR S & P Oil & Gas Exploration & Production ETF

Toisin kuin suuremmat osakepohjaiset energia-ETF: t, SPDR S & P Oil & Gas Exploration & Production ETF (NYSEARCA: XOP XOPSPDR SP OlGs EP36. 19% Created Highstock 4. 2. 6 ) käyttää yhtä painoarvoa salkunsa omistuksiin. Yhden painotuksen tulos on rahasto $ 1. 65 miljardia AUM-yhtiötä on monipuolistettu yli 60 omistuksessa, ja suurin asema on 2. 59% koko salkun arvosta. Toinen tulos on lisääntynyt altistuminen pienemmille energiayhtiöille, jotka ovat yleensä epävakaampia kuin energia-alan suuryritysten yritykset.

Tämä ETF on aktiivinen kauppias, jonka päivittäinen volyymi on keskimäärin 570 dollaria. 43 miljoonaa, noin 35% rahaston AUMista. Sen jakautumistuotto on 2, 51% ja kustannussuhde 0, 35%. Tämä johtuu suurelta osin sen epävakaasta pien- ja keskisuuresta yrityksestä, mutta rahasto on 45. 91%: n tappio viimeisen vuoden aikana suurimmista osakepohjaisista ETF-rahastoista.

iShares Global Energy

Suurimmat öljy-yhtiöt maailmanlaajuisesti, iShares Global Energy (NYSEARCA: IXC IXCiShs Glb Energy 35. 16 +2 00% Luotu Highstockilla 4. 2. 6 ) vähensivät osake-arvoa ja maksoivat korkeamman jakeluvoiton kuin muut tämän ryhmän energia-ETF: t. Rahaston AUM 996: n jakaminen. 16 miljoonaa USA: ta. yritykset, jotka muodostavat 59. 68% salkusta. 75% Created with Highstock 4. 2. 6 ) ja Chevron Corp. (NYSE: CVX CVXChevron Corporation117. 04 + 1. 78% Highstockilla 4. 2. 6 ) ovat tärkeimmät 16 56% ja 8. 58% portfolion edustus vastaavasti. Yhdistyneellä kuningaskunnalla on toiseksi suurin määrä 14,77%, Kanada 8,77%. Keskimääräinen päivittäinen dollarin volyymi on 11 dollaria. 67 miljoonaa, tämä ETF liikkuu murto-osalla suurempia energiavaroja, jotka voivat joskus osoittautua haasteellisiksi institutionaalisille kauppiaille, jotka haluavat sijoittaa suuria lohkoja. Toinen näkökohta on kustannussuhde, joka on 0,45% korkein neljän ryhmän osakeperusteisesta energiavarastosta. Sen jakautumistuotto on kuitenkin 3,72% ja sen viimeisen vuoden tappio oli 20,45%. Molemmat numerot ovat parhaita viiden suurimman energia-ETF: n joukosta.

Bottom Line

Sijoittajat voivat lisätä rahastoihinsa energia-ETF: ää monipuolistamista varten contrarian-peliksi tai spekuloida lyhyen aikavälin hintavaihteluita. Tavoitteiden saavuttamiseksi sijoittajat voivat aloittaa vuoden 2016 suosituimmista varoista, joihin kuuluvat altistuminen suurikapasitehoisille yrityksille, alakohtaiset salkut, WTI-öljyn hinnan ja maailmanlaajuisten energiantuotantojen seuranta.