Sijoittajat, jotka haluavat monipuolistaa salkkujaan tai harkitsevat öljyalaa elinkelpoisena kontrastiikkana, voivat valita erilaisista energiapohjaisista pörssikaupoista (ETF). Seuraavat ovat viiden suosituimman energia-ETF: n vuonna 2016, joka perustuu hallinnoitavaan omaisuuteen (AUM) 2. maaliskuuta 2016 alkaen.

Energy Select -segmentti SPDR ETF

Sijoittajille, jotka etsivät vain suurimpia öljy-yhtiöitä Yhdysvallat, Energy Select Sector SPDR ETF (NYSEARCA: XLE XLESel Sct En70. 25 + 2. 29% Created with Highstock 4. 2. 6 ) tarjoaa ratkaisun. Koska suurin energia-ETF on 12 dollaria. 12 miljardia AUM: ssa, rahasto rajoittaa salkun valintojaan Standard & Poor's 500 (S & P 500) -indeksiin. Tuloksena on keskimääräinen painotettu markkina-arvo 104 dollaria. 8 mrd. Kustakin rahaston 40 kpl.

Kun jäljellä oleva 45 päivän keskimääräinen dollarin volyymi on $ 1. 63 miljardia euroa, rahasto on johdonmukai- sesti kaikkien ETF-kymmenen parhaan joukkoon likviditeettiä. Se tarjoaa jakelukoron 3. 44% ja sillä on pieni kustannusaste 0,1%, mutta öljyn hinnan lasku on johtanut yhden vuoden menetykseen 21,89%.

Yhdysvaltojen öljy

Hyödyketyyppinä, Yhdysvaltain öljy (NYSEARCA: USO USOUS Oil Fund -kumppanuusyksiköt11. 51 + 2 95% Created with Highstock 4. 2. 6 ) on täysin erilainen kuin osakepohjaiset ETF: t, käyttäen etukäteen West Texas Intermedian (WTI) futuurisopimuksia spot öljyn hintojen seurantaan. ETF: llä on 3 dollaria. 91 miljardia AUM: ssa ja koska fyysisen öljyn pitämisen vaihtoehtoja ei ole, se tarjoaa sijoittajille seuraavan parhaan mahdollisuuden puhtaaseen öljyn hintaan.

Rahastolla on päivittäinen kaupankäynnin keskiarvo 509 dollaria. 32 miljoonaa, mikä tarkoittaa, että 12 prosenttia sen AUM muuttuu käsin päivittäin. Koska rahaston rakenne raaka-aineena ja futuurisopimusten avaaminen ja sulkeminen kuukausittain, sijoittajat saavat aikataulun K-1 lomakkeen ja maksavat veroja voitoista, vaikka osakkeita ei myydä. Sopimusten eteneminen johtaa myös korkeimpien kulujen suhdelukuun viiden parhaan energia-ETF: n ollessa 0, 74%. Öljyn hinnan välittäjänä rahastolla on yhden vuoden tappio 49. 24%.

-> ->

Vanguard Energy ETF

Sijoittajille, jotka etsivät laajempaa energiamarkkinoiden altistumista kuin kahden suurimman energia-ETF: n tarjoamat, Vanguard Energy ETF (NYSEARCA: VDE VDEVanguard Energy96. 49% Highstock 4. 2. 6 ) luodaan vain energiayhtiöt, joiden markkinaosuus on enintään 2%. Rahasto levittää sen 3 dollaria. 35 miljardia AUM: ta noin 150 työpaikalla, mutta se painottuu voimakkaasti suurten korkkien yläpuolelle. Ylin kymmenen omistusosuus on 65% koko salkusta.

Päivittäinen tilavuus on keskimäärin 66 dollaria.42 miljoonaa, mikä on valtava pudotus kahdelta suurimmalta energia-ETF: ltä, mutta tarjoaa edelleen runsaasti likviditeettiä institutionaalisille kauppiaille. Jakaantuotto, joka johtuu osittain suurikapasiteettiyhtiöiden raskaasta pitoisuudesta, on 3. 21%. Kuten Vanguardin varoista on standardi, kustannussuhde on alhainen 0, 1%. Rahasto on menettänyt 23 38% viime vuoden aikana.

SPDR S & P Oil & Gas Exploration & Production ETF

Toisin kuin suuremmat osakepohjaiset energia-ETF: t, SPDR S & P Oil & Gas Exploration & Production ETF (NYSEARCA: XOP XOPSPDR SP OlGs EP36. 19% Created Highstock 4. 2. 6 ) käyttää yhtä painoarvoa salkunsa omistuksiin. Yhden painotuksen tulos on rahasto $ 1. 65 miljardia AUM-yhtiötä on monipuolistettu yli 60 omistuksessa, ja suurin asema on 2. 59% koko salkun arvosta. Toinen tulos on lisääntynyt altistuminen pienemmille energiayhtiöille, jotka ovat yleensä epävakaampia kuin energia-alan suuryritysten yritykset.

Tämä ETF on aktiivinen kauppias, jonka päivittäinen volyymi on keskimäärin 570 dollaria. 43 miljoonaa, noin 35% rahaston AUMista. Sen jakautumistuotto on 2, 51% ja kustannussuhde 0, 35%. Tämä johtuu suurelta osin sen epävakaasta pien- ja keskisuuresta yrityksestä, mutta rahasto on 45. 91%: n tappio viimeisen vuoden aikana suurimmista osakepohjaisista ETF-rahastoista.

iShares Global Energy

Suurimmat öljy-yhtiöt maailmanlaajuisesti, iShares Global Energy (NYSEARCA: IXC IXCiShs Glb Energy 35. 16 +2 00% Luotu Highstockilla 4. 2. 6 ) vähensivät osake-arvoa ja maksoivat korkeamman jakeluvoiton kuin muut tämän ryhmän energia-ETF: t. Rahaston AUM 996: n jakaminen. 16 miljoonaa USA: ta. yritykset, jotka muodostavat 59. 68% salkusta. 75% Created with Highstock 4. 2. 6 ) ja Chevron Corp. (NYSE: CVX CVXChevron Corporation117. 04 + 1. 78% Highstockilla 4. 2. 6 ) ovat tärkeimmät 16 56% ja 8. 58% portfolion edustus vastaavasti. Yhdistyneellä kuningaskunnalla on toiseksi suurin määrä 14,77%, Kanada 8,77%. Keskimääräinen päivittäinen dollarin volyymi on 11 dollaria. 67 miljoonaa, tämä ETF liikkuu murto-osalla suurempia energiavaroja, jotka voivat joskus osoittautua haasteellisiksi institutionaalisille kauppiaille, jotka haluavat sijoittaa suuria lohkoja. Toinen näkökohta on kustannussuhde, joka on 0,45% korkein neljän ryhmän osakeperusteisesta energiavarastosta. Sen jakautumistuotto on kuitenkin 3,72% ja sen viimeisen vuoden tappio oli 20,45%. Molemmat numerot ovat parhaita viiden suurimman energia-ETF: n joukosta.

Bottom Line

Sijoittajat voivat lisätä rahastoihinsa energia-ETF: ää monipuolistamista varten contrarian-peliksi tai spekuloida lyhyen aikavälin hintavaihteluita. Tavoitteiden saavuttamiseksi sijoittajat voivat aloittaa vuoden 2016 suosituimmista varoista, joihin kuuluvat altistuminen suurikapasitehoisille yrityksille, alakohtaiset salkut, WTI-öljyn hinnan ja maailmanlaajuisten energiantuotantojen seuranta.