Yksi vähemmän tunnettu sijoittamisstrategia, joka on harkittava, on investointi spinoff-yhtiöihin. Investointi pienyritysten tai keskisuurten yhtiöiden, jotka ovat kehruu pois suuremmista emoyhtiöistä, tarjoavat usein sijoittajille mahdollisuuden sijoittaa erinomaiseen kasvupotentiaaliin.

Yrityksillä on monenlaisia ​​syitä siirtää tytäryhtiö. Yksi syy on vähentää velkaa ja kuluja. Toinen syy on yksinkertaisesti johtopäätös, että spinoff johtaa kahteen yritykseen, jotka pystyvät paremmin keskittymään liiketoimintaansa omalla osaamisellaan. Ei ole epätavallista, että sekä emoyhtiö että spinoff-yhtiö pystyvät havaitsemaan lisäarvon osakekursseilla erottamisen jälkeen.

Spinoff-yritykset ovat usein menestyksekkäitä, koska toisin kuin uudet aloitusyritykset, spinoff-yrityksillä on tyypillisesti olemassa todistettu liiketoimintamalli, olemassa oleva asiakaskunta ja kokeneet avainhenkilöt. Spinoff-yhtiön johtajat saavat usein optio-oikeuksia, jotka antavat heille erittäin vahvan kannustimen tehdä yhtiöstä kannattavaksi. Suuremmilta emoyhtiöiltä kehitetyt yritykset pystyvät yleensä paremmin kohdentamaan pääoman jakamista, markkinointistrategioita ja muita ponnisteluja, jotka ovat kriittisiä yritykselle, joka toteuttaa maksimaalisen kannattavuuden. Spinoff-yhtiön varastot voivat hyötyä yksinkertaisesti sijoittajien tietoisuuden lisääntymisestä yrityksen ollessa erikseen noteeratun yksikön vaihtoon. Pitkän aikavälin tutkimukset spinoff-yhtiöistä ovat osoittaneet, että ne ylittävät keskimäärin 15-20 prosenttia kolmen vuoden ajan spinoffin jälkeen.

Esimerkki siitä, millaisia ​​mahdollisuuksia spinoff-yritykset voivat edustaa sijoittajille, on AbbVie Inc. (NYSE: ABBV

ABBVAbbVie Inc92. 41 + 0. 11%

Luotu Highstock 4: llä , Joka on kehitetty Abbott Laboratories -yritykseltä (NYSE: ABT

ABTAbbott Laboratories55, 15-0 58% Highstockilla 4. 2. 6 ). . Vuoden 2013 spinoff näki AbbVie-osakekannasta debyyttinsä noin 35 dollarin osuudella. Vuoteen 2015 mennessä osakekannan hinta oli noin kaksinkertaistunut ja nousi yli 70 dollarin osake. Toukokuussa 2016 osakekurssi oli 62 dollaria. 34. Abbottin osakekurssit nousivat myös spinoffin jälkimainingeissa, mutta eivät ymmärtäneet hintoja lähes yhtä paljon kuin AbbVie-osakkeet.

ETF: ien käyttö Invest in Spinoffs Yksi pörssirahastojen (ETF) tärkeimmistä eduista on se, että ne tarjoavat sijoittajille helpon pääsyn tiettyihin sijoitusstrategioihin ja strategian investoida spinoffeihin ei ole poikkeus. Toukokuusta 2016 lähtien oli kaksi ETF: tä, jotka investoivat spinoffeihin: Guggenheim Spin-Off ETF (NYSEARCA: CSD CSDClaymore Tr51.10 + 0. 41%

Created with Highstock 4. 2. 6

) ja VanEck Vectors Global Spin-Off ETF (NYSEARCA: SPUN). Guggenheim-rahasto keskittyy U.S.-listattuihin osakkeisiin, kun taas VanEck Vectors -rahasto tarjoaa enemmän globaalia vastuuta. Sijoittajat, jotka pitävät jäljittämisestä ja seurannasta yksittäisiä spinoff-mahdollisuuksia liian aikaa vievää tai haastavaa, nämä ETF: t tarjoavat yksinkertaisia ​​tapoja saada altistuminen koskien spinoff-yhtiön varastoja.

Guggenheimin vuonna 2006 käynnistämä Guggenheim Spin-Off ETF oli ensimmäisen luokan ETF, jolla on leijonanosuus sijoittajapääomasta ja 231 dollaria. 9 miljoonaa hallinnoitavaa varallisuutta (AUM). Se seuraa Beacon Spin-off -indeksiä, jonka markkina-arvo on 30-40 U.S.-listattu kantaliike, joka on irrotettu emoyhtiöistä edeltävien 30 kuukauden aikana. Toukokuusta 2016 lähtien tärkeimmät sijoitukset olivat Gaming and Leisure Properties Inc. (NASDAQ: GLPI GLPIGaming ja Leisure Properties Inc.36 77 + 0. 14% Highstockilla 4. 2. 6 , ONE Gas Inc. (NYSE: OGS

OGSONE Gas Inc76, 81 + 0, 51% Highstock 4. 2. 6 ) ja Liberty Broadband Corporation (NASDAQ: LBRDA LBRDALiberty Broadband Corp89 48 + 3. 53% Created with Highstock 4. 2. 6 ). Vuotuinen salkun vaihtuvuusaste on 56%. Rahaston kulusuhde on 0,65% ja osinkotuotto 2,5%. Viiden vuoden keskimääräinen vuotuinen tuotto on 11,17%. Toukokuun alusta 2016 lähtien rahasto kasvoi 2, 24% edellisvuodesta (YTD). Tämän ETF: n koostumus ja suorituskyky voivat muuttua merkittävästi, kun se siirtyy S & P US Spin-Off -indeksin seurantaan, joka on suunniteltu toukokuun lopulle 2016. Van Eck Vectors Global Spin-Off ETF lanseerasi Van Eck vuonna 2015 ja on $ 2 . 7 milj. ETF seuraa Horizon Kinetics Global Spin-Off -indeksiä, joka on indeksi, joka koostuu spinoff-yhtiöistä Yhdysvalloissa tai kehittyneissä Euroopan tai Aasian maissa. Tämä ETF: n globaali ulottuvuus erottaa sen Guggenheim ETF: stä, mutta suurin osa VanEck-rahastossa olevista 80: stä tilasta on edelleen U.S.-listattuja yrityksiä. Rahaston tärkeimmät sijoitustuotot ovat Chemours Company (NYSE: CC CCThe Chemours Co51, 60-1,7% Highstock 4. 2. 6 ), California Resources Corporation (NYSE: CRC < CRCCalifornia Resources Corp 13. 87 + 15. 20%

Created with Highstock 4. 2. 6 ) ja WPX Energy Inc. (NYSE: WPX WPXWPX Energy Inc12 87 + 3 79% Luotu Highstockilla 4. 2. 6 ). Salkun vaihtuvuusaste on 30% ja kulusuhde 0, 55%, hieman alhaisempi kuin Guggenheim ETF: n. 12 kuukauden osinkotuottoa ei ollut vahvistettu toukokuusta 2016, mutta rahasto kasvoi 3 56%: lla.