Rahoitusneuvojat ja suunnittelijat, jotka haluavat muokata käytäntöjään, tulisi käyttää valmennusohjelmaa. Valmennusohjelmat opettavat neuvonantajia alan käytännöistä ja käytännöistä.

CEG Worldwide

CEG Worldwide LLC on Kaliforniassa toimiva valmennusyritys, jonka perusti toimitusjohtaja John Bowen vuonna 2000. Yhtiö tarjoaa erilaisia ​​ratkaisuja rahoitusalan neuvonantajille yhden ja yhden valmennuksen sekä yritysten työpajojen kautta. Yksi näistä ratkaisuista on Breaking Through yhden vuoden valmennusohjelma, joka opettaa asianmukainen konsultointikäyttäytyminen, jotta neuvonantajat menestyvät paremmin neuvonantajinaan. Se tarjoaa viisi edut osallistujille: yrittäjyys, luottamus, keskittyminen, tarkoitus ja lähestymistapa.

Breaking Through -ohjelma on jaettu 16 taktiikkaan ja tarjoaa neuvonantajille palveluja monin eri tavoin. Osallistujat osallistuvat kolmeen intensiiviseen kahden päivän istuntoon yhtiön pääkonttorissa. Joka kuukausi vuodessa neuvonantajat saavat yksittäisiä valmennuspyyntöjä, jotka auttavat vaiheittaisten strategioiden avulla. Vuoden aikana on neljä erikoistunutta webinaaria ohjaamaan neuvonantajia omien suunnitelmiensa avulla. CEG tarjoaa myös viikoittaisia ​​sähköposteja, verkko-oppimateriaalia ja vertaisvalmennusta.

Neuvoa-antavat, jotka ovat suorittaneet ohjelman, väittävät, että menetelmät toimivat ja siirtävät täysin käytäntöjen ydin parempaan suuntaan. CEG väittää, että ohjelmaan osallistuvat neuvonantajat lisäävät tuloja ja asiakaspalvelun laatua samalla, kun heillä on entistä paremmat työ- ja perhe-elämän tasapainot. Breaking Through -ohjelma maksaa 24 000 dollaria ilman matkakuluja.

Oechsli-instituutti

Oechsli-instituutti on yksi finanssialan neuvonantajista useimmin käytetyistä valmennusyrityksistä. Ochsli-instituutti on perustanut vuonna 1978 perustaja Matt Oechsli, joka tekee vuosittain tutkimusta varakkaista sijoittajista ja menestyksekkäistä talousammattilaisista. Tulokset jakautuvat yrityksen valmennusohjelmiin. Pääohjelmaa kutsutaan Performance Coaching -menetelmäksi. Oechsli-instituutti väittää, että keskimääräinen valmennusasiakas toi yli 19 miljoonan dollarin varat viimeisten 12 kuukauden aikana, lisäsi 21 uutta asiakasta ja lisäsi neuvontaa lähes 22%.

Performance Coachingilla ei ole asetettua aikataulua, vaikka Oechsli-instituutti väittää, että menestyneimmät neuvonantajat ovat olleet mukana vähintään kolme vuotta. Ohjelma on muokattavissa perustuen palveluihin, joita neuvonantaja haluaa vastaanottaa. Opetussuunnitelma on jaettu kolmeen segmenttiin: suhdemarkkinointi, suhdehallinta ja digitaalinen läsnäolo. On olemassa useita toimituksia, jotka alkavat elite-neuvonantajan arvioinnilla, mikä auttaa instituutiota ottelemaan oikean valmentajan neuvonantajalle.Yksi-one-valmennusta pidetään kahden viikon välein puhelimitse tai verkkokonferenssilla. Ohjelma mahdollistaa myös osallistujien rajoittamattoman pääsyn opetus- ja informaatioverkkoihin. Instituutti tarjoaa puolivuosittain Affluent Marketing Symposiumia, joka on erityisesti suunniteltu valmennusta asiakkaille. Kustannukset vaihtelevat tilauspalveluista riippuen, mutta ne on jäsennelty etukäteen kustannuksella ja hallittavalla kuukausimaksulla. Affluent Marketing Symposiumin opetuskustannus on 1 695 euroa, ei kuitenkaan matkakuluja.

Peak Advisor Alliance

Carson Wealthin perustaja ja toimitusjohtaja Ron Carson käynnisti vuonna 1993 huippukonsultin allianssin, jossa hän kertoi näkemyksensä siitä, miten talousneuvontaa voitaisiin kehittää. Peak Advisor Alliance perustuu puhtaasti digitaalisen valmennuksen kautta videoneuvotteluihin. Valmennusohjelma erottuu tarjoamalla todella yksilöllistä suuntaa ja räätälöityä kasvustrategiaa. Sen sijaan, että noudatettaisiin tiettyä aikataulua tai opetussuunnitelmaa, neuvonantajat aloittavat alustavan etsintäpyynnön. Valmentajat alkavat kuuntelemalla haasteita, joita neuvonantajat kohtaavat käytäntönsä. Kun yksilöllinen suunnitelma on otettu käyttöön, yhtiö laatii suunniteltuja valmennusta koskevia neuvotteluja.

Sivustolla on useita suosittelijoita, jotka ovat osallistuneet valmennusohjelmaan ja saavuttaneet menestyksen. Esimerkiksi yksi neuvonantaja mainitsi ongelman, joka ylläpitää terveellistä työtä / elämäsi tasapainoa hankkiessaan toisen neuvonantajan käytäntöä. Hänen valmentajansa ilmoitti hänelle uuden työntekijän seulomisesta, vuokraamisesta ja kouluttamisesta, mikä auttoi käytäntöä kasvattamaan tehokkaammin.

Kustannukset vaihtelevat neuvonantajan tarpeista riippuen ja keskimääräiset kuukausittaiset kustannukset suunnitelluista neuvottelukokouksista ja sivuston käyttöoikeus ovat 495 dollaria kuukaudessa.