Rahoitusneuvojat, jotka etsivät tapoja kilpailla robo-neuvonantajien kanssa, valitsevat valkoisen etiketin automatisoidut neuvontaalustat, jotka virtaviivaavat neuvonantajan käytännön sijoitustoiminnan hallintaa ja vapauttavat näin rahoituksen ihminen voi toimia. Robo-neuvonantajan osittainen integrointi neuvonantajan tarjontaan vapauttaa taloudellisten, verotus-, kiinteistö- ja muiden suunnittelukeskustelujen aikaa.

Vaikka robo-neuvonantajat ovat lisääntymässä, he eivät todennäköisesti korvaa ihmisten vastapuoliaan pian. Itse asiassa GFK Researchin viimeaikaisessa tutkimuksessa todettiin, että vain 9 prosenttia kyselyyn osallistuneista kuluttajista väitti käyttävänsä todennäköisesti sijoitusneuvontapalvelua, joka tarjosi vain digitaalisen yhteyden ihmisten neuvonantajiin. Tämä tutkimus tukee taloudellisten neuvonantajien etuja, jotka haluavat käyttää robo-neuvonantajaa työnsä tehostamiseen.

Tässä on luettelo automaattisista rahoituspalveluyrityksistä, joita rahoitusneuvojat saattavat haluta harkita. ) Jemstep

Invemco-sijoituspalveluyritys on ostanut äskettäin Jemstepin, joka tarjoaa "täydellisen neuvonantajan ratkaisun", mukaan lukien:

Robo-Advisors ja human touch: parempi yhteen? sen verkkosivuille. Yhtiö tarjoaa automatisoitua asiakasliikennettä sekä palveluympäristöä. Sen neuvonantaja Pro taivutettu auttaa neuvonantajia skaalaamaan sijoitusten hallinnointikäytäntöään asiakasprofiilista riippumatta. Foorumi sallii neuvonantajan ylläpitää omaa sijoitusstrategiaansa ja mallisalkkujaan, jotta hänen yrityksensä pysyisi erossa kilpailusta.

Jemstepin ominaisuuksiin kuuluu:

• Advisorin asiakkaiden kyky linkittää kaikki tilit
• Integroitu ja kattava hallintapaneeli paremmin palvelemaan asiakkaita
• Holistinen salkun analyysi
• Sijoitusten hallinta
• Maksu vertailumahdollisuudet
• Eri viestintämahdollisuudet, kuten live chat, sähköpostituki, kalenteriintegraatio ja automaattiset sähköpostikampanjat
• CRM ja sähköpostiintegraatio

Jemstep oli varhaisessa vaiheessa yksittäiseen robo-neuvontakenttään ja yksi alkuoperaattoreista joka tarjoaa palveluja rahoitusalan ammattilaisille.

Tradingfront

Tradingfront tarjoaa neuvojille täysin muokattavissa olevan valkoisen tarran robo-neuvonantajan alustan. Sen tagline on, "neuvonantajat omistavat suhdetta, autamme sinua pitämään sen. "Sen robo-ratkaisu rekisteröidylle sijoitusneuvojalle (RIA) väittää yksinkertaistavansa asiakas / neuvonantajan suhdetta ja raportteja.

Tradingfront -ominaisuuksiin kuuluvat:

• Asiakasraportointiportaali
• Advisor-kojelauta, jossa on tilien yleiskuvaus ja toiminnan seuranta
• Yksinkertaiset vaiheet tilin avaamiseen
• Automaattinen viestipalvelu varmistaa, että olet aina käytettävissä asiakkaillesi > Tulossa pian: portfolio-alusta, jossa on automatisoitu noudattaminen, kaupankäynti, tilinhakuportaali ja CRM-järjestelmä. (Lisätietoja liittyen:
• Miten rahoitusneuvojat voivat sopeuttaa Robo-Advisorille. ) Vanessa NestEgg. com

NestEgg-tuote tarjoaa skaalautuvaa robo-neuvontaa ratkaisun ihmisen talouden neuvonantajalle. Yhtiö väittää kannustavansa neuvonantajia sopeuttamaan digitaalisia tarjouksiaan ja olemaan houkutteleva tulevalle sukupolvelle käyttämällä yrityksen tuotemerkkiä ja integroimaan neuvonantajan omaa sijoitusfilosofiaa.

Nesteggin ominaisuuksiin kuuluu:

täysin muokattavissa oleva sijoitusfilosofia, profilointi ja brändäys

• muokattavat sijoitusmallit ja suositukset
• yksilölliset räätälöidyt portfolio-suositukset, jotka perustuvat analytiikkaan, kuten back-testing- ja Monte Carlo -simulaatioihin
• Secure ja yhteensopiva online-tilien perustamisvaihtoehto
• Suorituskyvyn seuranta
• Asiakashallinta neuvonantajan / käyttäjän suhteiden tukemiseksi
• NesteGo integroituu neuvonantajan huoltajan kanssa robo-neuvontaautomaation tuomiseksi taloudelliselle ammattilaiselle.

Envestnet

Tämä varallisuudenhoidon robo-neuvonantaja tarjoaa integroituja portfoliota, käytännön hallintaa ja raportointivälineitä rahoitusneuvojille ja laitoksille. Envestnet hiljattain osti Upside's white-label robo-neuvonantaja-alustan. Envestnet Advisor Suite on avoin arkkitehtuurityöalusta, johon kuuluu institutionaalista tutkimusta, investointituotteita ja resursseja. Tämä yritys palvelee neuvojille, joilla on erilaisia ​​työkaluja.

Envestnet-työkalut avustavat näitä tehtäviä hoitavien neuvonantajien kanssa:

Asset allocation and investment policy statements

• Rahoitussuunnitteluohjelmat
• Sijoitusten suunnittelu
• Tutkimus ja due diligence
• Salkun analysointi
• esitykset
• Envestnet voidaan pitää valkoisena merkkinä robo-neuvonantajana, mutta se tarjoaa myös monia muita työkaluja ja resursseja rahoitusneuvojalle.

) Betterment Institutional Betterment, yksi vakiintuneimmista, alhaisen palkkion omaavista robo-neuvojista, tarjoaa myös valkoisen etikettiversio neuvonantajille, Parempi institutionaalinen. Betterment Institutionin verkkosivuston kuvaus kertoo, että "Betterment Institutional on digitaalinen varallisuudenhallintaympäristö, jonka avulla voit kasvattaa liiketoimintaasi ja viettää enemmän aikaa asiakkaidesi kanssa.

Betterment-alusta tarjoaa neuvonantajia:

Automaattiset kaupankäynti- ja investointiratkaisut

Työkaluja neuvonantajien back-end-toimintojen tehostamiseen

• Globaalisti hajautettu, edullinen ETF-portfolio
• Säästää rahaa tehokas asiakasominaisuudet
• Saumaton integraatio neuvontayrityksen tuotemerkin kanssa
• Lopuksi Bettermentin tarkoituksenmukaisen kirjautumisen prosessi minimoi asiakastilin luomisajan.
• Motif Investing

Sivustojensa mukaan "Motif Advisor tarjoaa innovatiivisen varallisuudenhallinnan alustan, joka auttaa neuvonantajia liittymään sijoittajien kanssa kaikkiin sukupolviin. "Motif Advisor suunnittelee neuvonantajia, jotka haluavat harjoittaa nuorempia, entistä enemmän teknologiayrityksiä.

Motifin ominaisuuksiin kuuluu:

Motif AutoPilot, automaattinen sijoitustenhallintaratkaisu

Motif AdvisorCenter, neuvonantajan portaali, jolla on helppo hallita ja myydä asiakastilejä

• Motif GenerationConnect -yhteisöalusta, verkkoyhteiskunta yhteisö, joka on sitoutunut kaikenikäisille asiakkaille
• Motif Wealth Management Framework tarjoaa neuvonantajille edullisia, muokattavia moduuleja monipuolisille asiakassalkkuille sekä taktisen lähestymistavan strategiseen sijoitustoimintaan.
• Yhteistyössä motif-investointi lähestymistapa edullisia teemallisia sijoituksia, sen neuvonantaja tarjoaa ammattilaisille erittäin muokattavissa automatisoitu investointi portaali, jossa on paljon ainutlaatuisia ominaisuuksia.
• )

Folio Institutional Folio-neuvonantaja Connexion on toinen rahoitusalan neuvonantajien työkalu. Folio Institutional -verkkosivustolla yritys kuvaa Folio Advisor Connexionia "voimakkaana uudenlaisena ominaisuutena, joka voi täysin muuttaa käytäntöäsi ja antaa sinulle kilpailuetua, jota sinun täytyy kasvattaa yrityksesi ennennäkemättömällä tavalla. "Taloudellinen neuvontapalvelu integroituu olemassa olevaan Folio Institutional -välitysalustaan ​​ja antaa neuvonantajille online-verkkopohjaisen neuvontapalvelun. Folio Institutional, joka muistuttaa Motifia, suunnittelee nuoria, teknologiayrittäjiä. Foorumi on modulaarinen lähestymistapa sekoittaa online-ja henkilökohtaisen ohjauksen. Folio Institutionaaliset edut neuvonantajille ovat:

Täydellinen neuvonantajan valvonta

Pääsy uuteen asiakassegmenttiin

Mahdollisuus tavoittaa aikaisemmin huonommat markkinat

• Taustatiedon minimointi
• Lisäksi Folio Advisor-tarjouksiin kuuluu pääsy yli 140: een ennalta valittua sijoitusportfolioon, jotka ilmaisevat erilaisia ​​indeksejä, sektoreita, strategioita ja tavoitteita. Neuvoja voi käyttää niitä sellaisenaan tai muokata niitä.
• Fidelity Institutional Wealth Services (IWS)
• Fidelity IWS hyppäsi robo-neuvonantajamarkkinoille hyödyntämällä kumppanuuksia. Fidelity sopi Parenting Institutionalin kanssa tarjoamaan foorumi neuvonantajille, jotka huolehtivat asiakkaiden varoista Fidelityn kanssa. Tämä antoi Fidelityn sisäänkäynnin robo-neuvonantajaksi.

Fidelity IWS pyrkii kohdentamaan yhä kasvavaan massapohjaiseen sektoriin myös LearnVestin kanssa. Tässä kumppanuudessa Fidelity IWS RIA ja sen kansalliset rahoituksen välittäjä-neuvonantajat saavat edullisen hinnoittelun. (

)

Schwab Institutional Intelligent Portfolios

Schwabin äskettäin käynnistämässä robo-neuvonantajalla yksityishenkilöille sijoitusyhtiö hallinnoi palvelu neuvonantajille, jotka huolehtivat asiakastileistä Schwabissa. Schwab Institutional Intelligent Portfolios -tietokanta selittää uuden palvelunsa perustan: "Auttaa palvelemaan asiakkaita entistä tehokkaammin ja samalla tarjoamaan asiakkailleen digitaalisesti toimivan kokemuksen, jonka asiakkaat ovat odottaneet. " Schwab robo neuvonantajille antaa neuvonantajille pääsyn yli 450 ETF: ään, jotka edustavat kaikkia tärkeimpiä rahastoperheitä. Samanlainen kuin yksittäinen tuote, vaaditaan kassan vähimmäismäärä (4%) jokaiselle salkkuun. Schwab Institutional Intelligent Portfolios -ominaisuuksiin kuuluu:

Advisor-merkkituotteita koskeva verkkosivusto ja mobiilisovellus

Salkun, toiminnan ja varojen kohdentamallit ja kaaviot

Reaaliaikainen tulosraportti

24/7 asiakas asiakastuki

• Automaattinen asiakasvarojen kohdentamisen tasapainotus ja veronkevennys
• Bottom Line
• Uudet neuvonantajat robo-neuvonantajille käynnistyvät nopeasti.Koska inhimilliset neuvonantajat pyrkivät saamaan nuoremman asiakaskunnan ja pysymään automaattisten neuvonantajien joukossa, digitaalisen alustan lisääminen palvelutarjontaan lisää kilpailuetua. (Katso lisää:
• Kuinka luottamusjärjesi vaikuttaa Robo-neuvoja?
• )